Применение отчета «Отчет по показателям дистрибуции»

В отчете формируются данные по ключевым показателям эффективности мобильных сотрудников, для которых производилась настройка KPI торговых представителей по показателям дистрибуции. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам продаж, которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение отчета «Отчет по показателям дистрибуции»

• Анализ эффективности мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
• Анализ динамики изменения различных показателей дистрибуции.
• Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Отчет по показателям дистрибуции».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Отчет по показателям дистрибуции» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части с наименованиями в зависимости от настроек.

Настройки

Нажав кнопку «Настройки» в верхней части окна отчета «Отчет по показателям дистрибуции», можно указать параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.

• «Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку  «Выбор периода» для определения даты начала и даты окончания. Год устанавливается по умолчанию текущий. 

• «Периодичность» – укажите временной интервал разбиения периода (обязательно для заполнения). Выбранный параметр в списке отображается в табличной части отчета в виде наименований в колонках: день, неделя, месяц, квартал, год, декада, полугодие.

• «Показатель» – укажите значение из справочника «Показатели дистрибуции» (обязательно для заполнения). Отчет формируется по одному выбранному показателю.

• «Детализация продавцов» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
  • «Агент» – для отбора значений из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. 
  • «Подразделение» – для отбора значений из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения или нескольких. 

• «Детализация покупателей» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
  • «Бизнес-регион» – укажите для отбора значений из справочника «Бизнес-регионы», если требуется сформировать отчет по регионам.
  • «Категория торговой точки» – укажите для отбора значение из справочника «Каналы дистрибуции», если требуется сформировать отчет по каналам сбыта.
  • «Торговая точка» –  укажите для отбора значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по точкам продаж.

• «Детализация товаров» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
  • «Категория товара» – укажите для отбора значений из справочника «Категории товаров», если требуется сформировать отчет по группам товарного ассортимента определенной целевой аудитории.
  • «Номенклатура» – укажите значение из справочника «Номенклатура», если требуется сформировать отчет по продажам товарных позиций.

• «Выводить итоги по бизнес-регионам» –  укажите для формирования итоговых значений продаж по региональному признаку значение «Да», если требуется сформировать отчет по бизнес-регионам. При выборе значения «Нет» в отчете будут отображаться данные без учета регионального признака, и итоговые значения сформируются по указанным в поле «Показатель».

• «Валюта» – по умолчанию в отчете отображается основная валюта учета денежных средств в организации из справочника «Валюты», установленная в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» в поле «Валюта учета». В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты в данном поле, то сумма будет конвертирована согласно курсу валют, на дату продажи. Формировать отчет можно в различных валютах.

• «Сформировать диаграмму» –  укажите значение «Да», если требуется сформировать отчет в графическом виде. При выборе значения «Нет» в отчете будут указываться только данные о продажах.

• «Подразделение» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора необходимо в окне «Список значений» нажать кнопку «ОК».  Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее наименование.

• «Агент» – укажите значения из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам  определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора необходимо в окне «Список значений» нажать кнопку «ОК».  Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее наименование.

• «Бизнес-регион» – укажите значения из справочника «Бизнес-регионы», если требуется сформировать отчет по документам определенного региона или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора необходимо в окне «Список значений» нажать кнопку «ОК».  Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее наименование.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Завершить редактирование». 

Для формирования нужных сведений можно изменять некоторые параметры на панели настроек в верхней части окна, и они будут сохранятся автоматически.

В случае, если отбор по параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем товарам, мобильным сотрудникам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете «Отчет по показателям дистрибуции», нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранных настроек.

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Если в настройках отчета был выбран параметр в поле «Сформировать диаграмму» –  «Да», то сведения в табличной части отображаются в сжатом виде – все строки скрыты. Чтобы открыть строки, нажмите на значок в виде плюса «+». Строки откроются, а символ заменится на значок в виде минуса «-».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

• в колонке «Агент» открывается карточка из справочника «Сотрудники».
• в колонке «Подразделение» открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы»;
• в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
• в колонке «Номенклатура» открывается карточка из справочника «Номенклатура»;
• в колонке «Характеристика» открывается карточка из справочника «Характеристики номенклатуры»;
• в колонке «Категория торговой точки» открывается карточка из справочника «Каналы дистрибуции»;
• в колонке «Категория товара» открывается карточка из справочника «Категории товаров».

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку  «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Связанные страницы

Настройка KPI торгового представителя

Показатели дистрибуции