4.3.6.33. Фотоотчеты агентов

В статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «Фотоотчеты агентов».

Применение отчета «Фотоотчеты агентов»

В отчете формируются данные по сделанным мобильными сотрудниками фотографиям. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по оперативным документам, которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ). При использовании сервиса «Т-Обмен» производится моментальная синхронизация с «АП:Диск» и фотографии можно сразу просматривать в «Фотоотчеты агентов» в УД, а также включить его в автоматическую рассылку отчетов для руководителей и внешних пользователей, не имеющих доступ.

Предназначение отчета «Фотоотчеты агентов»

Анализ результативности выполнения поставленных задач мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Фотоотчеты агентов».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Фотоотчеты агентов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается поле отбора и поле отображения фотографий.

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Фотоотчеты агентов»:

«Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.

«Вид» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в левой части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «Агент/Контрагент/Торговая точка» – для группировки по сотрудникам, которые делают фотографии при посещении точек продаж.
- «Контрагент/Торговая точка/Агент» – для группировки по контрагентам, в торговых точках которых мобильные сотрудники делают фотографии во время визитов (если для работы с данными справочника «Контрагенты» включен флажок в параметре «Использовать контрагентов» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции»), либо по торговым точкам.

«Выводить категории фотографий» – включите флажок, если требуется разделение изображений в отчете по категориям фотографий.
«Показывать комментарии к фото» – включите флажок, если требуется, чтобы в отчете отображались комментарии к фотографиям, которые были записаны мобильными сотрудниками при их создании в МТ.
«Количество колонок» – укажите цифровое значение, которое определит количество колонок удобное для просмотра фотоотчета (обязательно для заполнения). При указании значения «0» отчет не сформируется.
«Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора одного или нескольких сотрудников необходимо в окне «Агент» включить флажок в строке рядом с именем и нажать кнопку «ОК». Чтобы отключить отбор снимите флажок .

«Торговая точка» – укажите для отбора значение из справочника «Торговые точки», нажав кнопку выбора, если требуется сформировать отчет по определенной точке продаж.
«Документ» – укажите для отбора значение, если требуется сформировать отчет по фотографиям конкретного документа. Для этого нажмите кнопку выбора и откроется окно «Выбор типа данных», где можно выбрать, какой из журналов откроется для указания нужного документа в разделах:

«Категория фотографий» – укажите для отбора значение из справочника «Категории фотографий», нажав кнопку выбора, если требуется сформировать отчет по определенной категории изображений.

Нажав кнопку «Настройки», можно указать дополнительные параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета:

«Подразделение» – укажите для отбора значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения.
«Категория торговой точки» – укажите для отбора значение из справочника «Каналы дистрибуции», если требуется сформировать отчет по определенному каналу сбыта.
«Макс. количество показываемых фотографий» – укажите для отбора цифровое значение, в соответствии с которым в отчете будет отображаться ограниченное количество изображений. Если количество возможных эскизов превышает указанное в поле значение, то эскизы в отчете отображаться не будут, но будет выводиться общее количество фотографий в документе и их описание (комментарии к фотографиям). Данный параметр используется для сокращения времени, если в формировании отчета участвует большое количество документов с фотографиями.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Закрыть и сформировать».

Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название.

В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по документам всех мобильных сотрудников, включая дистрибьюторов.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Фотоотчеты агентов» нажмите кнопку «Сформировать».

В левой части формируются данные с наименованием в зависимости от выбранных настроек. Для отображения данных в правой части необходимо выбрать имя сотрудника или наименование контрагента/торговой точки в правой части окна и дважды кликнуть мышью.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

В правой части окна отображаются в виде заголовка имя сотрудника, который создал фотографию, наименование и адрес точки продаж, где была создана фотография, фотографии в виде эскизов изображения, и могут формироваться дополнительные сведения:

Наименование категории фотографии, если включена настройка «Выводить категории фотографий» и/или выбрано значение в поле «Категория фотографий».
Сведения о документе:
- – значок, который открывает документ, к которому прикреплена фотография, если кликнуть два раза левой клавишей мыши.
- дата создания документа;
- время создания документа;
- расстояние до торговой точки в метрах или километрах при создании документа в МТ.
Оповещения в виде значков:
- – документ создан за пределами торговой точки.
- – отсутствуют координаты документа.
- – фотография была записана в регистр сведений «Присоединенные файлы» в качестве ссылки (отображается вместо эскиза изображения).

В случае если в окне отчета не отображаются эскизы фотографий, нажмите на изображение левой клавишей мыши. Тогда откроется окно «Присоединенные файлы» со списком файлов изображений, которые можно просмотреть.

В правой части окна при двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

в поле с эскизом фотографии открывается установленное по умолчанию в операционной системе приложение для просмотра изображения.
в поле с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».
в поле с наименованием торговой точки открывается карточка из справочника «Торговые точки».
в поле с наименованием контрагента открывается карточка из справочника «Контрагенты».
в поле с наименованием документа открывается оперативный документ, оформленный мобильным сотрудником в торговой точке.

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» .

Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.