Применение отчета «Выполнение плана по заданиям»

В отчете формируются данные по выполненным заданиям при посещении торговых точек, которые были определены в документах «Задание агенту» и «План посещений», если в нем использовался шаблон заданий. Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Задание», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ). 

Назначение отчета

• Анализ результатов выполнения заданий Агентом при посещении торговых точек.
• Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Выполнение плана по заданиям».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Выполнение плана по заданиям» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана по заданиям»:

• «Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.

• «Торговый агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники».  Для этого нажмите кнопку выбора, укажите сотрудника и нажмите кнопку «Выбрать».
• «Формировать план по» (модифицируется)– в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения из различных баз данных. Нажмите кнопку выбора и укажите один из двух режимов:

  • «дате загрузки в БД» – в отчете отображаются данные из документов, которые созданы в УД и в МТ.

  • «дате создания в МУ» – в отчете отображаются данные из документов в МТ.
• «Только проведенные документы» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок  устанавливать не нужно.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете «Выполнение плана по заданиям», нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями, которые были указаны в документе «Задание агенту»:

• «N» – порядковый номер строки. 
• «Торговая точка» – значение из справочника «Торговые точки».
• «Адрес» – адрес, присвоенный в карточке торговой точки.
• «Контрагент» – значение отображается, если используется справочник «Контрагенты».
• Даты посещений – значения отображаются в формате: день недели/дата, на период, выбранный в отчете.
• «Всего» – итоговые значения строки: 
  • «Факт, план» – сложение всех выполненных задач по документам «Задание» в МТ, которые были определены в документах «Задание агенту» в УД. 
  • «План» – сложение всех поставленных задач мобильному сотруднику, которые были определены в документах «Задание агенту» в УД. 
  • «Вып. %» – процентное соотношение = доля значений «Факт, план» по отношению к значению «План». 

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель настроек, нажав кнопку «Скрыть отбор». Для отображения панели настроек нажмите кнопку «Показать отбор».

В правом верхнем углу отчета размещена расшифровка цвета, которым окрашиваются значения в ячейках. Определенный цвет выделения ячейки зависит от статуса выполнения заданий:

• задание, выполненное менее чем на 50%;
• задание, выполненное на 50-99%;
• задание, выполненное на 100%.

Значения в ячейках в колонках с датами посещения отображаются в формате: количество выполненных задач/количество запланированных задач.  То есть, задачи, выполненные в документе «Задание» в МТ, и задачи, которые были определены на эту дату в документе «Задание агенту».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием или значением доступна возможность быстрого перехода в документы и справочники:

• в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
• в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты»;
• в колонке день недели/дата открывается документ «Задание агенту», который был оформлен на выбранную дату.

Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите кнопку  «Печать» на верхней панели. Отчет будет распечатан с сохранением всех настроек, условных обозначений и режима отображения.

Чтобы просмотреть на карте маршрут передвижений Агента в определенный день, выделите мышью ячейку в строке нужной торговой точки в колонке день недели/дата и нажмите на верхней панели кнопку «Просмотр на карте».

Откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов» с информацией по треку передвижений мобильного сотрудника в день, выбранный в отчете.

   Для просмотра отчета на карте необходимо подключение к Интернету.

Для актуализации данных в отчете «Выполнение плана по заданиям» необходимо произвести:

• Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
• Настройки для планирования посещений.
• Настройки обмена данными:
  • для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
  • для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Связанные страницы

Задания агентам

«План посещений»

«План продаж на торговые точки»

Справочники планирования и контроля