Page History

 1. Для создания планов посещений в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.

 2. Для организации регулярных посещений торговых точек по определенному сценарию можно создать цикличный план посещения для Агента, используя настройки:

• «Циклич. до». При указании в данном поле даты, до которой будет повторяться (например, 30 декабря 2025 г.), а в поле «Интервал» – период действия плана (к примеру, месяц), сведения из его документа «План посещений» будут регулярно выгружаться в МТ, даже если какие-либо значения будут редактироваться. Данная функция может существенно сэкономить время при планировании работы многочисленных команд торговых представителей и мобильных сотрудников торговой сети Производителя (поставщика). Если поле пустое, то план действует обычным образом (не циклическим) только в течение периода, указанного в поле «Интервал».

 3. Для выгрузки планов посещений в МТ сотрудников установите в созданных для них документах «План посещений» в поле «Статус» параметр «Утвержден» (для нового документа по умолчанию устанавливается статус «В подготовке»). Если установлен другой статус, то сведения из плана посещений не будут выгружаться в мобильное устройство Агента.

4. «Планирование». Если на данной вкладке в карточке торговой точки заполнить параметры «Время посещения», «Период посещения» и «График посещения», то сведения автоматически сформируются в документе «План посещений». Для выбранных торговых точек будут установлены флажки посещений в соответствии с графиком посещений, указанным в карточке торговой точки. 

Если период посещений выбран более одной недели, то для корректного расчета графика посещений необходимо применить настройку:

4.1. «Дата первой недели планирования посещений». Если указать значение параметра в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование», то указанная дата (начиная с понедельника) будет использоваться для расчета в графиках планирования посещений торговых точек. 

5. В документе «План посещений» можно указывать точный маршрут визитов в торговые точки при наличии следующих настроек:

5.1. «Координаты». В данном поле значения широты и долготы не присваиваются автоматически при создании новой торговой точки или загрузке сведений из других учетных систем, если они не были там указаны. В справочнике «Торговые точки» необходимо установить их в карточке торговой точки. Нажмите кнопку выбора и откроется окно, где можно быстро определить координаты в обработке «Выбор места на карте», нажав кнопку «Указать местоположение на карте»,.  

 5.2. «Контролировать координаты». Если включить флажок настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Мониторинг», то торговые точки без координат будут в документе «План посещений» обозначены значком красного цвета , а в МТ выгружены со статусом «Координаты отсутствуют» (статус в УД изменяться не будет). 

 5.3. «Контроль посещений по порядку в маршруте». Если выбрать значение «Да» в данном параметре на вкладке «Маршруты» в настройках мобильного приложения на устройстве в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Персональные настройки обмена с МУ», то в МТ при оформлении документов Агент сможет выбирать клиентов только в том порядке, в котором они следуют в документе «План посещений».

Для этого применяются следующие настройки:

5.3.1. «Использовать порядок». Для указания строго определенного порядка посещения Агентом торговых точек включите настройку в окне документа «План посещений», тогда появятся дополнительные параметры для заполнения начальной и конечной точки маршрута:

5.3.1.1. «Начальная точка маршрута». Если выбрать значение данного параметра в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование», то настройка будет применена для всех сотрудников и в документе «План посещений» будет заполнятся автоматически. Если значение не выбрано, то настройка производится для каждого агента при создании для него документа «План посещений», при этом система предупреждает, если для контроля посещений отсутствуют необходимые настройки. 

   Если для сотрудника не указаны координаты места жительства агента или адрес подразделения, то при выборе вариантов «Домашний адрес агента» и «Офис» пользователю будет выведено сообщение «Не указан домашний адрес! Вариант недоступен», и точки для оптимизации маршрута будут выбраны согласно варианту «Не имеет значения». 

 Нажмите кнопку выбора в поле «Начало маршрута» и укажите одно из четырех значений: 

• «Не имеет значения» – начальной точкой маршрута автоматически будет назначена торговая точка с наиболее оптимальным началом маршрута. 

• «Офис» – если Агенты отправляются по маршруту из офиса, то первой торговой точкой будет ближайшая к офису. Начальная точка оптимального маршрута определяется по координатам подразделения, закрепленного за мобильным сотрудником в программе. Если для подразделенияАгента координаты не заданы, то начальной точкой маршрута будет считаться вышестоящее подразделение в иерархииподразделенийорганизации. Для применения настройки необходимо в карточке подразделения указать в поле «Координаты» значения широты и долготы, поскольку при создании или загрузке из других учетных систем они не присваиваются автоматически.

• «Домашний адрес агента» – если Агенты отправляются по маршруту из дома, то первой торговой точкой будет ближайшая к домашнему адресу сотрудника, указанному в программе. Начальная точка оптимального маршрута посещений Агента будет определяться по координатам, указанным в карточке физического лица (сотрудника). Для применения настройки необходимо в справочнике «Физические лица» указать в поле «Координаты» значения широты и долготы, поскольку при создании или загрузке из других учетных систем они не присваиваются автоматически.

• • • «Заданная торговая точка» – начальной точкой маршрута назначается первая в порядке посещения торговая точка, указанная в табличной части документа «План посещений». 

