В статье описывается документ «План продаж» для информирования сотрудников о значимых показателях реализации товаров и услуг в установленные сроки.
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно планировать продажи:
- По произвольным периодам – без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.);
- По товарам – для всех товаров, либо выборочно для каждой позиции номенклатуры;
- По категориям – для определенного ассортимента, который разделен на отдельные категории товаров в соответствии с потребностями, вкусами и предпочтениями целевой аудитории;
- По сегментам – для определенной целевой аудитории, которой реализуются товары обусловленного сегмента номенклатуры;
- По каналам сбыта – для определенного канала дистрибуции, по которому реализуются товары;
- По весу – для номенклатуры, которая учитывается по параметру «Вес»;
- По количеству и сумме – с помощью разных режимов, используя только количественные показатели продаж, только суммы продаж, или одновременный учет по количеству и по суммам;
- По субъектам планирования – для определенного сотрудника собственной торговой сети, либо для сотрудника дистрибьютора, или для конкретного подразделения.
- По валютам – для ассортимента, который реализуется в разной валюте.
В документе «План продаж» регистрируются значимые показатели реализации товаров и услуг в установленные сроки, производятся настройки пользователей для редактирования и согласования на всех уровнях иерархии, затем данные выгружаются в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», установленное на устройствах мобильных сотрудников собственной торговой сети и Дистрибьютора.
Чтобы создать документ «План продаж» выберите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» и нажмите одноименную ссылку.
Внешний вид
В верхней части окна журнала «План продаж» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:
- На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
- «Дата»
- «Номер»
- «Наименование»
- «Статус»
- «Тип планирования»
- «Начало периода»
- «Окончание периода»
- «Количество»
- «Валюта»
- «Планирование по каналам»
- «Вариант заполнения»
Создание и редактирование плана продаж
Документ «План продаж» может одновременно редактироваться разными пользователями на всех уровнях иерархии подразделений компании, в зависимости от выбранного сценария планирования продаж.
Для начала необходимо создать общий план продаж от имени пользователя головного подразделения, при этом, он может быть не заполнен значениями, а иметь только заданную иерархию подразделений. Это позволит пользователям нижестоящих подразделений, которым предоставлен доступ, приступить к заполнению плана. Все корректировки автоматически консолидируются в документе «План продаж» на верхнем уровне, что упрощает процесс утверждения и избавляет от излишнего документооборота при согласовании изменений.
В ситуации, когда документ «План продаж» заполняют пользователи нижестоящих подразделений необходимо выбрать нужное наименование в строке журнала «План продаж» и дважды кликнуть мышью для просмотра и редактирования.
Чтобы создать новый документ «План продаж» от имени пользователя головного подразделения нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно «План продаж (создание)».
Новый документ «План продаж» можно создать, скопировав ранее созданный в УД. Для этого выберите в строке журнала «План продаж» нужный документ и нажмите кнопку «Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый план продаж.
После заполнения всех параметров и сохранения новый документ «План продаж» сразу отображается в журнале «План продаж».
Согласование и утверждение плана продаж
Если предложенные пользователем нижестоящего подразделения плановые значения не устраивают Руководителя, можно ввести новые и повторить процедуру согласования документа «План продаж» сначала.
Просмотр сведений и актуализация данных
Подробное описание полей в документе «План продаж» находится в статье «План продаж (создание)».
При редактировании документа «План продаж» важно учитывать:
- Каждому пользователю можно ограничить доступ к данным так, чтобы он мог просматривать и вносить изменения только по разрешенным подразделениям.
- В зависимости от настроек разграничения доступа к данным, каждый пользователь сможет оперировать только разрешенными для его уровня данными от общего плана продаж.
- Редактировать план продаж могут одновременно все пользователи, которым предоставлен доступ.
При редактировании от имени подчиненного подразделения автоматически генерируется Служебный документ, в котором хранятся изменения текущего пользователя. Так обеспечивается возможность одновременного редактирования общего плана продаж сразу несколькими пользователями.
При клике на кнопку «Сохранить», либо «Провести», данные из Служебного документа автоматически переносятся в основной документ «План продаж».
- При успешном сохранении данных из служебного документа в основной внизу окна появляется информационное сообщение: «Данные успешно переданы вышестоящему подразделению».
Если при сохранении плана продаж возникли проблемы, то появляется информационное сообщение: «Данные не были сохранены в «Основной документ плана продаж _Номер документа_ из-за конфликта совместного доступа к данным. Попробуйте сохранить позже». При этом изменения в любом случае сохраняются в Служебный документ плана продаж.
- Если разные пользователи пытаются сохранить изменения одновременно, или главный план продаж редактируется, могут отображаться соответствующие служебные сообщения. В таких случаях необходимо записать изменения повторно через несколько минут.
При согласовании плановых значений пользователем нижестоящего подразделения в документе «План продаж» отображается статус «Данные переданы». Если флажок включен, то внесение изменений в общий план продаж произведено.
В журнале «План продаж» доступно:
- Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке, к примеру, сортировать по дате;
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «Возврат от дистрибьютора» с помощью кнопки в виде значка лупы, набрав ключевое слово в поисковой строке на верхней панели.
- Мгновенно отслеживать изменения, нажав кнопки «Еще» → «Обновить». Внесенные другими пользователями плановые значения после сохранения сразу отображаются в документе.
- Открыть отчеты по выполнению любого плана продаж. В верхней части каждого документа «План продаж» содержатся ссылки для быстрого перехода в отчеты:
Выгрузка плана продаж
Плановые показатели могут выгружаться в виде отчета по выполнению плана продаж в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», чтобы мобильные сотрудники могли при посещении торговых точек ориентироваться на нужное количество и суммы в заказах.
Для актуализации данных по выполнению плана продаж в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» требуется:
- Включить флажок параметра «Использовать планы продаж» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → Общие настройки обмена с мобильными устройствами (МУ), ;
- Настроить обмен данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произведена активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизация данных по Т-Обмену.