Page History

В журнале «Планы посещений», нажав кнопку в верхней части окна «Создать на основании», можно выбрать документ «План продаж на торговые точки» и все реквизиты будут скопированы в новый план посещения.

В табличной части документа «План посещений» список торговых точек можно заполнить автоматически, применив настройки:

   1. «Привязывать торговые точки к агентам». Если включить флажок настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование», то в карточке торговой точки появляется поле «Агент» для установления связи «Подразделение» → «Агент» → «Торговая точка». Если флажок отсутствует, то загружается список всех элементов из справочника «Торговые точки». 

   2. В документе «План посещений» список торговых точек будет фильтроваться по выбранному агенту, если установлены необходимые связи для применения настройки:

       2.1. «Подразделение». При выборе данного параметра в документе «План посещений» автоматически формируется список сотрудников выбранного подразделения в поле «Агент». В случае создания нового подразделения в справочнике «Подразделения и дистрибьюторы» УД, необходимо установить, либо проверить связь  подразделения и Агента, нажав ссылку «Сотрудники подразделения». При загрузке данных из других учетных систем связь формируется автоматически. Но при использовании разграничения доступа в УД проверить связи также рекомендуется. 

      2.2. «Агент». При выборе данного параметра в документе «План посещений» автоматически формируется список торговых точек, закрепленных за сотрудником в справочнике «Торговые точки». В случае создания нового сотрудника в справочнике «Сотрудники» УД, необходимо установить связь в поле «Подразделение». Если связь отсутствует, то выбрать сотрудника в документе «План посещений» становится не доступным. При загрузке данных из других учетных систем связь с подразделением формируется автоматически. Но при использовании разграничения доступа в УД проверить связи также рекомендуется. 

     2.3. «Торговые точки». При создании новой или загрузке из других учетных систем связь торговой точки с агентом не формируется автоматически. В справочнике «Торговые точки» необходимо установить связь в карточке торговой точки, выбрав в поле «Агент» значение изсправочника «Сотрудники» (появляется после включения настройки «Привязывать торговые точки к агентам»).

Тогда в табличной части документа «План посещений», нажав кнопку «Заполнить», можно выбрать нужные параметры в форме.

Список торговых точек автоматически сформируется по выбранным параметрам (одно или несколько) и в соответствии с выбранными значениями в полях из справочников:

• «Подразделение» – «Подразделения и дистрибьюторы».
• «Статус» – «Статусы торговых точек».
• «Категория» – «Категории товаров».
• «Бизнес-регион» – «Бизнес-регионы».
• «Агент» – «Сотрудники».
• «Список торговых точек» – «Списки торговых точек».

Установленная связь также используется при выборе режима «По агенту», «По подразделению агента» или «Из плана посещений» для выгрузки торговых точек в мобильное приложение, который настраивается на вкладке «Выгрузка данных (справочники)» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Общие настройки обмена с МУ». 

 3. «Планирование». Если на данной вкладке в карточке торговой точки заполнить параметры «Время посещения», «Период посещения» и «График посещения», то сведения автоматически сформируются в документе «План посещений». Для выбранных торговых точек будут установлены флажки посещений в соответствии с графиком посещений, указанным в карточке торговой точки. 

Если период посещений выбран более одной недели, то для корректного расчета графика посещений необходимо применить настройку:

3.1. «Дата первой недели планирования посещений». Если указать значение параметра в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование», то указанная дата (начиная с понедельника) будет использоваться для расчета в графиках планирования посещений торговых точек. 