5.3.1.2.«Конечная точка маршрута». Если выбрать значение данного параметра в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование», то настройка будет применена для всех сотрудников и в документе «План посещений» будет заполнятся автоматически. Если значение не выбрано, то настройка производится для каждого агента при создании для него документа «План посещений» в поле «Конец маршрута». Нажмите кнопку выбора и укажите одно из четырех значений: 

• • • «Не имеет значения» – конечной точкой маршрута автоматически будет назначена торговая точка, которая в порядке посещения будет оптимальным окончанием маршрута с учетом кратчайшего расстояния. 
    • «Офис» – если Агенты завершают маршрут в офисе, то последней торговой точкой будет ближайшая к офису. Конечная точка оптимального маршрута определяется по координатам подразделения, закрепленного за мобильным сотрудником в программе. Если для подразделенияАгента координаты не заданы, то начальной точкой маршрута будет считаться вышестоящее подразделение в иерархииподразделенийорганизации. Для применения настройки используются указанные в карточке подразделения в поле «Координаты» значения широты и долготы. При создании или загрузке из других учетных систем они не присваиваются автоматически.
    • «Домашний адрес агента» – если последней торговой точкой в маршруте должна быть точка, ближайшая к месту жительства Агента, то конечная точка оптимального маршрута посещений будет определяться по координатам адреса, указанного в карточке сотрудника в поле «Адрес места проживания». Для применения настройки используются указанные  в справочнике «Физические лица» в поле «Координаты» значения широты и долготы места проживания, поскольку при создании или загрузке из других учетных систем они не присваиваются автоматически.
    • «Заданная торговая точка» – конечной точкой маршрута назначается последняя в порядке посещения торговая точка, указанная в табличной части документа «План посещений». 

5.3.1.3. «Интервал выгрузки маршрутов на следующие ... дней». Если указать период в днях для данного параметра на вкладке «Выгрузка данных (документы)» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Общие настройки обмена с МУ», то указанный маршрут будет выгружаться в мобильное устройство Агента, для которого создан документ «План посещений». Если указано значение «0 дней», то маршрут не выгружается. При попытке сохранить план посещений мобильного сотрудника пользователю будет выведено сообщение «В настройках не задан интервал выгрузки маршрутов! Маршруты из планов посещений не будут выгружаться в МУ. Задать настройки выгрузки маршрутов?». При выборе варианта «Да» откроется окно с настройками.

Поле настроек для изменения будет выделено синим цветом. Рекомендуемое значение - 7 дней. К примеру, документ создан 5 числа на месяц, маршруты по указанным дням будут загружены в МТ на ближайшие 7 дней, и загрузка будет повторяться до конечной даты в документе «План посещений». 

5.3.1.4. «Контролировать километраж». Для расчета километража с учетом дорог по плановому маршруту Агента на каждый день визита используйте данную настройку в созданном для него документе «План посещений» в поле «Использовать порядок». После внесения изменений в табличной части, к примеру, удаления флажка или изменения порядка система предупредит о необходимости нажать кнопку «Пересчитать итоги маршрутов» и произвестиперерасчет (в плане посещений будет подсвечиваться и мигать красным цветом, внизу окна появится служебное сообщение). Контроль итоговой длины планового маршрута необходим для актуализации данных и при оценке план/факта расстояний агента в отчетах.

5.3.1.5. «Оптимизировать все маршруты» и «Оптимизировать маршрут». Для того чтобы маршрут торгового агента отображался на карте с учетом значений, указанных в настройках «Вариант начальной точки маршрута» и «Вариант конечной точки маршрута», необходимо предварительно в табличной части со списком планируемых к посещению торговых точек выполнить оптимизацию маршрута в документе «План посещений»:

• • для одного дня с помощью пункта контекстного меню «Оптимизировать маршрут», нажав левую клавишу мыши в колонке с датой посещения;
  • для всех дней с помощью кнопки «Оптимизировать все маршруты» на вкладке «План посещений».

Чтобы оптимизировать маршрут Агента визуально, с помощью онлайн карты, нажмите кнопку «Редактор маршрута», либо пункт контекстного меню «Показать на карте». Откроется редактор планового маршрута на карте. В результате применения настройки максимальной оптимизации маршрутов мобильных сотрудников итоговая длина в каждом дне, где визиты отмечены флажком, будут пересчитаны с точки зрения кратчайшего расстояния между координатами торговых точек и дорожной карты местности. 

По итогам указанного в документе «План посещений» периода работы мобильного сотрудника производится расчет километража пройденных расстояний и данные можно увидеть в нижней части окна, а также в отчетах «Контроль передвижений агентов», «Пройденные расстояния агентов» и «KPI торговых представителей».

6. Для ограничения оформления заказов, не соответствующих минимальным требованиям, и установки для торговой точки минимального количества товаров в заказе заполните справочник «Минимальный заказ на торговую точку». Тогда если Агент сформирует в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» документ «Заказ» на меньшее количество товарных позиций, то не сможет его провести.

7. Для получения нужных данных можно выбрать соответствующие настройки мобильного приложения на устройстве, которые повлияют на отображение сведений в отчетах о работе мобильных сотрудников в торговой точке при посещении.