Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

В

...

Table of Contents

Для чего служит отчет?

Отчет "Выполнение плана посещений"   выводит информацию о количестве выполненных торговым агентом посещений и выводит данные о соотношении запланированных посещений и посещений, выполненных вне плана, а также информацию по результативности посещений.

Отчет по выполнению плана посещений формируется на основании документа "План посещений" и документов, полученных из МУ. Отчет может выводиться за произвольный период и включать в себя несколько документов "План посещений", назначенных для выбранного торгового агента.
 Image Removed

Пользователь может задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив необходимые поля на панели настройки отчета:

...

статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана посещений».

Применение отчета «Выполнение плана посещений»

В отчете формируются данные по выполненным посещениям торговых точек, которые были определены в документах «План посещений».

Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Посещение» и «Мерчандайзинг», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение отчета «Выполнение плана посещений»

  • Анализ результатов выполнения плана посещений Агентомторговых точек.
  • Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Expand
titleПеречень данных в отчете «Выполнение плана посещений»
  • Количество выполненных из запланированных посещений торговых точек по документам «Посещение» и «Мерчандайзинг» в МТ, которые были определены в документах «План посещений» в УД. 
  • Количество всех не запланированных посещений торговых точек мобильным сотрудником, включая созданные в них документы «Посещение» и «Мерчандайзинг» в МТ. 
  • Процент выполненных посещений, которые были определены в документах «План посещений» в УД. 
  • Результативность посещений торговых точек в %.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль»  «Отчеты» и выберите «Выполнение плана посещений».

Image Added

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Выполнение плана посещений» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Image Added

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана посещений»:

  • «Период»  укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите выбора и откроется окно, где, нажав  кнопку в виде календарика Image Added , нужно выбрать дату начала периода. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.

  • «Режим отчета»  укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
    • «По трекам и координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков передвижения Агента и по координатам документов за указанный в отчете период.

    • «По документам» – факт

...

    • посещения торговой точки будет рассчитан по наличию документ(а

...

    • /ов), созданных

...

    •  Агентом за указанный в отчете период.

...

    • При этом координаты места создания документов не учитываются.

При построении отчета "По документам"  в отчете возможны следующие состояния посещений:

Image Removed

...

    • «По координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан

...

    • по данным координат документов, созданных за указанный в отчете период.

...

    • Image Removed
    • Итого, возможные состояния в отчете:

Image Removed – день, пропущенный агентом по уважительной причине. Отмечается супервайзером в карточке сотрудника в разделе "Ротация агентов"

Image Removed – плановое посещение с документом;

Image Removed – плановый документ, созданный без посещения (вне торговой точки);

Image Removed – внеплановый документ, созданный в торговой точке;

Image Removed – внеплановый документ, созданный без посещения (вне торговой точки);

Image Removed – невыполненное посещение по плану;

Image Removed – посещение торговой точки без документа.

...

  • «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники».  Для этого нажмите кнопку выбора, укажите сотрудника и нажмите кнопку «Выбрать».
  • «Формировать план по дате» (модифицируется)  в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения по различным датам. Нажмите кнопку выбора и укажите один из двух режимов:
    • «документа в БД» – расчеты будут производится по датам загрузки документов в ЦБД.

    • «создания в МУ» – расчеты будут производится по датам создания документов сотрудником в мобильном устройстве.
  • «Виды документов» – укажите виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне включите флажок Image Addedрядом с наименованием документа.  Если во время визита Агентом был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.
  • «Результативность посещений по» – укажите для отбора критерий результативности посещения. Для этого нажмите кнопку выбора и укажите один из вариантов:
    • «Наличию документа «Заказ» – посещение считается результативным, если в МТ был создан документ «Заказ» и/или «Мерчандайзинг» в торговой точке;

    • «Выполнению минимального заказа»

...

    • посещение считается результативным, если в указанный день выполнены

...

  • «Только по проведенным документам» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок Image Added устанавливать не нужно.
Tip
  • Сводные результаты отчета отражены по следующим параметрам:
  • Итого посещений (факт, план) – количество фактических посещений из запланированных;
  • Итого посещений (вне плана) – количество фактических посещений из не запланированных:
  • Итого посещений (план) – количество запланированных посещений;
  • Выполнение (%) – рассчитывается по формуле: Итого посещений (факт, план) / Итого посещений (план);
  • Результативность посещения (%) – рассчитывается по формуле: количество результативных посещений / (Итого посещений (факт, план) + Итого посещений (вне плана)).
  • Как пользоваться отчетом?

