Info |
---|
В |
...
Table of Contents |
---|
Для чего предназначен отчет?
Отчет "Обороты заказов" предназначен для вывода данных по количеству номенклатуры и сумме документов "Заказ клиента".
Отчет может быть сформирован в одном из двух вариантов детализации: по агентам или по клиентам. Переключение между вариантами отчета происходит по нажатию на кнопку "Выбрать вариант."
Для того чтобы задать дополнительные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку "Настройки".
Для того чтобы сформировать отчет, необходимо установить флажки напротив требуемых условий формирования отчета, предварительно заполнив данные поля, и нажать на кнопку "Сформировать".
Обороты заказов по агентам
Информация в табличной части отчета будет отсортирована по создавшему документ агенту. Также результаты отчета будут дополнительно детализированы по наименованиям торговой точки и номенклатуры, включенной в документ.
При формировании отчета пользователю необходимо задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив поля на панели настройки отчета (кнопка "Настройки"):
Обороты заказов по клиентам
При выборе варианта детализации по клиентам, информация в табличной части отчета будет отсортирована по наименованиям торговых точек, в которых были созданы документы "Заказ клиента" за указанный период.
При формировании отчета пользователю необходимо задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив поля на панели настройки отчета:
статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Обороты заказов». |
Применение отчета «Обороты заказов»
В отчете формируются данные по количеству номенклатуры и сумме заказанных товаров. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Заказ клиента», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Назначение отчета «Обороты заказов»
- Анализ объемов заказов, которые были оформлены мобильными сотрудниками в точках продаж всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
|
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Обороты заказов».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Обороты заказов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.
На верхней панели нажмите кнопку «Выбрать вариант», в списке укажите нужное наименование формы отчета, которая должна отображаться, и нажмите кнопку «Выбрать»:
- «Обороты заказов по агентам»
- «Акции»
- «Обороты заказов по агентам (по периодам)»
- «Обороты заказов по клиентам»
Настройки
В зависимости от выбранной формы отчета отображаются различные настройки:
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Этот вариант отчета отображает объемы заказов, которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ. Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:
Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам. Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора в окне «Список значений» укажите нужные наименования с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать». После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку «ОК». Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений нажмите кнопку «Завершить редактирование», и данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование. В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Этот вариант отчета отображает объемы заказов клиентов с применением условий акции по товарам, которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ. Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:
Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам. Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора в окне «Список значений» укажите нужные наименования, с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать». После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку «ОК». Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений нажмите кнопку «Завершить редактирование». Данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование. В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Этот вариант отчета отображает объемы заказов, которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ, на даты по указанному в настройках отчета периоду. Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:
Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам. Параметры отбора аналогичные варианту отчета «Обороты заказов по агентам». Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора в окне «Список значений» укажите нужные наименования, с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать». После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку «ОК». Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений для отбора нажмите кнопку «Завершить редактирование». Данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Этот вариант отчета отображает объемы заказов по наименованиям торговых точек, в которых были оформлены мобильными сотрудниками документы «Заказ клиента» в МТ за указанный период. Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:
Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам. Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора в окне «Список значений» укажите нужные наименования, с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать». После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку «ОК». Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений для отбора нажмите кнопку «Завершить редактирование». Данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование. В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:
|
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Обороты заказов», нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета. Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
- в колонке «Агент» открывается карточка из справочника «Сотрудники»;
- в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
- в колонке «Номенклатура» открывается карточка из справочника «Номенклатура»;
- в колонке «Характеристика» открывается карточка из справочника «Характеристики номенклатуры»;
- в колонке с названием документа «Заказ клиента» открывается оперативный документ, оформленный в МТ;
- в колонке с названием документа «Акция» открывается документ, оформленный в УД.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Еще» и выберите пункт «Сохранить». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Еще» и выберите пункт . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для актуализации данных в отчете «Обороты заказов» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.
Формулы расчета
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов «Заказ клиента», созданных мобильным сотрудником в МТ.
Наименование | Расчет |
---|---|
| Сложение всех единиц товаров из документов «Заказ клиента». |
| Сложение сумм всех товаров из документов «Заказ клиента». |
| Сложение веса товаров, которые были указаны в документах «Заказ клиента» на вкладке «Товары» в колонке «Вес нетто». |
Связанные страницы
Справочник «Характеристики номенклатуры»
Справочник «Единицы измерения»
Справочник «Подразделения и дистрибьюторы»
Справочник «Категории товаров»
Справочник «Канал дистрибуции»
...