Page History

Info
В

...

Table of Contents

Для чего служит отчет?

Отчет предназначен для анализа остатков и цен на товары у клиента и подсчета средней цены на имеющийся товар.

Данные для отчета основаны на документе "Мерчандайзинг", который оформляет агент в торговой точке.

Image Removed

Как пользоваться отчетом?

Пользователь может задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив необходимые поля на панели настройки отчета:

Период – указывается начало и окончание периода, за который будет произведен отбор документов "Мерчандайзинг" для формирования отчета.
Агент – в поле указывается агент или список агентов, по документам которых будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Сотрудники".
Торговая точка – указывается торговая точка, по документам которой будет произведен отбор. Значение указывается из справочника "Торговые точки".
Номенклатура – из справочника "Номенклатура" выбирается номенклатура или группа номенклатуры, по наименованиям которой будет сформирован отчет.
Подразделение – в поле указывается подразделение или список подразделений, по документам которых будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Подразделения".
Категория товаров – указывается категория товаров для формирования отчета. Значение указывается из справочника "Категории товаров".
Категория торговой точки – указывается категория торговых точек для формирования отчета. Значение указывается из справочника "Категории торговых точек".
Бизнес-регион торговой точки – в поле указывается бизнес-регион, торговые точки которого будут включены в отчет. Значение указывается из справочника "Бизнес-регионы".

...

Отчет разработан на Схеме компоновки данных платформы "1С: Предприятие, 8.3", поэтому пользователь может легко изменить структуру выводимых данных без доработок конфигурации.

Для изменения пользовательского варианта отчета необходимо выполнить следующие действия:

...

статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Реестр мерчандайзинга».

В отчете формируются данные по товарным остаткам и ценам в точках продаж. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Мерчандайзинг», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение отчета «Реестр мерчандайзинга»

Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
Анализ сведений о продвижении товаров конкретных производителей и поставщиков, либо всего товарооборота.
Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Реестр мерчандайзинга».

Image Added

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Реестр мерчандайзинга» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Image Added

Настройки

Нажав кнопку «Настройки» в верхней части окна отчета «Реестр мерчандайзинга» можно указать параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.

Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Реестр мерчандайзинга»:

Image Added

«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажав кнопку выбора, можно указать нужное значение в списке, например, Эта неделя. Либо нажмите кнопку в виде календарика Image Added для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
«Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора необходимо в окне «Список значений» нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок Image Added.

«Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленными за мобильными сотрудниками. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора одной торговой точки, или нескольких, необходимо в окне «Список значений» включить флажок Image Addedв строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок Image Added.
«Номенклатура» – укажите значение из справочника «Номенклатура», если требуется сформировать отчет по определенному товару или в списке/группе товаров. Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора и в окне «Список значений» укажите нужные наименования, с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать». После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку «ОК». Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок Image Added.
«Подразделение» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора необходимо в окне «Список значений» нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок Image Added.
«Категория товара» – укажите значение из справочника «Категории товаров», если требуется сформировать отчет по группам товарного ассортимента определенной целевой аудитории. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора необходимо в окне «Список значений» нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок Image Added.
«Бизнес-регион» – укажите значение из справочника «Бизнес-регионы», если требуется сформировать отчет по документам определенного региона или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора необходимо в окне «Список значений» нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок Image Added.
«Категория торговой точки» – укажите значение из справочника «Канал дистрибуции», если требуется сформировать отчет по определенному каналу сбыта или нескольким. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора необходимо в окне «Список значений» нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок Image Added.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Завершить редактирование».

Для формирования нужных сведений можно изменять параметры на панели настроек в верхней части окна, и они будут сохранятся автоматически:

«Период»

Image Added

«Агент»

Image Added

В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем товарам, мобильным сотрудникам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете «Реестр мерчандайзинга», нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:

«Агент» – значение в документах «Мерчандайзинг», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
«Торговая точка» – значение в документах «Мерчандайзинг», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
«Адрес торговой точки» – адрес, присвоенный в карточке торговой точки из справочника «Торговые точки».
«Номенклатура» – значение в документах «Мерчандайзинг», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете, из справочника «Номенклатура».
«Характеристика» – значения отображаются, если присвоены в карточках номенклатуры.
«Количество средн.» – среднее количество всех товаров в документах «Мерчандайзинг», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
«Сумма средн.» – средняя сумма всех товаров в документах «Мерчандайзинг», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
«Доля полки средн.» – среднее значение сопоставления количества единиц конкретного товара (бренда) с другими позициями на полочном пространстве в документах «Мерчандайзинг», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
«Количество фейсов средн.» – среднее количество единиц товара, стоящих на первой линии полки указанных в документах «Мерчандайзинг», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки, где отображаются подробные сведения.

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

Image Added

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».
в колонке с наименованием торговой точки открывается карточка из справочника «Торговые точки».
в колонке с наименованием номенклатуры открывается карточка из справочника «Номенклатура».
в колонке с наименованием документа «Мерчандайзинг» открывается оперативный документ, оформленный мобильным сотрудником в торговой точке.

Нажав кнопку «Еще» , можно выбрать дополнительные функции. Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку Image Added «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» Image Added. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.