Page History

Info
В

...

Table of Contents

Для чего служит отчет?

...

статье описывается назначение и перечень данных в отчете «История продаж».

Применение отчета «История продаж»

В отчете формируются данные пообороту продаж товара в

...

Отчет может быть сформирован в одном из двух вариантов детализации: по товарам или по агентам. Переключение между вариантами отчета осуществляется при нажатии кнопки Image Removed.

Image Removed

Информация в табличной части отчета будет детализирована по количеству и сумме номенклатурных позиций, проданных в определенной торговой точке.

Как пользоваться отчетом?

Запуск работы отчета "История продаж" возможен через раздел "Планирование и контроль".
В списке отчетов необходимо выбрать пункт "История продаж".Image RemovedПри формировании отчета необходимо задать условия формирования отчета для отбора по необходимым параметрам, заполнив поля на панели настройки отчета.

Панель инструментов

Окно отчета "История продаж" состоит из двух частей:

панели настроек;
табличной части с данными об Агентах, Контрагентах, Торговых точках, Номенклатуре.

Image Removed

Для того, чтобы установить основные параметры отчета, необходимо произвести предварительные настройки, заполнив поля на панели "Быстрые настройки".

Вызвать панель настроек также возможно нажав на кнопку "Настройки" на верхней панели окна Отчета "История продаж".

Image Removed

В окне "Настройки отчета", в зависимости от выбранного варианта отчета, доступны следующие виды настроек:

...

торговых точках. Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Реализации товаров» и «Возвраты товаров от клиента», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Предназначение отчета «История продаж»

Анализ результативности работы мобильных сотрудников за определенный период времени.
Анализ продаж по различным параметрам в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Expand

title	Перечень данных в отчете «История продаж»

по агентам:
- «Агент»
- «Контрагент»
- «Категория торговой точки»
- «Торговая точка»
- «Номенклатура»
- «Характеристика»
- «Дата»
- «Количество»
- «Сумма»
по товарам:
- «Контрагент»
- «Торговая точка»
- «Номенклатура»
- «Характеристика»
- «Дата»
- «Количество»
- «Сумма»

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «История продаж».

Image Added

Внешний вид

В верхней части окна отчета «История продаж» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.

На верхней панели нажмите кнопку Image Added «Варианты отчета» и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться:

«История продаж - агенты»
«История продаж - товары»

Image Added

Настройки

В зависимости от выбранной формы отчета отображаются различные настройки:

Expand

title	«История продаж - агенты»

Этот вариант отчета отображает итоги работы мобильных сотрудников по продажам в торговых точках за указанный в настройках отчета период времени.

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «История продаж - агенты»:

Image Added

«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика Image Added для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки Image Added «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
«Валюта отчета» – по умолчанию в отчете отображается основная валюта учета денежных средств в организации из справочника «Валюты», установленная в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» в поле «Валюта учета». В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты в данном поле, то сумма будет конвертирована согласно курсу валют, на дату продажи.
«Периодичность» – укажите временной интервал, на который будет разделятся период истории продаж в отчете. По умолчанию установлено «День», и в табличной части формируются колонки с датами в соответствии с указанным в отчете периодом, где отображаются данные о продажах.

Image Added

«Подразделение (в группе)» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения.
«Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора сотрудник(а/ов) необходимо в окне «Агент» включить флажок Image Addedв строке рядом с именем и нажать кнопку «ОК».
«Категория товара» – укажите значение из справочника «Категории товаров», если требуется сформировать отчет по группе товарного ассортимента определенной целевой аудитории. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора категори(и/й) необходимо в окне «Категория товара» включить флажок Image Addedв строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК».
«Вторичные продажи» – укажите для отбора документов продаж по вторичным продажам значение «Да», если требуется сформировать отчет по данным дистрибьюторов. При выборе значения «Нет» в отчете будут указываться данные только о первичных продажах.
«Контрагент» – в поле можно выбрать значение из справочника «Контрагенты», если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам. Если требуется сформировать отчет по определенному контрагенту, то нажмите кнопку выбора и в окне укажите нужное значение. В данном поле можно выбрать только одного контрагента.
«Категория торговой точки» – укажите значение из справочника «Каналы дистрибуции», если требуется сформировать отчет по определенному каналу сбыта.

Expand

title	«История продаж - товары»

Этот вариант отчета отображает итоги по количеству и сумме, проданных в определенной торговой точке номенклатурных позиций.

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «История продаж - товары»:

Image Added

«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика Image Added для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки Image Added «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
«Валюта отчета» – по умолчанию в отчете отображается основная валюта учета денежных средств в организации из справочника «Валюты», установленная в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» в поле «Валюта учета». В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты

...

в данном поле, то сумма будет

...

конвертирована согласно курсу валют, на дату продажи.

...

«Подразделение (в группе)

...

» – укажите для отбора значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения.
«Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне укажите нужное значение. В данном поле можно выбрать только одного мобильного сотрудника.
«Бизнес-регион (в группе)» – укажите значение из справочника «Бизнес-

...

регионы», если требуется сформировать отчет по определенному региону.
«Контрагент» – в поле можно выбрать значение из справочника «Контрагенты», если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам. Если требуется сформировать отчет по определенному контрагенту, то нажмите кнопку выбора и в окне укажите нужное значение. В данном поле можно выбрать только одного контрагента.
«Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по определенной точке продаж.
«Категория товара» – укажите значение из справочника «Категории товаров», если требуется сформировать отчет по группе товарного ассортимента определенной целевой аудитории. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне укажите нужное значение. В данном поле можно выбрать только одну категорию.
«Номенклатура» – укажите значение из справочника «Номенклатура», если требуется сформировать отчет по продажам определенной товарной позиции. В данном поле можно выбрать только один товар.
«Вторичные продажи» – укажите для отбора документов продаж по вторичным продажам значение «Да», если требуется сформировать отчет по данным дистрибьюторов. При выборе значения «Нет» в отчете будут указываться данные только о первичных продажах

...

.
«Категория торговой точки» – укажите значение из справочника «Каналы дистрибуции», если требуется сформировать отчет по определенному каналу сбыта.

В случае, если отбор по параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем товарам, Агентам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.

Нажав кнопку «Настройки» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.

Image Added

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «История продаж» нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта и настроек.

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку Image Addedрядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

Image Added

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием в табличной части доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники, документы и отчеты:

в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты».
в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки».
в колонке «Номенклатура» открывается карточка из справочника «Номенклатура».
в колонке «Характеристика»открывается карточка из справочника «Характеристики номенклатуры».
в колонке «Категория торговой точки» открывается карточка из справочника «Каналы дистрибуции».
в колонке «Агент» открывается карточка из справочника «Сотрудники».

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» Image Added.

Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» Image Added.

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» Image Added. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку Image Added «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку Image Added «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопкуImage Added «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»

Для актуализации данных в отчете «История продаж» необходимо произвести:

Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
Настройки для планирования продаж.
Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Формулы расчета

Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильным сотрудником в МТ.

Наименование	Расчет
«Количество»	Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента».
«Сумма»	Сложение сумм всех проданных товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание сумм из документов «Возврат товаров от клиента».