В этой статье:
Table of Contents |
---|
Для чего служит отчет?
Отчет предназначен для анализа средних сумм документов "Заказ клиента" и отображения полученных результатов в виде гистограмм.
Как пользоваться отчетом?
Пользователь может задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив необходимые поля на панели настройки отчета (кнопка "Настройки"):
- Период – указывается начало и окончание периода, за который будет произведен отбор документов "Заказ клиента" для формирования отчета.
- Агент – в поле указывается торговый агент, по документам которого будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Сотрудники".
- Торговая точка – указывается торговая точка, для которой оформлены документы Заказ клиента в отчет. Значение указывается из справочника "Торговые точки".
- Номенклатура – из справочника "Номенклатура" выбирается номенклатура или группа номенклатуры, по наименованиям которой будет сформирован отчет.
- Подразделение – в поле указывается подразделение или список подразделений, по документам которых будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Подразделения".
- Категория товара – указывается категория товаров, по наименованиям которой будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Категории товаров".
- Категория торговой точки – указывается категория торговых точек для формирования отчета. Значение указывается из справочника "Категории торговых точек".
- Бизнес-регион торговой точки – в поле указывается бизнес-регион, торговые точки которого будут включены в отчет. Значение указывается из справочника "Бизнес-регионы".
Отчет поддерживает встроенные варианты отчетов: по агентам, по клиентам, по номенклатуре.
Для переключения варианта отчета нажмите на кнопку "Выбрать вариант":
...
Info |
---|
В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Средний чек заказов». |
Применение отчета «Средний чек заказов»
В отчете формируются данные по средним суммам заказов в виде гистограмм. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Заказ клиента», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Назначение отчета «Средний чек заказов»
- Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Средний чек заказов».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Средний чек заказов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в виде графической диаграммы. Информация в таблице под диаграммой отображается в соответствии с выбранными настройками и вариантом отчета.
На верхней панели нажмите кнопку «Варианты отчета» и в списке выберите наименование формы отчета, которая должна отображаться:
- «Средний чек по агентам»
- «Средний чек по клиентам»
- «Средний чек по номенклатуре»
Настройки
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Средний чек заказов»:
«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Для этого нажмите кнопку «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, в открывшимся окне «Сотрудники» выделите нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».
В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по документам всех мобильных сотрудников, включая дистрибьюторов.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Средний чек заказов», нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями в зависимости от выбранного варианта отчета:
Expand | ||
---|---|---|
| ||
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
|
На диаграмме при наведении мыши открывается окно с краткой информацией.
Значения в таблице отображаются в ячейках, которые образуют строки, где содержится подробная информация.
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
- в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники»;
- в колонке с наименованием торговой точки открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
- в колонке с наименованием номенклатуры открывается карточка из справочника «Номенклатура»;
- в колонке «Характеристика» открывается карточка из справочника «Характеристики номенклатуры»;
- в колонке с наименованием документа «Заказ клиента» открывается оперативный документ, оформленный мобильным сотрудником в торговой точке.
Нажав кнопку «Еще», можно выбрать дополнительные функции. Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «Средний чек заказов» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.