| Info |
|---|
В статье описывается предназначение назначение и перечень данных в отчете «План-фактный анализ». |
...
В отчете формируются данные по целевым значениям объемов продаж мобильных сотрудников, которые были определены в документах «План продаж» с учетом незапланированных продаж. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Реализация товаров», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
...
Назначение отчета «План-фактный анализ»
- Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Отчет является сводным и позволяет без дополнительных расшифровок получить общую картину по план/фактному анализу с максимальной детализацией:
|
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «План-фактный анализ».
...
- «План продаж» – укажите утвержденный документ «План продаж», по которому будет производится расчет показателей по выполнению. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите основной либо служебный вариант плана продаж, затем нажмите кнопку «ОК». После выбора «План продаж» откроется журнал «План продаж», где можно указать один документ и , после чего следует нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Служебный документ» откроется справочник «Служебный документ (план продаж)», где можно указать один документ и , после чего следует нажать кнопку «Выбрать».
- «Субъект планирования» – для отбора по определенному подразделению или сотруднику нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите нужное значение. После выбора «Подразделения и дистрибьюторы» откроется справочник «Подразделения и дистрибьюторы», где можно указать одно подразделение и нажать кнопку , после чего следует нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Сотрудники» откроется справочник «Сотрудники», где можно указать одного мобильного сотрудника и нажать кнопку , после чего следует нажать кнопку «Выбрать».
- «Дата» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажав кнопку выбора, можно указать нужное значение в списке, например, Начало этого дня. Нажав кнопку в виде календарика
, можно выбрать конкретное число в формате дд.мм.гггг.
Нажав кнопку «Настройки» на панели в верхней части окна отчета «План-фактный анализ» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.
...
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «План-фактный анализ», нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от показателей планирования, которые были указаны в документе «План продаж» при создании, и полностью повторяет повторяют его структуру и иерархию. Подробнее о показателях планирования продаж читайте в статье «План продаж (создание)».
...
- если продажи товаров произведены мобильными сотрудниками дистрибьюторов, то выделены синим цветом – «Агент»;
- если в документе «План продаж» отсутствуют плановые показатели подразделения, то они выделены оповещением красного цвета – «Не распределено».;
- если продажи товаров не были запланированы в документе «План продаж», но фактически были проданы, то они отображаются в отдельных строках и подразделение выделено оповещением красного цвета – «Не распределено».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники, документы и отчеты:
- в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».;
- в колонке с наименованием подразделения открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».;
- в колонках «Факт, Вес», «Количество, факт» и «Сумма, факт» открывается форма отчета «Обороты продаж» с установленным отбором по выбранному в поле «Агент» сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Рассмотрим план продаж для компании-производителя, который охватывает все бизнес-регионы, в которых где представлен товар производителя.
План продаж распределен между всеми филиалами и дистрибьюторами. К примеру, для дистрибьютора ООО "MyDistr" план составляет более 7, 9 млн (по количеству). Дистрибьютор распределил план продаж между своим филиалами:
В г. Владивосток работает команда торговых агентов из 4 человек. Для каждого торгового агента задано индивидуальное значение плана продаж:
Так, для торгового агента Шевченко Варвара общее , общее значение плана продаж составляет 137 500 шт, из них для группы товаров "Детское питание" план равен 66 200 шт.
По итогам месяца отчете «План-фактный анализ» отражены данные по продажам торгового агента с детализацией не только по номенклатуре из плана продаж:
но также и продажи агента в целом:
|
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется . Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» группы» 
.
Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» группы» 
.
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата «Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
...
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить «Сохранить результат отчета в файл», откроется . Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
...