Page History

Info
В

...

Table of Contents

Для чего предназначен отчет?

Отчет "Обороты заказов" предназначен для вывода данных по количеству номенклатуры и сумме документов "Заказ клиента".

Отчет может быть сформирован в одном из двух вариантов детализации: по агентам или по клиентам. Переключение между вариантами отчета происходит по нажатию на кнопку "Выбрать вариант."

Для того чтобы задать дополнительные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку "Настройки".
Для того чтобы сформировать отчет, необходимо установить флажки напротив требуемых условий формирования отчета, предварительно заполнив данные поля, и нажать на кнопку "Сформировать".

Обороты заказов по агентам

Image Removed

Информация в табличной части отчета будет отсортирована по создавшему документ агенту. Также результаты отчета будут дополнительно детализированы по наименованиям торговой точки и номенклатуры, включенной в документ.

При формировании отчета пользователю необходимо задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив поля на панели настройки отчета (кнопка "Настройки"):

Обороты заказов по клиентам

Image Removed

При выборе варианта детализации по клиентам, информация в табличной части отчета будет отсортирована по наименованиям торговых точек, в которых были созданы документы "Заказ клиента" за указанный период.
При формировании отчета пользователю необходимо задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив поля на панели настройки отчета:

...

статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Обороты заказов».

Применение отчета «Обороты заказов»

В отчете формируются данные по количеству номенклатуры и сумме заказанных товаров. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Заказ клиента», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение отчета «Обороты заказов»

Анализ объемов заказов, которые были оформлены мобильными сотрудниками в точках продаж всей торговой и дистрибьюторской сети.
Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Expand

title	Перечень данных в отчете «Обороты заказов»

Обороты заказов по количеству;
Обороты заказов по суммам;
Обороты заказов по весу (Нетто).

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Обороты заказов».

Image Added

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Обороты заказов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.

На верхней панели нажмите кнопку «Выбрать вариант», в списке укажите нужное наименование формы отчета, которая должна отображаться, и нажмите кнопку «Выбрать»:

«Обороты заказов по агентам»
«Акции»
«Обороты заказов по агентам (по периодам)»
«Обороты заказов по клиентам»

Image Added

Настройки

В зависимости от выбранной формы отчета отображаются различные настройки:

Expand

title	«Обороты заказов по агентам»

Этот вариант отчета отображает объемы заказов, которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ.

Image Added

Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:

«Период» –для отбора документов «Заказ клиента» укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора Image Added и в окне «Выберите период» укажите даты, затем нажмите кнопку «Выбрать». Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную.
«Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите значение в окне «Сотрудники» и нажмите кнопку «Выбрать».
«Единица веса» – укажите значение из справочника «Единицы измерения», если включено ведение учета номенклатуры по весу в разделе «Администрирование» → «Настройка Дистрибуции» в параметре «Единица измерения веса». Если единица измерения не указана, то отчет будет сформирован в единице измерения, которая используется по умолчанию.

Image Added

Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.

Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора Image Added и в окне «Список значений» укажите нужные наименования с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать». После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку «ОК». Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений нажмите кнопку «Завершить редактирование», и данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам.

Image Added

Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование.

Image Added

В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:

«Единица веса» – «Единицы измерения»;
«Агент» – «Сотрудники»;
«Торговая точка» – «Торговые точки»;
«Номенклатура» – «Номенклатура»;
«Подразделение» – «Подразделения и дистрибьюторы»;
«Категория товара» – «Категории товаров»;
«Бизнес-регион торговой точки» – «Бизнес-регионы»;
«Категория торговой точки» – «Канал дистрибуции».

Expand

title	«Акции»

Этот вариант отчета отображает объемы заказов клиентов с применением условий акции по товарам, которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ.

Image Added

Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:

«Период» –для отбора документов «Заказ клиента» укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора Image Added и в окне «Выберите период» укажите даты, затем нажмите кнопку «Выбрать». Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную.
«Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите значение в окне «Сотрудники» и нажмите кнопку «Выбрать».
«Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по документам определенной точки продаж. Для этого нажмите кнопку выбора, указав одно значение в окне «Торговые точки», нажмите кнопку «Выбрать».
«Подразделение» – укажите для отбора значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам определенного филиала или подразделения дистрибьютора. Для этого нажмите кнопку выбора, указав одно значение в окне «Торговые точки», нажмите кнопку «Выбрать».

