В статье описывается форма создания документа «План продаж» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
До начала работы в документе «План продаж» требуется произвести настройки в соответствии с выбранным сценарием планирования продаж.
Чтобы создать документ «План продаж» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» нажмите в разделе «Планирование и контроль» одноименную ссылку.
В журнале «План продаж» нажмите на верхней панели кнопку «Создать» и откроется окно «План продаж» (создание)».
Внешний вид
В верхней части окна «План продаж» (создание)» находятся системные кнопки управления и ссылки для перехода после сохранения в отчеты:
Ниже отображаются поля настроек и табличная часть для заполнения параметров, необходимых для оформления документа.
В табличной части информация в колонках меняется в зависимости от настроек и выбранных параметров, в постоянном режиме отображаются:
- «Структура предприятия»
- «Товары»
Создание и редактирование плана продаж
Значения и параметры в документе «План продаж» могут быть заполнены автоматически, если нажать на верхней панели кнопку «Заполнить» и выбрать источник данных:
- Для подбора плана продаж предыдущего периода нажмите кнопку выбора в поле «План продаж», укажите в списке документ? и нажмите кнопку «Выбрать». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.
- Для увеличения показателей из выбранного плана продаж в нужное количество раз нажмите кнопку в виде калькулятора и укажите нужное значение в поле «Увеличить в ... раз/а».
- Для переноса плановых значений из выбранного плана продаж предыдущего периода в новый нажмите кнопку «Заполнить документ».
Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.
- В поле «Заполнение по:» укажите нужный режим: агентам или по подразделениям будут скопированы данные в новый документ.
- В строке для выбора периода по умолчанию установлен параметр «Аналогичный период прошлого года», для выбора другого параметра включите кнопку в виде круга рядом с наименованием (появляется зеленая точка). При выборе параметра «Произвольный период» появляется окно для выбора дат.
- Для увеличения показателей из выбранного плана продаж в нужное количество раз нажмите кнопку в виде калькулятора и укажите нужное значение в поле «Увеличить в ... раз/а».
- Для просмотра показателей из выбранного плана продаж нажмите кнопку «Просмотреть историю продаж».
Для переноса плановых значений из выбранного плана продаж предыдущего периода в новый нажмите кнопку «Заполнить документ».
Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.
Для создания нового документа «План продаж» заполните необходимые параметры:
- Поля «Номер... от...» заполняются автоматически при записи документа. При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную.
- В полях «С... по...» указывается период действия плана продаж. Нажмите кнопку в виде календарика
для выбора даты начала, затем укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки 
«Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). В поле «Статус» для нового документа по умолчанию устанавливается статус «В подготовке». Далее статус может быть изменен, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа: «На утверждении», «Отменен», в МТ сотрудников выгружаются планы продаж со статусом «Утвержден».
В поле «Тип планирования» нажмите кнопку выбора и укажите нужное значение в списке, которое повлияет на отображение сведений в колонке «Товары» табличной части:
- «По номенклатуре» – выбор значений будет производится из справочника «Номенклатура»;
- «По категориям» – выбор значений будет производится из справочника «Категории товаров»;
- «По сегментам» – выбор значений будет производится из справочника «Сегменты номенклатуры».
- В поле «Наименование» заполните близким по смыслу к назначению плана продаж название (не обязательно для заполнения), например, План продаж для дистрибьюторов.
- В поле «Валюта» по умолчанию устанавливается значение указанное в настройках «Администрирование» → «Настройки дистрибуции» → «Валюта учета». Для указания другой валюты, нажмите кнопку выбора и откроется справочник «Валюты».
- В поле «Планирование по каналам» устанавливается режим планирования продаж по каналам дистрибуции. Если включить флажок, то в табличной части появятся колонки с наименованиями из справочника «Канал дистрибуции», где можно будет указать значение плана продаж.
Чтобы быстро заполнить каналы дистрибуции для торговых точек можно воспользоваться встроенной обработкой «Групповое изменение реквизитов».
- В поле «Планирование по весу» устанавливается режим планирования продаж по весу, если в разделе «Администрирование» → «Настройки дистрибуции» указано значение весовой единицы измерения в поле «Единица измерения веса», и для номенклатуры, которая будет выбрана в табличной части используется (включен флажок) параметра «Вес». Тогда будут учитываться данные не только по количеству, но и по весу проданных товаров. При включении флажка отображается установленная по умолчанию единица измерения в виде ссылки. Для изменения кликните мышью по наименованию и откроется окно, в котором можно выбрать другую весовую единицу измерения, к примеру, килограммы (кг) заменить на тонны (т).
- В поле «Вариант заполнения» нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужное значение, которое повлияет на отображение сведений в табличной части:
«По количеству» – в табличной части отображаются колонки, в которых указываются количественные показатели продаж: «Количество», «Количество "предложено"». При выборе этого варианта выполнение будет анализироваться только по количеству. Например, будет учитываться количество заказов, которые должны быть созданы за указанный в плане продаж период планирования.
«По сумме» – в табличной части отображаются колонки, в которых указываются суммы продаж: «Сумма», «Сумма "предложено"». При выборе этого варианта выполнение будет анализироваться только по суммам. Например, будет учитываться сумма проданных товаров, за указанный в плане продаж период планирования.
«По количеству и сумме» – в табличной части отображаются колонки, в которых указываются количественные показатели продаж и суммы. Например, будет учитываться количество заказов, которые должны быть созданы, и сумма заказанных товаров за указанный в плане продаж период планирования.
- Для выбора субъекта планирования в табличной части слева нажмите кнопку «Подбор» и укажите нужное значение:
По умолчанию в колонке «Структура предприятия» табличной части слева отображаются все субъекты, которые имеются в базе данных УД – все подразделения и все сотрудники этих подразделений. Чтобы выбрать удобный режим отображения информации нажмите кнопку «Еще» → «Режим просмотра» и укажите в списке нужное значение:
- «Иерархический список»
- «Список»
- «Дерево»
- Для указания плановых значений в табличной части справа, в зависимости от выбранных настроек и параметров, которые были указаны выше, введите цифровые значения плана продаж в общем по всем товарам, либо с детализацией по категории, группе, либо конкретной номенклатуре.
По умолчанию в колонке «Товары» табличной части справа отображаются все товары, которые имеются в базе данных УД, в зависимости от выбранных параметров в поле «Тип планирования». Чтобы выбрать удобный режим отображения информации нажмите кнопку «Еще» → «Режим просмотра» и укажите в списке нужное значение:
- «Иерархический список»
- «Список»
- «Дерево»
Ненужные сведения можно удалить из списка, а для удобства просмотра нужных сведений можно открыть таблицу по ширине экрана, нажав кнопку «Во весь экран».