В документе «План посещений» можно указывать точный маршрут визитов в торговые точки при наличии следующих настроек:

1. «Координаты». В данном поле значения широты и долготы не присваиваются автоматически при создании новой торговой точки или загрузке из других учетных систем. В справочнике «Торговые точки» необходимо установить их в карточке торговой точки. Нажмите кнопку выбора и откроется окно, где, нажав кнопку «Указать местоположение на карте», можно определить координаты в обработке «Выбор места на карте».  
2.  «Контролировать координаты». Если включить флажок настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Мониторинг», то торговые точки без координат будут в документе «План посещений» обозначены значком красного цвета , а в МТ выгружены со статусом «Координаты отсутствуют» (статус в УД изменяться не будет). 
3. «Контроль посещений по порядку в маршруте». Если выбрать значение «Да» в данном параметре на вкладке «Маршруты» в настройках мобильного приложения на устройстве в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Персональные настройки обмена с МУ», то в МТ при оформлении документов Агент сможет выбирать клиентов только в том порядке, в котором они следуют в документе «План посещений». Для этого применяются следующие настройки:

 3.1. «Использовать порядок». Для указания строго определенного порядка посещения Агентом торговых точек включите настройку в окне документа «План посещений», тогда появятся дополнительные параметры для заполнения начальной и конечной точки маршрута.

 3.1.1. «Начальная точка маршрута». Если выбрать значение данного параметра в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование», то настройка будет применена для всех сотрудников и в документе «План посещений» будет заполнятся автоматически. Если значение не выбрано, то настройка производится для каждого агента при создании для него документа «План посещений» в поле «Начало маршрута». Нажмите кнопку выбора и укажите одно из четырех значений: 

• • • «Не имеет значения» – начальной точкой маршрута автоматически будет назначена торговая точка с наиболее оптимальным началом маршрута. 

    • «Офис» – если Агенты отправляются по маршруту из офиса, то первой торговой точкой будет ближайшая к офису. Начальная точка оптимального маршрута определяется по координатам подразделения, закрепленного за мобильным сотрудником в программе. Если для подразделенияАгента координаты не заданы, то начальной точкой маршрута будет считаться вышестоящее подразделение в иерархииподразделенийорганизации. Для применения настройки необходимо в карточке подразделения указать в поле «Координаты» значения широты и долготы, поскольку при создании или загрузке из других учетных систем они не присваиваются автоматически.

    • «Домашний адрес агента» – если Агенты отправляются по маршруту из дома, то первой торговой точкой будет ближайшая к домашнему адресу сотрудника, указанному в программе. Начальная точка оптимального маршрута посещений Агента будет определяться по координатам, указанным в карточке физического лица (сотрудника). Для применения настройки необходимо в справочнике «Физические лица» указать в поле «Координаты» значения широты и долготы, поскольку при создании или загрузке из других учетных систем они не присваиваются автоматически.

    • «Заданная торговая точка» – начальной точкой маршрута назначается первая в порядке посещения торговая точка, указанная в табличной части документа «План посещений». 

 3.1.2.«Конечная точка маршрута». Если выбрать значение данного параметра в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование», то настройка будет применена для всех сотрудников и в документе «План посещений» будет заполнятся автоматически. Если значение не выбрано, то настройка производится для каждого агента при создании для него документа «План посещений» в поле «Конец маршрута». Нажмите кнопку выбора и укажите одно из четырех значений: 

• • • «Не имеет значения» – конечной точкой маршрута автоматически будет назначена торговая точка, которая в порядке посещения будет оптимальным окончанием маршрута с учетом кратчайшего расстояния. 
    • «Офис» – если Агенты завершают маршрут в офисе, то последней торговой точкой будет ближайшая к офису. Конечная точка оптимального маршрута определяется по координатам подразделения, закрепленного за мобильным сотрудником в программе. Если для подразделенияАгента координаты не заданы, то начальной точкой маршрута будет считаться вышестоящее подразделение в иерархииподразделенийорганизации. Для применения настройки необходимо в карточке подразделения указать в поле «Координаты» значения широты и долготы, поскольку при создании или загрузке из других учетных систем они не присваиваются автоматически.
    • «Домашний адрес агента» – если последней торговой точкой в маршруте должна быть точка, ближайшая к месту жительства Агента, то конечная точка оптимального маршрута посещений будет определяться по координатам адреса, указанного в карточке сотрудника в поле «Адрес места проживания». Если для агента не указаны координаты места жительства, то при выборе данного варианта пользователю будет выведено сообщение «Не указан домашний адрес! Вариант недоступен», и конечная точка для оптимизации маршрута будет выбрана согласно варианту «Не имеет значения». Для применения настройки необходимо в справочнике «Физические лица» указать в поле «Координаты» значения широты и долготы места проживания, поскольку при создании или загрузке из других учетных систем они не присваиваются автоматически.
    • «Заданная торговая точка» – конечной точкой маршрута назначается последняя в порядке посещения торговая точка, указанная в табличной части документа «План посещений». 