...

Факт посещения торговой точки фиксируется, исходя из координат документа, созданного в торговой точке, и координат торговой точки. Для того чтобы исправить возможную погрешность GPS-координат, которая может возникнуть из-за слабого сигнала или большой площади торговой точки, в разделе

...

«Настройка дистрибуции» следует указать значение для настройки

...

«Радиус торговой точки,

...

м». Для каждой торговой точки может быть указан индивидуальный радиус

...

в карточке торговой точки.

Для формирования отчета также используется значение настройки

...

«Максимальное удаление от клиента,

...

м». Значение настройки задается для каждого агента персонально в разделе

...

«Настройка мобильного приложения на

...

устройстве» в группе настроек «Использование функций мобильного устройства». Если значение настройки для

...

мобильного сотрудника не указано, то при формировании отчета используется значение

...

«50 м.».

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете «Выполнение плана посещений», нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями, которые были указаны для Агента в его документе «План посещений»:

  • «N» – порядковый номер строки. 
  • «Контрагент» – значение отображается, если используется справочник «Контрагенты».
  • «Торговая точка» – значение из справочника «Торговые точки».
  • «Адрес» – адрес, присвоенный в карточке торговой точки.
  • Даты посещений – значения отображаются в формате: день недели/дата, на период, выбранный в отчете.
  • «Всего» – итоговые значения строки:
    • «Факт, план» – сложение документов по критериям, установленным в поле «Результативность посещений по».
    • «Вне плана» – сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, не запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД.
    • «План» – сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. 
    • «Вып. %» – процентное соотношение = доля значений «Факт, план» по отношению к значению «План».
    • «Рез. %» – процентное соотношение = доля значений по критериям, установленным в поле «Результативность посещений по» по отношению к значению «Факт, план».

Сводные результаты отчета отражены в последних строках нижней части отчета по следующим параметрам:

  • «Итого посещений (факт, план)» – количество фактических посещений из запланированных;
  • «Итого посещений (вне плана)» – количество фактических посещений из не запланированных:
  • «Итого посещений (план)» – количество запланированных посещений в утвержденном документе «План посещений» за период, выбранный в отчете.
  • «Выполнение (%)» – процентное соотношение = доля значений «Итого посещений (факт, план)» по отношению к значению «Итого посещений (план)»;
  • «Результативность посещения (%)» – процентное соотношение = доля значений из общего количества всех документов «Заказ» по отношению к значению «Итого посещений (план)».

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель настроек, нажав кнопку «Скрыть отбор». Для отображения панели настроек нажмите кнопку «Показать отбор».

Image Added

В нижней части отчета размещена расшифровка условных обозначений, которые отображаются в ячейках колонок Даты посещений:

Image Added

  • отсутствие по уважительной причинезапланированное посещение в утвержденном документе «План посещений», но пропущенное сотрудником по уважительной причине. Отмечается супервайзером в карточке сотрудника (справочник «Сотрудники», раздел «Ротация агентов»);
  • плановый документ – документ, созданный без посещения (вне торговой точки);
  • документ по незапланированной ТТ – внеплановый документ, созданный в торговой точке;
  • невыполненное посещение по плану – запланированное посещение в утвержденном документе «План посещений», но пропущенное сотрудником без уважительной причины;

Определенный цвет выделения ячейки зависит от статуса выполнения посещений:

  • зеленый – плановое посещение с оформленным документом;
  • желтый – плановый документ, созданный без посещения (вне торговой точки);
  • розовый – посещение торговой точки без оформления документа.

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием или значением доступна возможность быстрого перехода в документы и справочники:

  • в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки».
  • в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты».
  • в колонке день недели/дата открывается документ (список документов), который был оформлен на выбранную дату.

Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите кнопку Image Added «Печать» на верхней панели. Отчет будет распечатан с сохранением всех настроек, условных обозначений, и режима отображения.

Чтобы просмотреть на карте маршрут передвижений Агента в определенный день, выделите мышью ячейку в строке нужной торговой точки в колонке день недели/дата и нажмите кнопку «Просмотр на карте»Откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов» с информацией по треку передвижений мобильного сотрудника в день, выбранный в отчете.

(warning)   Для просмотра отчета на карте необходимо подключение к Интернету.

Для актуализации данных в отчете «Выполнение плана посещений» необходимо произвести:

...

Связанные страницы

Документ «План посещений»

Посещение торговых точек

Настройки для планирования посещений

Отчеты (планирование и контроль)