Info |
---|
В |
...
Table of Contents |
---|
Для чего служит отчет?
...
статье описывается назначение и перечень данных в отчете «История продаж». |
Применение отчета «История продаж»
В отчете формируются данные пообороту продаж товара в
...
Отчет может быть сформирован в одном из двух вариантов детализации: по товарам или по агентам. Переключение между вариантами отчета осуществляется при нажатии кнопки .
Информация в табличной части отчета будет детализирована по количеству и сумме номенклатурных позиций, проданных в определенной торговой точке.
Как пользоваться отчетом?
Запуск работы отчета "История продаж" возможен через раздел "Планирование и контроль".
В списке отчетов необходимо выбрать пункт "История продаж".При формировании отчета необходимо задать условия формирования отчета для отбора по необходимым параметрам, заполнив поля на панели настройки отчета.
Панель инструментов
Окно отчета "История продаж" состоит из двух частей:
- панели настроек;
- табличной части с данными об Агентах, Контрагентах, торговых точках, Номенклатуре.
В верхней части окна расположена панель инструментов, которая содержит следующие кнопки:
- "Сформировать" - при нажатии на кнопку, на экране отобразятся результаты отчета с учетом предварительно заданных параметров.
- "Настройки" - при нажатии на кнопку откроется окно "Настройки отчета"
- "Другие отчеты" (кнопка ) позволяет выбрать необходимый вариант отчета: по агентам или по товарам.
Для того, чтобы установить основные параметры отчета, необходимо произвести предварительные настройки, нажав на кнопку "Настройки" на верхней панели окна Отчета "История продаж"
В открывшемся окне "Настройки отчета", доступны следующие виды настроек:
- Период продажи – в поле указывается период для отбора документов, по которым будет сформирован отчет.
...
торговых точках. Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Реализации товаров» и «Возвраты товаров от клиента», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Предназначение отчета «История продаж»
- Анализ результативности работы мобильных сотрудников за определенный период времени.
- Анализ продаж по различным параметрам в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
|
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «История продаж».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «История продаж» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.
На верхней панели нажмите кнопку «Варианты отчета» и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться:
- «История продаж - агенты»
- «История продаж - товары»
Настройки
В зависимости от выбранной формы отчета отображаются различные настройки:
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Этот вариант отчета отображает итоги работы мобильных сотрудников по продажам в торговых точках за указанный в настройках отчета период времени. Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «История продаж - агенты»:
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
...
Для того чтобы сформировать отчет необходимо установить флажки напротив требуемых условий формирования отчета, предварительно заполнив данные поля, и нажать на кнопку "Сформировать".
История продаж - агенты
История продаж - товары
Для того чтобы сформировать отчет необходимо установить флажки напротив требуемых условий формирования отчета, предварительно заполнив данные поля, и нажать на кнопку "Сформировать".
История продаж - агенты
Информация в табличной части отчета будет детализирована по количеству и сумме номенклатурных позиций, проданных в определенной торговой точке в разрезе торговых представителей.
При формировании отчета пользователю необходимо задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив поля на панели настройки отчета:
...
Период продажи – в поле указывается период для отбора документов, по которым будет сформирован отчет.
...
|
...
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Этот вариант отчета отображает итоги по количеству и сумме, проданных в определенной торговой точке номенклатурных позиций. Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «История продаж - товары»:
|
...
|
...
|
...
Агент – в поле указывается торговый агент, по документам продаж которого будет происходить отбор. Значение указывается из справочника "Сотрудники".
...
Бизнес-регион (в группе) – в поле указывается наименование бизнес-региона для отбора торговых точек. Значение указывается из справочника "Бизнес-регионы".
...
Торговая точка – при нажатии на кнопку "Подбор" будет открыт справочник "Торговые точки", из которого необходимо выбрать наименования торговых точек для отбора.
...
Категория товара – в поле указывается категория товаров для отбора номенклатуры. Значение указывается из справочника "Категории товаров".
...
Номенклатура – в поле указываются наименования номенклатуры, по которым будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Номенклатура".
...
|
...
Категория торговой точки – при нажатии на кнопку "Подбор" будет открыт справочник "Категории торговых точек", из которого необходимо выбрать наименования типов торговых точек для отбора.
...
|
В случае, если отбор по параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем товарам, Агентам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.
Нажав кнопку «Настройки» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «История продаж» нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта и настроек.
Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием в табличной части доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники, документы и отчеты:
- в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты».
- в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки».
- в колонке «Номенклатура» открывается карточка из справочника «Номенклатура».
- в колонке «Характеристика»открывается карточка из справочника «Характеристики номенклатуры».
- в колонке «Категория торговой точки» открывается карточка из справочника «Каналы дистрибуции».
- в колонке «Агент» открывается карточка из справочника «Сотрудники».
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» .
Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» .
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «История продаж» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.
Формулы расчета
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильным сотрудником в МТ.
Наименование | Расчет |
---|---|
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента». |
| Сложение сумм всех проданных товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание сумм из документов «Возврат товаров от клиента». |