Info |
---|
В |
...
Table of Contents |
---|
Для чего служит отчет?
Отчет "Выполнение плана посещений" выводит информацию о количестве выполненных торговым агентом посещений и выводит данные о соотношении запланированных посещений и посещений, выполненных вне плана, а также информацию по результативности посещений.
Отчет по выполнению плана посещений формируется на основании документа "План посещений" и документов, полученных из МУ. Отчет может выводиться за произвольный период и включать в себя несколько документов "План посещений", назначенных для выбранного торгового агента.
Пользователь может задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив необходимые поля на панели настройки отчета:
...
статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана посещений». |
Применение отчета «Выполнение плана посещений»
В отчете формируются данные по выполненным посещениям торговых точек, которые были определены в документах «План посещений».
Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Посещение» и «Мерчандайзинг», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Назначение отчета «Выполнение плана посещений»
- Анализ результатов выполнения плана посещений Агентомторговых точек.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
|
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Выполнение плана посещений».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Выполнение плана посещений» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.
Настройки
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана посещений»:
«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите выбора и откроется окно, где, нажав кнопку в виде календарика , нужно выбрать дату начала периода. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Режим отчета» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
«По трекам и координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков передвижения Агента и по координатам документов за указанный в отчете период.
- «По документам» – факт
...
- посещения торговой точки будет рассчитан по наличию документ(а
...
- /ов), созданных
...
- Агентом за указанный в отчете период.
...
- При этом координаты места создания документов не учитываются.
При построении отчета "По документам" в отчете возможны следующие состояния посещений:
...
- «По координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан
...
- по данным координат документов, созданных за указанный в отчете период.
...
- Итого, возможные состояния в отчете:
– день, пропущенный агентом по уважительной причине. Отмечается супервайзером в карточке сотрудника в разделе "Ротация агентов"
– плановое посещение с документом;
– плановый документ, созданный без посещения (вне торговой точки);
– внеплановый документ, созданный в торговой точке;
– внеплановый документ, созданный без посещения (вне торговой точки);
– невыполненное посещение по плану;
– посещение торговой точки без документа.
...
- «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники». Для этого нажмите кнопку выбора, укажите сотрудника и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Формировать план по дате» (модифицируется) – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения по различным датам. Нажмите кнопку выбора и укажите один из двух режимов:
«документа в БД» – расчеты будут производится по датам загрузки документов в ЦБД.
- «создания в МУ» – расчеты будут производится по датам создания документов сотрудником в мобильном устройстве.
- «Виды документов» – укажите виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне включите флажок рядом с наименованием документа. Если во время визита Агентом был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.
- «Результативность посещений по» – укажите для отбора критерий результативности посещения. Для этого нажмите кнопку выбора и укажите один из вариантов:
«Наличию документа «Заказ» – посещение считается результативным, если в МТ был создан документ «Заказ» и/или «Мерчандайзинг» в торговой точке;
«Выполнению минимального заказа» –
...
посещение считается результативным, если в указанный день выполнены
...
условия, установленные при планировании посещений с помощью справочника «Минимальный заказ на торговую точку».
- «Только по проведенным документам» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок устанавливать не нужно.
Tip |
---|
- Сводные результаты отчета отражены по следующим параметрам:
- Итого посещений (факт, план) – количество фактических посещений из запланированных;
- Итого посещений (вне плана) – количество фактических посещений из не запланированных:
- Итого посещений (план) – количество запланированных посещений;
- Выполнение (%) – рассчитывается по формуле: Итого посещений (факт, план) / Итого посещений (план);
- Результативность посещения (%) – рассчитывается по формуле: количество результативных посещений / (Итого посещений (факт, план) + Итого посещений (вне плана)).
- Как пользоваться отчетом?
...
Факт посещения торговой точки фиксируется, исходя из координат документа, созданного в торговой точке, и координат торговой точки. Для того чтобы исправить возможную погрешность GPS-координат, которая может возникнуть из-за слабого сигнала или большой площади торговой точки, в разделе |
...
