Info |
---|
В статье описываются настройки для различных сценариев планирования посещений в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». |
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) функционал для планирования посещений производителей продукции и торговых компаний позволяет полностью контролировать визиты и анализировать результаты работы Агентов в торговых точках, у которых установлено на мобильных устройствах приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ). С помощью настроек можно определенным образом организовать работу мобильных сотрудников по выполнению плана посещений торговых точек. Выбранные настройки планирования посещений напрямую влияют на то, какие сведения будут формироваться в отчетах.
До начала планирования посещений в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) требуется произвести настройки в зависимости от выбранного сценария планирования посещений.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Для создания планов посещений в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ. Для организации регулярных посещений торговых точек по определенному циклу с одинаковыми задачами создайте цикличный план посещения для Агента - используйте настройку «Основное значение» в его документе «План посещений» в поле «Параметр пункта». Тогда параметр «Использовать порядок» . А в поле «Интервал» укажите период действия плана. «Циклич. до». В поле указывается дата, до которой будет повторяться данный план. Если поле заполнено, то план считается циклическим и будет повторяться через установленный интервал планирования до даты, указанной в данном поле. Если поле пустое, то план считается обычным (не циклическим) и действует только в течение периода, указанного в поле «Интервал». На один день нельзя ввести одновременно два и более обычных (не циклических) плана или два и более циклических. При таком вводе программа выдаст предупреждение и не даст провести документ. Если требуется временно скорректировать циклический план посещений на определенный период, то для этого создается обычный план посещений. В этом случае в МТ агента будет выгружен маршрут согласно обычному плану. По окончании периода действия обычного плана, в МТ снова начнет выгружаться циклический план. Режим редактирования Быстрый. В данном режиме открывается печатная форма редактирования плана посещений. Режим позволяет более быстро редактировать план посещений благодаря высокой скорости отклика. Расширенный. В данном режиме редактирование плана посещений происходит путем установки опций в табличной части пунктов маршрута. Режим содержит расширенный список опций: Для выгрузки планов посещений в МТ сотрудников установите для документа «План посещений» в поле «Статус» параметр «Утвержден» (для нового документа по умолчанию устанавливается статус «В подготовке»). |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
В журнале «Планы посещений», нажав кнопку в верхней части окна «Создать на основании» можно выбрать документ «План продаж на торговые точки» и все реквизиты будут скопированы в новый план посещения. В табличной части документа «План посещений» список торговых точек можно заполнить автоматически, применив настройки:
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
В документе «План посещений» можно указывать точный маршрут визитов в торговые точки при наличии следующих настроек:
3.1. «Использовать порядок». Для указания строго определенного порядка посещения Агентом торговых точек включите настройку в окне документа «План посещений», тогда появятся дополнительные параметры для заполнения начальной и конечной точки маршрута. 3.1.1. «Начальная точка маршрута». Если выбрать значение данного параметра в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование», то настройка будет применена для всех сотрудников и в документе «План посещений» будет заполнятся автоматически. Если значение не выбрано, то настройка производится для каждого агента при создании для него документа «План посещений» в поле «Начало маршрута». Нажмите кнопку выбора и укажите одно из четырех значений:
3.1.2.«Конечная точка маршрута». Если выбрать значение данного параметра в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование», то настройка будет применена для всех сотрудников и в документе «План посещений» будет заполнятся автоматически. Если значение не выбрано, то настройка производится для каждого агента при создании для него документа «План посещений» в поле «Конец маршрута». Нажмите кнопку выбора и укажите одно из четырех значений:
