В статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «Уровень сервиса (SL) по периодам».
Применение отчета «Уровень сервиса (SL) по периодам»
В отчете формируются данные об уровне сервиса по заказам клиентов в виде графиков и таблицы. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Заказ клиента», «Возврат товаров от клиента» и «Реализация товаров», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Предназначение отчета «Уровень сервиса (SL) по периодам»
- Анализ качества обслуживания клиентов.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Уровень сервиса (SL) по периодам».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Уровень сервиса (SL) по периодам» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.
Настройки
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Уровень сервиса (SL) по периодам»:
«Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Периодичность» – укажите временной интервал разбиения периода (обязательно для заполнения). Выбранный параметр в списке отображается в табличной части отчета в виде наименований в колонках: день, неделя, месяц, квартал, год, декада, полугодие.
- «Подразделение» – укажите для отбора значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения.
- «Бизнес-регион» – укажите для отбора значения из справочника «Бизнес-регионы», если требуется сформировать отчет по определенному региону сбыта.
- «Категория торговой точки» – укажите для отбора значение из справочника «Каналы дистрибуции», если требуется сформировать отчет по определенному каналу сбыта.
- «Торговая точка» – укажите для отбора значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по определенной точке продаж.
- «Категория товара» – укажите для отбора значение из справочника «Категории товаров», если требуется сформировать отчет по группам товарного ассортимента определенной целевой аудитории. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Категория товара» включить флажок в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК». Чтобы отключить отбор снимите флажок .
- «Номенклатура» – укажите для отбора значение из справочника «Номенклатура», если требуется сформировать отчет по определенному товару или в списке/группе товаров. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Номенклатура» включить флажок в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК». Чтобы отключить отбор снимите флажок .
Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название.
В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по документам всех мобильных сотрудников, включая дистрибьюторов.
Нажав кнопку «Настройки» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.
Просмотр сведений и актуализация данных
В отчете «Уровень сервиса (SL) по периодам» производится сравнительный анализ отгрузки клиенту в желаемый срок всего набора товаров, которые имеются в документе «Заказ клиента», и связанных с ним документов «Реализация товаров».
Чтобы сведения отобразились в отчете «Уровень сервиса (SL) по периодам» нажмите кнопку «Сформировать».
На первом графике показан фактический уровень сервиса (SL) и минимальный уровень сервиса по договору с клиентом (Мин. SL) за установленный период.
На втором графике показано соотношение заказанного и отгруженного количества товара за указанный период.
Под графиками находится таблица, в которой отображается информация о заказах клиентов и товарах, в разрезе которых построен отчет. Детализация отчета по периодам (по дням, неделям, месяцам и т.д.) зависит от установленной в настройках отчета периодичности.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку панели «Быстрые настройки».
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
В колонке «Заказ» формируются сведения из документа «Заказ клиента».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
- в колонке «Заказ» открывается документ «Заказ клиента»;
- в колонке с наименованием номенклатуры открывается карточка из справочника «Номенклатура».
Заказанные товары, которые не были отгружены клиенту выделены в колонке «Отгружено» шрифтом красного цвета.
Заказанные товары, которые были отгружены клиенту частично выделены в колонке «Отгружено» шрифтом желтого цвета.
Если минимальный уровень сервиса (Мин. SL%) превышает или равен минимальному значению, указанному в договоре с клиентом, то значение в колонке «SL%» для данного заказа будет выделено шрифтом зеленого цвета.
Если уровень сервиса ниже минимального значения, указанного в договоре с клиентом, то значение «SL%» для данного заказа будет выделено шрифтом красного цвета.
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» .
Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» .
Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «Уровень сервиса (SL) по периодам» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.
Формулы расчета
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов «Заказ клиента» и «Реализация товаров» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» и созданных мобильными сотрудниками в МТ.
Наименование | Расчет |
---|---|
«Заказано» | Количество товаров в документе «Заказ клиента». |
«Отгружено» | Количество отгруженных товаров на основании документа «Заказ клиента». |
«Мин. SL%» (модифицируется) | Значение минимального уровня сервиса «SL %», указанное в договоре с клиентом. |
«SL %» | SL ("Service Level" (Уровень сервиса)) = SLA ("Service Level by Assortment" (Уровень сервиса по ассортименту)) x SLD ("Service Level by Date" (Уровень сервиса по дате)). |
«SLA%» | Процентное соотношение = доля значений отгруженного количества товара по отношению к значению «Количество заказано». |
«SLD%» | Если товар был доставлен клиенту в срок (или раньше срока), то «SLD%» = 100; если продукт был доставлен в другую дату, то «SLD%» = 0. На расчет «SLD%» влияет настройка «Доставка раньше срока нарушает срок доставки» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции», которая при включении флажка изменяет порядок расчетов, когда товар был доставлен клиенту раньше срока доставки на SLD = 0, и SLD = 1 только в случае, когда дата доставки совпадает с желаемой датой доставки. |