Info |
---|
В статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «История продаж». |
Применение отчета «История продаж»
В отчете формируются данные по обороту продаж товара в торговых точках. Данные формируются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Реализации товаров» и «Возвраты товаров от клиента», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Предназначение отчета «История продаж»
- Анализ результативности работы мобильных сотрудников за определенный период времени.
- Анализ продаж по различным параметрам в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Использование данных для других аналитических отчетов и справок.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
|
Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «История продаж».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «История продаж» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части
в зависимости от настроек.
На верхней панели нажмите кнопку и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться: «Варианты отчета»
- «История продаж - агенты»
- «История продаж - товары»
Настройки
В зависимости от выбранной формы отчета отображаются различные настройки:
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Этот вариант отчета отображает итоги работы мобильных сотрудников по продажам в торговых точках за указанный в настройках отчета период времени. Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «История продаж - агенты»: «Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено. «Валюта отчета» – по умолчанию в отчете отображается основная валюта учета денежных средств в организации из справочника «Валюты», установленная в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» в поле «Валюта учета». В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты в данном поле, то сумма будет конвертирована согласно курсу валют, на дату продажи. «Периодичность» – укажите временной интервал, на который будет разделятся период истории продаж в отчете. По умолчанию установлено «День», и в табличной части формируются колонки с датами в соответствии с указанным в отчете периодом, где отображаются данные о продажах.
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Этот вариант отчета отображает итоги по количеству и сумме, проданных в определенной торговой точке номенклатурных позиций. Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «История продаж - товары»:
|
В случае, если отбор по параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем товарам, Агентам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.
Нажав кнопку «Настройки» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «История продаж» нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта и настроек.
Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники, документы и отчеты:
- в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты».
- в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки».
- в колонке «Номенклатура» открывается карточка из справочника «Номенклатура».
- в колонке «Характеристика»открывается карточка из справочника «Характеристики номенклатуры».
- в колонке «Категория торговой точки» открывается карточка из справочника «Каналы дистрибуции».
- в колонке «Агент» открывается карточка из справочника «Сотрудники».
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» .
Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» .
Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «KPI торговых представителей» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.
Формулы расчета
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильным сотрудником в МТ.
Наименование | Расчет |
---|---|
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента». |
| Сложение сумм всех проданных товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание сумм из документов «Возврат товаров от клиента». |