В статье описывается форма создания матрицы товаров в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для отображения в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» приоритетных товарных позиций либо выделения каких-либо специальных товаров по различным критериям, в том числе в зависимости от категории торговой точки.
Для настройки или редактирования сведений в справочнике «Матрицы товаров» необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.
Чтобы создать «Матрицу товаров», необходимо в разделе «Нормативно-справочная информация» в панели навигации слева выбрать раздел «Номенклатура». Затем открыть справочник, нажав ссылку «Матрицы товаров».
В верхней части окна справочника «Матрицы товаров» нажмите кнопку «Создать». Откроется окно «Матрица товаров (создание)».
Внешний вид
В верхней части окна находятся системные кнопки управления. Ниже размещены строки для заполнения основных параметров:
Укажите название матрицы товаров, соответствующее смыслу. Текст будет отображаться в мобильном приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля». Например, «Акция на детское питание» или «Новинки».
Укажите период действия матрицы товаров. После окончания срока действия матрица перестает выгружаться в МТ агента. Если не заполнено окончание периода, то матрица будет выгружаться в МТ постоянно.
Нажмите кнопку выбора. Откроется окно «Выберите период», где можно указать даты вручную, либо в поле ниже нажать кнопку с наименованием месяца. Период заполнится автоматически: дата первого дня и дата последнего дня выбранного месяца. По умолчанию год устанавливается текущий.
Поле не является обязательным для заполнения и используется как инструмент отбора торговых точек.
Нажмите кнопку выбора. Откроется окно справочника «Форматы», в котором можно группировать торговые точки по сходным маркетинговым признакам.
Заполнение параметров
В центральной части окна «Матрица товаров (создание)» находятся вкладки, где в табличной части отображаются различные параметры:
В табличной части отображаются колонки (доступны для сортировки):
- «N»
- «Номенклатура»
- «Рейтинг»
- «Значение рейтинга»
Укажите список товаров, включенных в матрицу. Список товаров может быть заполнен двумя способами:
Нажмите кнопку «Подбор», откроется окно справочника «Номенклатура». Для добавления в табличную часть выделите нужный товар или группу товаров и нажмите кнопку «Выбрать».
Если необходимо выбрать сразу несколько товаров или групп товаров, нажмите кнопку «Shift» и одновременно выделите нужные элементы курсором мыши. Тогда каждый элемент отображается в рамке, и затем, для добавления выделенных элементов в табличную часть, нажмите кнопку «Выбрать».
Нажмите кнопку «Заполнить». Откроется окно выбора:
- «Заполнить на основании другой матрицы товаров». Если выбран данный параметр, то открывается окно справочника «Матрицы товаров», где можно выделить нужную строку и нажать кнопку «Выбрать». Все имеющиеся товарные позиции выбранной матрицы будут скопированы в новую.
- «Заполнить по сегменту номенклатуры». Если выбран данный параметр, то открывается окно справочника «Сегменты номенклатуры», где можно выделить нужную строку и нажать кнопку «Выбрать». Все указанные сегменты будут внесены в новую матрицу.
Укажите значения напротив каждой товарной позиции в табличной части:
В мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» Агента товар с рейтингом из данной матрицы будет выделяться в соответствии с указанным в настройках рейтинга цветом.
Если создается новый рейтинг, нажмите кнопку выбора. Откроется окно «Рейтинг товара (создание)». Заполните параметры:
- «Наименование». Укажите текстовую характеристику приоритета среди других товаров.
- «Цвет». Укажите цвет для выделения среди других товаров.
Если нужный рейтинг уже есть, нажмите кнопку выбора. Откроется окно со списком ранее созданных характеристик. Выберите нужное значение, и характеристика сразу отобразится в колонке «Рейтинг» табличной части окна. Для добавления нового элемента здесь также имеется кнопка «+» (Добавить).
После заполнения и сохранения параметров характеристика сразу отобразится в колонке «Рейтинг» табличной части окна в указанном цвете выделения.
В мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» Агента товар с рейтингом из данной матрицы будет ранжирован в соответствии с указанным числовым значением.
Укажите числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого товара. Список товаров, имеющих наибольший рейтинг, обычно кратное 10.
В нижней части окна находятся поля:
- «Комментарий» − для произвольного текста.
- «Ответственный» − для назначения ответственного из справочника «Пользователи». По умолчанию в поле отображается пользователь, который создает документ в программе.
По окончанию заполнения и сохранения параметров пройдите на вкладку «Мобильные сотрудники».
В табличной части отображаются колонки:
- «N»
- «Агент»
- «Подразделение»
Укажите Агентов, в мобильные приложения которых будут выгружены данные текущей матрицы товаров. Список сотрудников также может быть заполнен двумя способами:
Нажмите кнопку «Подбор», откроется окно справочника «Сотрудники». Для добавления в табличную часть выделите нужного Агента или группу агентов и нажмите кнопку «Выбрать».
Если необходимо выбрать сразу несколько Агентов или групп, нажмите кнопку «Shift» и одновременно выделите нужные элементы курсором мыши. Тогда каждый элемент отображается в рамке, и затем, для добавления выделенных элементов в табличную часть, нажмите кнопку «Выбрать».
Нажмите кнопку «Заполнить». Табличная часть заполнится всеми доступными агентами из справочника «Сотрудники»:
По окончанию заполнения и сохранения параметров пройдите на вкладку «Торговые точки» либо «Каналы дистрибуции».
В матрице должны быть указаны либо торговые точки, либо каналы дистрибуции.
Если после указания торговых точек на вкладке «Торговые точки» начать заполнение на вкладке «Каналы дистрибуции», то заполненные данные на вкладке «Торговые точки» удаляются. И наоборот, если начать заполнение на вкладке «Торговые точки», то заполненные данные на вкладке «Каналы дистрибуции» удаляются. Об этом уведомляет системное окно, и требуется подтверждение таких действий.
В табличной части отображаются колонки:
- «N»
- «Торговая точка»
Укажите торговые точки, для которых будут действовать условия, заданные в текущей матрице товаров. Нажмите кнопку «Подбор». Откроется окно справочника «Торговые точки». Для добавления в табличную часть, выделите нужную торговую точку и нажмите кнопку «Выбрать».
Если в справочнике «Торговые точки» в карточке указывается параметр «Формат», то доступно быстро сформировать список торговых точек по нужному формату.
В верхней части окна включите флажок и нажмите кнопку выбора. Откроется окно справочника «Форматы», где нужно выбрать требуемый формат.
В табличной части отображаются колонки:
- «N»
- «Торговая точка»
Укажите каналы дистрибуции, для которых будут действовать условия, заданные в текущей матрице товаров. Нажмите кнопку «Подбор». Откроется окно справочника «Канал дистрибуции». Для добавления в табличную часть выделите нужный канал дистрибуции и нажмите кнопку «Выбрать».
Если необходимо выбрать сразу несколько каналов дистрибуции, нажмите кнопку «Shift» и одновременно выделите нужные элементы курсором мыши. Тогда каждый элемент отобразится в рамке, и затем, для добавления выделенных элементов в табличную часть, нажмите кнопку «Выбрать».
После заполнения и сохранения всех параметров новая «Матрица товаров» сразу отобразится в списке табличной части окна справочника и может быть выгружена в мобильное приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля». Все элементы в справочнике «Матрицы товаров» доступны для редактирования.