В статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «Отчет по показателям дистрибуции».
Применение отчета «Отчет по показателям дистрибуции»
В отчете формируются данные по ключевым показателям эффективности мобильных сотрудников, для которых производилась настройка KPI торговых представителей по показателям дистрибуции. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам продаж которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Предназначение отчета «Отчет по показателям дистрибуции»
- Анализ эффективности мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Анализ динамики изменения различных показателей дистрибуции.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Отчет по показателям дистрибуции».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Отчет по показателям дистрибуции» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части с наименованиями в зависимости от настроек.
Настройки
Нажав кнопку «Настройки» в верхней части окна отчета «Отчет по показателям дистрибуции» можно указать параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.
- «Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку
«Выбор периода» для определения даты начала и даты окончания. Год устанавливается по умолчанию текущий.
- «Периодичность» – укажите временной интервал разбиения периода (обязательно для заполнения). Выбранный параметр в списке отображается в табличной части отчета в виде наименований в колонках: день, неделя, месяц, квартал, год, декада, полугодие.
- «Показатель» – укажите для отбора значение из справочника «Показатели дистрибуции» (обязательно для заполнения). Отчет формируется по одному выбранному показателю.
- «Детализация продавцов» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «Агент» – для отбора значений из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких.
- «Подразделение» – для отбора значений из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения или нескольких.
- «Детализация покупателей» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «Бизнес-регион» – укажите для отбора значений из справочника «Бизнес-регионы», если требуется сформировать отчет по регионам.
- «Категория торговой точки» – укажите для отбора значение из справочника «Каналы дистрибуции», если требуется сформировать отчет по каналам сбыта.
- «Торговая точка» – укажите для отбора значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по точкам продаж.
- «Детализация товаров» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «Категория товара» – укажите для отбора значений из справочника «Категории товаров», если требуется сформировать отчет по группам товарного ассортимента определенной целевой аудитории.
- «Номенклатура» – укажите для отбора значений из справочника «Номенклатура», если требуется сформировать отчет по продажам товарных позиций.
- «Выводить итоги по бизнес-регионам» – укажите для формирования итоговых значений продаж по региональному признаку значение «Да», если требуется сформировать отчет по бизнес-регионам. При выборе значения «Нет» в отчете будут указываться данные без учета регионального признака и итоговые значения сформируются по указанным в поле «Показатель».
- «Валюта» – по умолчанию в отчете отображается основная валюта учета денежных средств в организации из справочника «Валюты», установленная в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» в поле «Валюта учета». В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты в данном поле, то сумма будет конвертирована согласно курсу валют, на дату продажи. Формировать отчет можно в различных валютах.
- «Сформировать диаграмму» – укажите значение «Да», если требуется сформировать отчет в графическом виде. При выборе значения «Нет» в отчете будут указываться только данные о продажах.
- «Подразделение» – укажите для отбора определенных значений из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора необходимо в окне «Список значений» нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее наименование.
- «Агент» – укажите для отбора определенных значений из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора необходимо в окне «Список значений» нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее наименование.
- «Бизнес-регион» – укажите для отбора определенных значений из справочника «Бизнес-регионы», если требуется сформировать отчет по документам определенного региона или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора необходимо в окне «Список значений» нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее наименование.
Для сохранения настроек нажмите кнопку «Завершить редактирование».
Для формирования нужных сведений можно изменять некоторые параметры на панели «Быстрые настройки» и они будут сохранятся автоматически.
В случае, если отбор по параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем товарам, мобильным сотрудникам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в отчете «Отчет по показателям дистрибуции» нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранных настроек.
Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
Если в настройках отчета был выбран параметр в поле «Сформировать диаграмму» – «Да», то сведения в табличной части отображаются в сжатом виде – все строки скрыты. Чтобы открыть строки нажмите на значок в виде плюса «+». Строки откроются, а символ заменится на значок в виде минуса «-».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
- в колонке «Агент» открывается карточка из справочника «Сотрудники».
- в колонке «Подразделение» открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы»;
- в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
- в колонке «Номенклатура» открывается карточка из справочника «Номенклатура»;
- в колонке «Характеристика» открывается карточка из справочника «Характеристики номенклатуры»;
- в колонке «Категория торговой точки» открывается карточка из справочника «Каналы дистрибуции»;
- в колонке «Категория товара» открывается карточка из справочника «Категории товаров».
Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.