В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «План-фактный анализ». |
В отчете формируются данные по целевым значениям объемов продаж мобильных сотрудников, которые были определены в документах «План продаж» с учетом незапланированных продаж. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Реализация товаров», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Отчет является сводным и позволяет без дополнительных расшифровок получить общую картину по план/фактному анализу с максимальной детализацией:
|
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «План-фактный анализ».
В верхней части окна отчета «План-фактный анализ» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «План-фактный анализ»:
, можно выбрать конкретное число в формате дд.мм.гггг.
Нажав кнопку «Настройки» на панели в верхней части окна отчета «План-фактный анализ» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «План-фактный анализ», нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от показателей планирования, которые были указаны в документе «План продаж» при создании, и полностью повторяют его структуру и иерархию. Подробнее о показателях планирования продаж читайте в статье «План продаж (создание)».
Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку 
рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в скрытом виде – все строки закрыты. При необходимости их можно открыть, нажав значок в виде плюса «+». Строки откроются, а символ заменится на значок в виде минуса «-».
В правом нижнем углу отчета размещена расшифровка цвета, которым окрашиваются значения в ячейках. Определенный цвет выделения ячейки зависит от статуса выполнения плана продаж: Менее 30%; От 30 до 50%; Более 50%.
В колонке «Субъект планирования» текст выделяется цветом в случаях:
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники, документы и отчеты:
Рассмотрим план продаж для компании-производителя, который охватывает все бизнес-регионы, где представлен товар производителя.
План продаж распределен между всеми филиалами и дистрибьюторами. К примеру, для дистрибьютора ООО "MyDistr" план составляет более 7, 9 млн (по количеству). Дистрибьютор распределил план продаж между своим филиалами:
В г. Владивосток работает команда торговых агентов из 4 человек. Для каждого торгового агента задано индивидуальное значение плана продаж:
Так, для торгового агента Шевченко Варвара, общее значение плана продаж составляет 137 500 шт, из них для группы товаров "Детское питание" план равен 66 200 шт.
По итогам месяца отчете «План-фактный анализ» отражены данные по продажам торгового агента с детализацией не только по номенклатуре из плана продаж:
но также и продажи агента в целом:
|
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» 
.
Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» 
.
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку 
«Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку
«Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
Для актуализации данных в отчете «План-фактный анализ» необходимо произвести:
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильными сотрудниками в МТ.
| Наименование | Расчет |
|---|---|
| «Субъект планирования» | В группе отображаются указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет, подразделения и сотрудники. |
| «Объект планирования» | В группе отображаются объекты, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет: номенклатура, категории товаров, сегменты номенклатуры. |
| «Количество» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и количественные показатели, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет. |
| Сложение всех товаров, запланированных в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. |
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». |
| «Сумма» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и плановые суммы, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет. |
| Сложение сумм товаров, запланированных в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех сумм товаров в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». |
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». |