Image Added

Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.

Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора Image Added и в окне «Список значений» укажите нужные наименования, с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать». После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку «ОК». Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений нажмите кнопку «Завершить редактирование». Данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование.

Image Added

В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:

«Агент» – «Сотрудники»;
«Торговая точка» – «Торговые точки»;
«Подразделение» – «Подразделения и дистрибьюторы».

Expand

title	«Обороты заказов по агентам (по периодам)»

Этот вариант отчета отображает объемы заказов, которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ, на даты по указанному в настройках отчета периоду.

Image Added

Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:

«Период» –для отбора документов «Заказ клиента» укажите даны, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора Image Added и в окне «Выберите период» укажите даты, затем нажмите кнопку «Выбрать». Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную.
«Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите значение в окне «Сотрудники» и нажмите кнопку «Выбрать».
«Единица веса» – укажите значение из справочника «Единицы измерения», если включено ведение учета номенклатуры по весу в разделе «Администрирование» → «Настройка Дистрибуции» в параметре «Единица измерения веса». Если единица измерения не указана, то отчет будет сформирован в единице измерения, которая используется по умолчанию.

Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам. Параметры отбора аналогичные варианту отчета «Обороты заказов по агентам».

Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора Image Added и в окне «Список значений» укажите нужные наименования, с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать». После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку «ОК». Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений для отбора нажмите кнопку «Завершить редактирование». Данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование.

Image Added

Expand

title	«Обороты заказов по клиентам»

Этот вариант отчета отображает объемы заказов по наименованиям торговых точек, в которых были оформлены мобильными сотрудниками документы «Заказ клиента» в МТ за указанный период.

Image Added

Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:

«Период» –для отбора документов «Заказ клиента» укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора Image Added и в окне «Выберите период» укажите даты, затем нажмите кнопку «Выбрать». Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную.
«Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите значение в окне «Сотрудники» и нажмите кнопку «Выбрать».
«Единица веса» – укажите значение из справочника «Единицы измерения», если включено ведение учета номенклатуры по весу в разделе «Администрирование» → «Настройка Дистрибуции» в параметре «Единица измерения веса». Если единица измерения не указана, то отчет будет сформирован в единице измерения, которая используется по умолчанию.

Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.

Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора Image Added и в окне «Список значений» укажите нужные наименования, с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать». После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку «ОК». Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений для отбора нажмите кнопку «Завершить редактирование». Данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование.

Image Added

В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:

«Единица веса» – «Единицы измерения»;
«Подразделение» – «Подразделения и дистрибьюторы»;
«Агент» – «Сотрудники»;
«Бизнес-регион торговой точки» – «Бизнес-регионы»;
«Категория товара» – «Категории товаров»;
«Номенклатура» – «Номенклатура»;
«Категория торговой точки» – «Канал дистрибуции».

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Обороты заказов», нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета. Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

Image Added
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

в колонке «Агент» открывается карточка из справочника «Сотрудники»;
в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
в колонке «Номенклатура» открывается карточка из справочника «Номенклатура»;
в колонке «Характеристика» открывается карточка из справочника «Характеристики номенклатуры»;
в колонке с названием документа «Заказ клиента» открывается оперативный документ, оформленный в МТ;
в колонке с названием документа «Акция» открывается документ, оформленный в УД.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Еще» и выберите пункт Image Added «Сохранить». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Еще» и выберите пункт Image Added«Печать». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для актуализации данных в отчете «Обороты заказов» необходимо произвести:

Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
Настройки для планирования продаж.
Настройки для планирования посещений.
Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Формулы расчета

Для расчета берутся сведения за указанный период из документов «Заказ клиента», созданных мобильным сотрудником в МТ.

Наименование	Расчет
«Количество Оборот»	Сложение всех единиц товаров из документов «Заказ клиента».
«Сумма Оборот»	Сложение сумм всех товаров из документов «Заказ клиента».
«Вес нетто оборот»	Сложение веса товаров, которые были указаны в документах «Заказ клиента» на вкладке «Товары» в колонке «Вес нетто».