3.1.3. «Интервал выгрузки маршрутов на следующие ... дней». Если указать период в днях для данного параметра на вкладке «Выгрузка данных (документы)» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Общие настройки обмена с МУ», то указанный маршрут будет выгружаться в мобильное устройство Агента, для которого создан документ «План посещений». Если указано значение «0 дней», то маршрут не выгружается. При попытке сохранить план посещений мобильного сотрудника пользователю будет выведено сообщение «В настройках не задан интервал выгрузки маршрутов! Маршруты из планов посещений не будут выгружаться в МУ. Задать настройки выгрузки маршрутов?». При выборе варианта «Да» откроется окно с настройками. Поле настроек для изменения будет выделено синим цветом. Рекомендуемое значение - 7 дней. К примеру, документ создан 5 числа на месяц, маршруты по указанным дням буту загружены в МТ на 7 дней. Затем после выгрузки вручную или по расписанию. Т-обмен автоматически? 3.1.4. «Контролировать километраж». Для расчёта километража с учетом дорог по плановому маршруту Агента на каждый день визита используйте данную настройку в созданном для него документе «План посещений» в поле «Использовать порядок». Тогда система произведет расчет километража пройденных расстояний и данные можно увидеть в нижней части окна, а также в отчете «Пройденные расстояния агентов» и «KPI торговых представителей». После внесения изменений в табличной части, к примеру, удаления флажка или изменения порядка система предупредит о необходимости перерасчета - кнопка «Пересчитать итоги» В документе «План посещений» будет подсвечиваться и мигать красным цветом, это означает, что для проведения документа требуется кликнуть по данной кнопке. контроль итоговой длины планового маршрута необходим для актуализации данных, это важно при оценке план/факта расстояний агента в отчетах: Пройденные расстояния агентов; KPI торговых представителей; 3.1.5. «Оптимизировать все маршруты» и «Оптимизировать маршрут». Для максимальной оптимизации маршрутов Агентов используйте настройку - кнопка в документе «План посещений» на вкладке «План посещений». В результате работы алгоритма итоговая длина в каждом дне, где визиты отмечены флажком, будут пересчитаны с точки зрения кратчайшего расстояния, с учетом координат торговых точек и дорожной карты местности. Чтобы отредактировать маршрут агента визуально, с помощью онлайн карты, нажмите кнопку «Редактор маршрута». Для того чтобы маршрут торгового агента отображался на карте с учетом значений, указанных в настройках «Вариант начальной точки маршрута» и «Вариант конечной точки маршрута», необходимо предварительно в табличной части со списком планируемых к посещению торговых точек выполнить оптимизацию маршрута (с помощью пункта контекстного меню «Оптимизировать маршрут»). 3.1.6. «Показать на карте» Для отображения планового маршрута на карте необходимо выбрать пункт контекстного меню В результате откроется редактор планового маршрута на карте. После оптимизации будет перестроен плановый маршрут согласно кратчайшему расстоянию по дорогам, а также будет пересчитана итоговая длина маршрута. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
«Время». Для указания времени посещения определенных торговых точек Агентом включите настройку в его документе «План посещений» в поле «Параметр пункта». «Комментарий». Для отображения в МТ произвольной информации по посещению торговой точки - заметки, напоминания для Агента, включите настройку в его документе «План посещений» в поле «Параметр пункта». «Интервал». В поле указывается период, за который составлен план. В табличной части документа отобразятся даты в соответствии с указанным интервалом. Если указан интервал планирования "Месяц", то в табличной части документа отобразятся даты, начиная с первого числа месяца. Если выбрано значение "2 недели" или "Неделя", то в табличной части отобразятся даты с начала текущей недели. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Планы посещений, созданные в других учетных системах «1С:Предприятие», могут быть загружены автоматически в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». Чтобы настроить загрузку планов посещений из своей учетной системы и учетных систем Дистрибьюторов в разделе «Администрирование» включите флажок «Дополнительные отчеты и обработки» и нажмите ссылку «Дополнительные отчеты и обработки». Откроется окно, где в списке обработок нажмите «Синхронизация данных по Т-Обмену». В списке команд нажмите «Настройка синхронизации данных по Т-Обмену» и кнопку «Выполнить». Откроется окно «Агент Плюс: Т-Обмен», где на вкладке «Настройка» выберите подразделение/дистрибьютора, данные которого необходимо загружать в УД. В колонке «Интервал планирования посещений» выберите параметр:
|