«Настройка дистрибуции» следует указать значение для настройки |
...
«Радиус торговой точки, |
...
м». Для каждой торговой точки может быть указан индивидуальный радиус |
...
в карточке торговой точки. Для формирования отчета также используется значение настройки |
...
«Максимальное удаление от клиента, |
...
м». Значение настройки задается для каждого агента персонально в разделе |
...
...
устройстве» в группе настроек «Использование функций мобильного устройства». Если значение настройки для |
...
мобильного сотрудника не указано, то при формировании отчета используется значение |
...
«50 м.». |
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в отчете «Выполнение плана посещений», нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями, которые были указаны для Агента в его документе «План посещений»:
- «N» – порядковый номер строки.
- «Контрагент» – значение отображается, если используется справочник «Контрагенты».
- «Торговая точка» – значение из справочника «Торговые точки».
- «Адрес» – адрес, присвоенный в карточке торговой точки.
- Даты посещений – значения отображаются в формате: день недели/дата, на период, выбранный в отчете.
- «Всего» – итоговые значения строки:
- «Факт, план» – сложение документов по критериям, установленным в поле «Результативность посещений по».
- «Вне плана» – сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, не запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД.
- «План» – сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План посещений», за период, выбранный в отчете.
- «Вып. %» – процентное соотношение = доля значений «Факт, план» по отношению к значению «План».
- «Рез. %» – процентное соотношение = доля значений по критериям, установленным в поле «Результативность посещений по» по отношению к значению «Факт, план».
Сводные результаты отчета отражены в последних строках нижней части отчета по следующим параметрам:
- «Итого посещений (факт, план)» – количество фактических посещений из запланированных;
- «Итого посещений (вне плана)» – количество фактических посещений из не запланированных:
- «Итого посещений (план)» – количество запланированных посещений в утвержденном документе «План посещений» за период, выбранный в отчете.
- «Выполнение (%)» – процентное соотношение = доля значений «Итого посещений (факт, план)» по отношению к значению «Итого посещений (план)»;
- «Результативность посещения (%)» – процентное соотношение = доля значений из общего количества всех документов «Заказ» по отношению к значению «Итого посещений (план)».
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель настроек, нажав кнопку «Скрыть отбор». Для отображения панели настроек нажмите кнопку «Показать отбор».
В нижней части отчета размещена расшифровка условных обозначений, которые отображаются в ячейках колонок Даты посещений:
- отсутствие по уважительной причине – запланированное посещение в утвержденном документе «План посещений», но пропущенное сотрудником по уважительной причине. Отмечается супервайзером в карточке сотрудника (справочник «Сотрудники», раздел «Ротация агентов»);
- плановый документ – документ, созданный без посещения (вне торговой точки);
- документ по незапланированной ТТ – внеплановый документ, созданный в торговой точке;
- невыполненное посещение по плану – запланированное посещение в утвержденном документе «План посещений», но пропущенное сотрудником без уважительной причины;
Определенный цвет выделения ячейки зависит от статуса выполнения посещений:
- зеленый – плановое посещение с оформленным документом;
- желтый – плановый документ, созданный без посещения (вне торговой точки);
- розовый – посещение торговой точки без оформления документа.
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием или значением доступна возможность быстрого перехода в документы и справочники:
- в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки».
- в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты».
- в колонке день недели/дата открывается документ (список документов), который был оформлен на выбранную дату.
Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите кнопку «Печать» на верхней панели. Отчет будет распечатан с сохранением всех настроек, условных обозначений, и режима отображения.
Чтобы просмотреть на карте маршрут передвижений Агента в определенный день, выделите мышью ячейку в строке нужной торговой точки в колонке день недели/дата и нажмите кнопку «Просмотр на карте». Откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов» с информацией по треку передвижений мобильного сотрудника в день, выбранный в отчете.
Для просмотра отчета на карте необходимо подключение к Интернету.
Для актуализации данных в отчете «Выполнение плана посещений» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки для планирования посещений.
- Настройки обмена данными:
- для
...