Применение отчета «Карта дистрибуции»

В отчете формируются данные по продажам товаров в бизнес-регионах и отображаются на карте. Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Реализации товаров» и «Возвраты товаров от клиента», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение отчета «Карта дистрибуции»

• Визуальный анализ результативности работы мобильных сотрудников в бизнес-регионах за определенный период времени с возможностью сравнения с продажами за прошедший период.
• Анализ объемов продаж в бизнес-регионах всей торговой и дистрибьюторской сети.
• Анализ изменения объемов продаж в бизнес-регионах всей торговой и дистрибьюторской сети.
• Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Карта дистрибуции».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Карта дистрибуции» находятся системные кнопки управления и поле настроек. Ниже расположена карта РФ, где отображаются данные по продажам в бизнес-регионах, выделенные различным цветом.

Настройки

Первоначально требуется проверить наличие онлайн-карты в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование». В поле «Основная карта» указывается онлайн-карта, которая имеет статус «Основная» и используется по умолчанию. Скрипт карты «OpenStreetMap» входит в поставку продукта «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». Если в справочнике «Онлайн-карты» установлены другие карты, к примеру, «Яндекс.Карты», «GoogleMaps», то в поле «Карта» можно выбрать другую карту, для которой в справочнике «Онлайн-карты» установлено в поле «Назначение» предназначение «Для настольных ПК».

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Карта дистрибуции»:

• «Период сравнения» – укажите даты для отбора документов за предыдущий период, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено. Если даты не указаны, то отчет будет сформирован только по параметрам указанным в поле «Период отчета».
• «Период отчета» – укажите даты для отбора документов за настоящий период, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период также может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
• «Раскраска карты» – укажите параметры выделения на карте данных об объеме продаж в бизнес-регионах. Для этого нажмите кнопку выбора и выделите нужное значение в списке:
  • «По объему продаж на период отчета» – бизнес-регионы на карте выделяются оттенками синего цвета, исходя из объемов выручки за выбранный период.
  • «По изменению объема продаж относительно периода сравнения» – бизнес-регионы на карте выделяются красным, желтым и зеленым цветами, которые означают падение, рост ниже среднего и рост выше среднего выручки в отчетном периоде по отношению к периоду сравнения.

• «Выделять лидеров/аутсайдеров по изменению выручки» – укажите количество выделяемых на карте бизнес-регионов, лидеров и аутсайдеров по выручке:

  • «первых»

  • «первые 2»
  • «первые 3»
  • «первые 4»
  • «первые 5»
• «Тип продаж» – укажите нужное значение параметра для отбора документов продаж, по которым будет сформирован отчет:
  • «Прямые» – данные только о первичных продажах.
  • «Вторичные» – данные только по вторичным продажам.
  • «Прямые и вторичные» – по всем данным.
• «Номенклатура» – укажите для отбора значение из справочника «Номенклатура», если требуется сформировать отчет по продажам определенной товарной позиции. В данном поле можно выбрать только один товар.

В случае, если отбор по параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем товарам, Агентам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.

Нажав кнопку «Настройки» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.

Просмотр сведений и актуализация данных

Для отображения карты в отчете необходимо наличие Интернет-соединения на ПК.

Данные формируются по торговым точкам, в карточках которых установлена связь в поле «Бизнес-регион» и указано значение из справочника «Бизнес-регионы».

Если эти данные отсутствуют, при формировании отчета будет выведено сообщение «Карта раскрашена не полностью, так как заданы не все географические регионы для справочника «Бизнес-регионы» или бизнес-регионы заданы не для всех торговых точек». В окне сообщений будет выведен список бизнес-регионов и торговых точек, для которых не указаны требуемые для отчета данные. В этом случае можно использовать для создания связи торговых точек и бизнес-регионов справочник «Бизнес-регионы».

Чтобы сведения отобразились в отчете «Карта дистрибуции», нажмите кнопку «Сформировать».

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

При наведении на область бизнес-региона на карте всплывает окно с описанием.

При двойном клике мыши в области карты с наименованием бизнес-региона открывается форма отчета «Обороты продаж» с установленным отбором по торговым точкам, которые привязаны к данному региону и по указанному в настройках отчета периоду.

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку  «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку  «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

• • «Отправить сейчас»
  • «Создать рассылку отчетов»
  • «Включить в существующую рассылку отчетов»

Для актуализации данных в отчете «Карта дистрибуции» необходимо произвести:

• Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• Настройки для планирования продаж.

• Настройки обмена данными:
  • для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
  • для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Связанные страницы

Бизнес-регионы

Установка географических регионов

Справочник «Торговые точки»

Настройка дистрибуции