Page History

...

В отчете формируются данные по ключевым показателям эффективности целевым значениям объемов продаж мобильных сотрудников, которые были определены в документах «План продаж». Данные формируются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам продаж, которые были созданы в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ). 

Предназначение отчета «Выполнение плана продаж»

• Анализ результативности работы мобильных сотрудников достижения целевых показателей установленного объема продаж мобильными сотрудниками в точках продаж всей торговой и дистрибьюторской сети.
• Анализ результативности работы продаж в торговых точках продаж определенного Агента.
• Анализ результативности работы продаж определенного товара в торговых точках продаж руководителя команды мобильных сотрудников и его Агентов.
• Анализ продаж определенного подразделения или Дистрибьютора.
• Анализ продаж по каналам сбыта.
• Анализ продаж по категориям товаров.
• Использование данных для других аналитических отчетов и справок.

...

Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Выполнение плана продаж».

Image Added

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Выполнение плана продаж» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.

На верхней панели нажмите кнопку панели нажмите кнопку  Image Added, либо«Еще» → «Варианты отчета» и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться:

• «Выполнение плана продаж»
• «Выполнение плана продаж - по дате»каналам»
• «Выполнение плана продаж»«Выполнение плана продаж»продаж - по объектам»

Image Added

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана посещений»:

• «План продаж» – укажите утвержденный документ «План продаж», по которому будет производится расчет показателей по выполнению плана продаж. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите основной либо служебный вариант плана продаж, затем нажмите кнопку «ОК». После выбора «План продаж» откроется журнал «План продаж», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Служебный документ» откроется справочник «Служебный документ (план продаж)», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать».
• «Товары» – для отбора по определенной позиции номенклатуры нажмите кнопку выбора укажите нужное значение в справочнике «Номенклатура». При выборе варианта отчета «Выполнение плана продаж - по объектам» укажите нужное значение в справочнике «Категории товаров».
•  «Субъект планирования» – для отбора по определенному подразделению или сотруднику нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите нужное значение. После выбора «Подразделения и дистрибьюторы» откроется справочник «Подразделения и дистрибьюторы», где можно указать одно подразделение и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Сотрудники» откроется справочник «Сотрудники», где можно указать одного мобильного сотрудника и нажать кнопку «Выбрать».

Image Added

Нажав кнопку «Настройки» верхней части окна отчета «Выполнение плана продаж» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.

Image Added

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Выполнение плана продаж» нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета и показателей планирования, которые были указаны в документе «План продаж» при создании. Подробнее о показателях планирования продаж читайте в статье  «План продаж (создание)». 

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

...

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном скрытом виде – все строки открытызакрыты. При необходимости их также можно скрытьоткрыть, нажав значок в виде минусавиде  плюса «-+». Строки закроютсяоткроются, а символ заменится на значок в виде плюсаминуса «+-».

Image Added

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники, документы и отчеты:

• во всех вариантах в колонке с ФИО Супервайзера/Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».

...

• в колонке  «Продажи, факт» → «Количество/Сумма» открывается Общий журнал документов, где отображаются документы «Реализация товаров» с установленным отбором по выбранному в поле «Агент» сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.в колонке «Продажи, факт» → «Вес» с наименованием подразделения открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
• в колонках «Факт, Вес», «Количество, факт» и «Сумма, факт»открывается форма отчета «Обороты продаж» с установленным отбором по выбранному в поле «Агент» сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.
• в колонке «Визиты» открывается форма отчета «Выполнение плана посещений» с установленным отбором по выбранному в поле «Агент» сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.
в колонке «Результативность» → «Сумма заказов/Количество заказов» открывается журнал документов «Заказы клиентов» с установленным отбором по выбранному в поле «Агент» сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.

Субъект планирования    Количество            

    План    Факт, Вес    Факт    Выполнения по количеству (%)

Сумма            Розница                Хорека            
План    Факт    Выполнения по сумме (%)    Количество, план    Количество, факт    Сумма, план    Сумма, факт    Количество, план    Количество, факт    Сумма, план    Сумма, факт

Не распределено 

Формулы расчета

Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильными сотрудниками в МТ, который выбран в настройках отчета в поле «Агент». . 

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

...