Page History

Info
В

...

Table of Contents

Для чего служит отчет?

Отчет "Обороты продаж" предназначен для вывода данных по обороту продаж товара клиенту. Отчет строится на основании данных документов продажи "Реализация товаров" и документов "Возврат товаров".
Отчет может быть сформирован в одном из трех вариантов детализации: по агентам, по клиентам, по подразделениям. Переключение между вариантами отчета возможно при нажатии на кнопку "Выбрать вариант..." . Для того чтобы задать дополнительные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку "Настройки...".

...

Как пользоваться отчетом?

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо установить флажки напротив требуемых условий формирования отчета, предварительно заполнив данные поля, и нажать на кнопку "Сформировать".

Отчет поддерживает несколько встроенных вариантов. Для переключения варианта отчета нажмите на кнопку "Выбрать вариант".

...

статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «Обороты продаж».

Применение отчета «Обороты продаж»

В отчете формируются данные по количеству номенклатуры и сумме проданных товаров. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Реализация товаров», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Предназначение отчета «Обороты продаж»

Анализ объемов продаж мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
Использование данных для других аналитических отчетов и справок.

Expand

title	Перечень данных в отчете «Обороты продаж»

Обороты продаж по количеству;
Обороты продаж по суммам;
Обороты продаж по весу (Нетто).

Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Обороты продаж».

Image Added

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Обороты продаж» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.

На верхней панели нажмите кнопку «Выбрать вариант», в списке укажите нужное наименование формы отчета, которая должна отображаться, и нажмите кнопку «Выбрать»:

«Обороты продаж по агентам»
«Обороты продаж по агентам (по периодам)»
«Обороты продаж по клиентам»
«Обороты продаж по подразделениям»

Image Added

Настройки

В зависимости от выбранной формы отчета отображаются различные настройки:

Expand

title	«Обороты продаж по агентам»

Этот вариант отчета отображает объемы продаж по документам «Реализация товаров», которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ.

Image Added

Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:

«Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора Image Added и в окне «Выберите период» укажите даты, затем нажмите кнопку «Выбрать». Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную.
«Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, указав одно значение в окне «Сотрудники», нажмите кнопку «Выбрать».
«Единица веса» – укажите для отбора значение из справочника «Единицы измерения», если включено ведение учета номенклатуры по весу в разделе «Администрирование» → «Настройка Дистрибуции» в параметре «Единица измерения веса». Если единица измерения не указана, то отчет будет сформирован в единице измерения, которая используется по умолчанию.
«Вторичные продажи» – укажите для отбора документов по вторичным продажам, загруженных из учетных систем дистрибьюторов, значение «Да», или «Нет», если нужны данные по прямым продажам (обязательно для заполнения).

Чтобы выбрать множество значений нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.

Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора Image Added и в окне «Список значений» укажите нужные наименования, с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать». После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку «ОК» и список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений для отбора нажмите кнопку «Завершить редактирование» и данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование.

Image Added

В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:

«Единица веса» – «Единицы измерения»;
«Агент» – «Сотрудники»;
«Торговая точка» – «Торговые точки»;
«Номенклатура» – «Номенклатура»;
«Подразделение» – «Подразделения и дистрибьюторы»;
«Категория товара» – «Категории товаров»;
«Бизнес-регион торговой точки» – «Бизнес-регионы»;
«Категория торговой точки» – «Канал дистрибуции»;
«Контрагент» – «Контрагенты».

Expand

title	«Обороты продаж по агентам (по периодам)»

Этот вариант отчета отображает объемы продаж по документам «Реализация товаров», которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ, на даты по указанному в настройках отчета периоду.

Image Added

Параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете аналогичны варианту «Обороты продаж по агентам».

Чтобы выбрать множество значений нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.

В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:

«Единица веса» – «Единицы измерения»;
«Агент» – «Сотрудники»;
«Торговая точка» – «Торговые точки»;
«Номенклатура» – «Номенклатура»;
«Подразделение» – «Подразделения и дистрибьюторы»;
«Категория товара» – «Категории товаров»;
«Бизнес-регион торговой точки» – «Бизнес-регионы»;
«Категория торговой точки» – «Канал дистрибуции»;
«Контрагент» – «Контрагенты».

Expand

title	«Обороты продаж по клиентам»

Этот вариант отчета отображает объемы продаж по наименованиям торговых точек, в которых были оформлены мобильными сотрудниками документы «Реализация товаров» за указанный в настройках отчета период.

Image Added

Параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете аналогичны варианту «Обороты продаж по агентам».

Чтобы выбрать множество значений нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.

В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:

«Единица веса» – «Единицы измерения»;
«Подразделение» – «Подразделения и дистрибьюторы»;
«Агент» – «Сотрудники»;
«Бизнес-регион торговой точки» – «Бизнес-регионы»;
«Категория товара» – «Категории товаров»;
«Номенклатура» – «Номенклатура»;
«Категория торговой точки» – «Канал дистрибуции».

Image Added

Expand

title	«Обороты продаж по подразделениям»

Этот вариант отчета отображает объемы продаж по наименованиям подразделений, мобильные сотрудники которых оформляли в МТ документы «Реализация товаров» за указанный в настройках отчета период.

Image Added

Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:

«Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора Image Added и в окне «Выберите период» укажите даты, затем нажмите кнопку «Выбрать». Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную.
«Единица веса» – укажите для отбора значение из справочника «Единицы измерения», если включено ведение учета номенклатуры по весу в разделе «Администрирование» → «Настройка Дистрибуции» в параметре «Единица измерения веса». Если единица измерения не указана, то отчет будет сформирован в единице измерения, которая используется по умолчанию.
«Подразделение» – укажите для отбора значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», чтобы сформировать отчет по документам определенного филиала или дистрибьютора. Для этого нажмите кнопку выбора, указав значение в окне «Подразделения и дистрибьюторы», нажмите кнопку «Выбрать». Чтобы выбрать множество значений нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.
«Вторичные продажи» – укажите для отбора документов по вторичным продажам, загруженных из учетных систем дистрибьюторов, значение «Да», или «Нет», если нужны данные по прямым продажам (обязательно для заполнения).

В данном варианте отчета доступны для отбора значения только из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Обороты продаж» нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета. Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

Image Added

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием во всех вариантах отчета доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

в колонке «Агент» открывается карточка из справочника «Сотрудники»;
в колонке «Подразделение»открывается карточка из справочника«Подразделения и дистрибьюторы»;
в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
в колонке «Номенклатура» открывается карточка из справочника «Номенклатура»;
в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты»;
в колонке «Категория торговой точки» открывается карточка из справочника «Канал дистрибуции»;
в колонке с названием документа «Реализация товаров» открывается оперативный документ, оформленный в МТ.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Еще» и выберите пункт Image Added «Сохранить», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Еще» и выберите пункт Image Added«Печать». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для актуализации данных в отчете «Обороты продаж» необходимо произвести:

Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
Настройки для планирования продаж.
Настройки для планирования посещений.
Настройки обмена данными:
для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Формулы расчета

Для расчета берутся сведения за указанный период из документов «Реализация», созданных мобильным сотрудником в МТ.

Наименование	Расчет
«Количество Оборот»	Сложение всех единиц товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента».
«Сумма Оборот»	Сложение сумм всех товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание сумм из документов «Возврат товаров от клиента».
«Вес нетто оборот»	Сложение веса товаров, которые были указаны в документах «Реализация товаров» на вкладке «Товары» в колонке «Вес нетто».