 3.1.3. «Интервал выгрузки маршрутов  на следующие ... дней». Если указать период в днях для данного параметра на вкладке «Выгрузка данных (документы)» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Общие настройки обмена с МУ», то указанный маршрут будет выгружаться в мобильное устройство Агента, для которого создан документ «План посещений». Если указано значение «0 дней», то маршрут не выгружается. При попытке сохранить план посещений мобильного сотрудника пользователю будет выведено сообщение «В настройках не задан интервал выгрузки маршрутов! Маршруты из планов посещений не будут выгружаться в МУ. Задать настройки выгрузки маршрутов?». При выборе варианта «Да» откроется окно с настройками. Поле настроек для изменения будет выделено синим цветом. Рекомендуемое значение  - 7 дней. К примеру, документ создан 5 числа на месяц, маршруты по указанным дням буту загружены в МТ на 7 дней. Затем после выгрузки вручную или по расписанию. Т-обмен автоматически?

3.1.4. «Контролировать километраж». Для расчёта километража с учетом дорог по плановому маршруту Агента на каждый день визита используйте данную настройку  в созданном для него документе «План посещений» в поле «Использовать порядок». Тогда система произведет расчет километража пройденных расстояний и данные можно увидеть в нижней части окна, а также в отчете «Пройденные расстояния агентов» и «KPI торговых представителей». После внесения изменений в табличной части, к примеру, удаления флажка или изменения порядка система предупредит о необходимости перерасчета - кнопка «Пересчитать итоги» В документе «План посещений» будет подсвечиваться и мигать красным цветом, это означает, что для проведения документа требуется кликнуть по данной кнопке. контроль итоговой длины планового маршрута необходим для актуализации данных, это важно при оценке план/факта расстояний агента в отчетах: Пройденные расстояния агентов; KPI торговых представителей;

3.1.5. «Оптимизировать все маршруты» и «Оптимизировать маршрут». Для максимальной оптимизации маршрутов Агентов используйте настройку - кнопка Кнопка в документе «План посещений» на вкладке «План посещений» используется для настройки максимальной оптимизации маршрутов Агентов. В результате работы алгоритма итоговая длина в каждом дне, где визиты отмечены флажком, будут пересчитаны с точки зрения кратчайшего расстояния, с учетом координат торговых точек и дорожной карты местности. Чтобы отредактировать маршрут агента визуально, с помощью онлайн карты, нажмите кнопку «Редактор маршрута». Для того чтобы маршрут торгового агента отображался на карте с учетом значений, указанных в настройках «Вариант начальной точки маршрута» и «Вариант конечной точки маршрута», необходимо предварительно в табличной части со списком планируемых к посещению торговых точек выполнить оптимизацию маршрута (с помощью пункта контекстного меню «Оптимизировать маршрут»).

3.1.6. «Показать на карте» Для отображения планового маршрута на карте необходимо выбрать пункт контекстного меню В результате откроется редактор планового маршрута на карте. После оптимизации будет перестроен плановый маршрут согласно кратчайшему расстоянию по дорогам, а также будет пересчитана итоговая длина маршрута.