В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Обороты заказов».
Применение отчета «Обороты заказов»
В отчете формируются данные по количеству номенклатуры и сумме заказанных товаров. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Заказ клиента», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Назначение отчета «Обороты заказов»
- Анализ объемов заказов, которые были оформлены мобильными сотрудниками в точках продаж всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Обороты заказов».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Обороты заказов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.
На верхней панели нажмите кнопку «Выбрать вариант», в списке укажите нужное наименование формы отчета, которая должна отображаться, и нажмите кнопку «Выбрать»:
- «Обороты заказов по агентам»
- «Акции»
- «Обороты заказов по агентам (по периодам)»
- «Обороты заказов по клиентам»
Настройки
В зависимости от выбранной формы отчета отображаются различные настройки:
Этот вариант отчета отображает объемы заказов, которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ.
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:
- «Период» – для отбора документов «Заказ клиента» укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора
и в окне «Выберите период» укажите даты, затем нажмите кнопку «Выбрать». Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную. - «Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите значение в окне «Сотрудники» и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Единица веса» – укажите значение из справочника «Единицы измерения», если включено ведение учета номенклатуры по весу в разделе «Администрирование» → «Настройка Дистрибуции» в параметре «Единица измерения веса». Если единица измерения не указана, то отчет будет сформирован в единице измерения, которая используется по умолчанию.
Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.
Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора и в окне «Список значений» укажите нужные наименования с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать». После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку «ОК». Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений нажмите кнопку «Завершить редактирование», и данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам.
Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование.
В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:
- «Единица веса» – «Единицы измерения»;
- «Агент» – «Сотрудники»;
- «Торговая точка» – «Торговые точки»;
- «Номенклатура» – «Номенклатура»;
- «Подразделение» – «Подразделения и дистрибьюторы»;
- «Категория товара» – «Категории товаров»;
- «Бизнес-регион торговой точки» – «Бизнес-регионы»;
- «Категория торговой точки» – «Канал дистрибуции».
Этот вариант отчета отображает объемы заказов клиентов с применением условий акции по товарам, которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ.
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:
- «Период» – для отбора документов «Заказ клиента» укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора и в окне «Выберите период» укажите даты, затем нажмите кнопку «Выбрать». Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную.
- «Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите значение в окне «Сотрудники» и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по документам определенной точки продаж. Для этого нажмите кнопку выбора, указав одно значение в окне «Торговые точки», нажмите кнопку «Выбрать».
- «Подразделение» – укажите для отбора значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам определенного филиала или подразделения дистрибьютора. Для этого нажмите кнопку выбора, указав одно значение в окне «Торговые точки», нажмите кнопку «Выбрать».
Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.
Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора и в окне «Список значений» укажите нужные наименования, с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать». После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку «ОК». Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений нажмите кнопку «Завершить редактирование». Данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование.
В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:
- «Агент» – «Сотрудники»;
- «Торговая точка» – «Торговые точки»;
- «Подразделение» – «Подразделения и дистрибьюторы».
Этот вариант отчета отображает объемы заказов, которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ, на даты по указанному в настройках отчета периоду.
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:
- «Период» – для отбора документов «Заказ клиента» укажите даны, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора и в окне «Выберите период» укажите даты, затем нажмите кнопку «Выбрать». Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную.
- «Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите значение в окне «Сотрудники» и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Единица веса» – укажите значение из справочника «Единицы измерения», если включено ведение учета номенклатуры по весу в разделе «Администрирование» → «Настройка Дистрибуции» в параметре «Единица измерения веса». Если единица измерения не указана, то отчет будет сформирован в единице измерения, которая используется по умолчанию.
Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам. Параметры отбора аналогичные варианту отчета «Обороты заказов по агентам».
Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора и в окне «Список значений» укажите нужные наименования, с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать». После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку «ОК». Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений для отбора нажмите кнопку «Завершить редактирование». Данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование.
Этот вариант отчета отображает объемы заказов по наименованиям торговых точек, в которых были оформлены мобильными сотрудниками документы «Заказ клиента» в МТ за указанный период.
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:
- «Период» – для отбора документов «Заказ клиента» укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора и в окне «Выберите период» укажите даты, затем нажмите кнопку «Выбрать». Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную.
- «Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите значение в окне «Сотрудники» и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Единица веса» – укажите значение из справочника «Единицы измерения», если включено ведение учета номенклатуры по весу в разделе «Администрирование» → «Настройка Дистрибуции» в параметре «Единица измерения веса». Если единица измерения не указана, то отчет будет сформирован в единице измерения, которая используется по умолчанию.
Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.
Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора и в окне «Список значений» укажите нужные наименования, с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать». После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку «ОК». Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений для отбора нажмите кнопку «Завершить редактирование». Данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование.
В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:
- «Единица веса» – «Единицы измерения»;
- «Подразделение» – «Подразделения и дистрибьюторы»;
- «Агент» – «Сотрудники»;
- «Бизнес-регион торговой точки» – «Бизнес-регионы»;
- «Категория товара» – «Категории товаров»;
- «Номенклатура» – «Номенклатура»;
- «Категория торговой точки» – «Канал дистрибуции».
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Обороты заказов», нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета. Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
- в колонке «Агент» открывается карточка из справочника «Сотрудники»;
- в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
- в колонке «Номенклатура» открывается карточка из справочника «Номенклатура»;
- в колонке «Характеристика» открывается карточка из справочника «Характеристики номенклатуры»;
- в колонке с названием документа «Заказ клиента» открывается оперативный документ, оформленный в МТ;
- в колонке с названием документа «Акция» открывается документ, оформленный в УД.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Еще» и выберите пункт 
«Сохранить». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Еще» и выберите пункт 
«Печать». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для актуализации данных в отчете «Обороты заказов» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.
Формулы расчета
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов «Заказ клиента», созданных мобильным сотрудником в МТ.
Наименование | Расчет |
|---|---|
| Сложение всех единиц товаров из документов «Заказ клиента». |
| Сложение сумм всех товаров из документов «Заказ клиента». |
| Сложение веса товаров, которые были указаны в документах «Заказ клиента» на вкладке «Товары» в колонке «Вес нетто». |
Связанные страницы
Справочник «Характеристики номенклатуры»
Справочник «Единицы измерения»
Справочник «Подразделения и дистрибьюторы»