Page History

Info
В

...

Table of Contents

Для чего служит отчет?

Отчет "Выполнение плана по заданиям" выводит информацию о количестве выполненных торговым агентом заданий и выводит данные о соотношении выполненных и запланированных заданий.

Image Removed

Отчет формируется на основании документа "Задание агенту" и документов "Задание", полученных из МУ сотрудников. Отчет может быть сформирован за произвольный период по документам выбранного мобильного сотрудника и включать в себя все документы "Задание агенту", назначенные в указанный период. Чтобы отобразить/скрыть панель, на которой выбираются параметры формирования отчета, необходимо нажать кнопку "Скрыть отбор".
Пользователь может задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив необходимые поля на панели настройки отчета :

Период с – указывается начало и окончание периода, за который будет произведен отбор документов "Задание агенту" для формирования отчета.
Торговый агент – указывается агент, по документам которого будет построен отчет.

Как пользоваться отчетом?

Отчет может формироваться в двух различных режимах (режим выбирается переключателем на форме "Формировать план по":

дате загрузки в БД – означает, что фактическими датами выполнения заданий будут даты загрузки документов в ЦБД.
дате создания в МУ – данный режим предполагает построение отчета по дате создания документов сотрудником в МУ.

...

статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана по заданиям».

Применение отчета «Выполнение плана по заданиям»

В отчете формируются данные по выполненным заданиям при посещении торговых точек, которые были определены в документах «Задание агенту» и «План посещений», если в нем использовался шаблон заданий. Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Задание», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение отчета

Анализ результатов выполнения заданий Агентом при посещении торговых точек.
Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Expand

title	Перечень данных в отчете «Выполнение плана по заданиям»

Количество всех выполненных задач по документам «Задание» в МТ, которые были определены в документах «Задание агенту» в УД.
Количество всех поставленных задач мобильному сотруднику, которые были определены в документах «Задание агенту» в УД.
Процент выполненных задач, которые были определены в документах «Задание агенту» в УД.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Выполнение плана по заданиям».

Image Added

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Выполнение плана по заданиям» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Image Added

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана по заданиям»:

«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика Image Added для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки Image Added «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
«Торговый агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники». Для этого нажмите кнопку выбора, укажите сотрудника и нажмите кнопку «Выбрать».
«Формировать план по» (модифицируется)– в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения из различных баз данных. Нажмите кнопку выбора и укажите один из двух режимов:
- «дате загрузки в БД» – в отчете отображаются данные из документов, которые созданы в УД и в МТ.
- «дате создания в МУ» – в отчете отображаются данные из документов в МТ.
«Только проведенные документы» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок Image Added устанавливать не нужно.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете «Выполнение плана по заданиям»,нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями, которые были указаны в документе «Задание агенту»:

«N» – порядковый номер строки.
«Торговая точка» – значение из справочника «Торговые точки».
«Адрес» – адрес, присвоенный в карточке торговой точки.
«Контрагент» – значение отображается, если используется справочник «Контрагенты».
Даты посещений – значения отображаются в формате: день недели/дата, на период, выбранный в отчете.
«Всего» – итоговые значения строки:
«Факт, план» – сложение всех выполненных задач по документам «Задание» в МТ, которые были определены в документах «Задание агенту» в УД.
«План» – сложение всех поставленных задач мобильному сотруднику, которые были определены в документах «Задание агенту» в УД.
«Вып. %» – процентное соотношение = доля значений «Факт, план» по отношению к значению «План».

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель настроек, нажав кнопку «Скрыть отбор». Для отображения панели настроек нажмите кнопку «Показать отбор».

В правом верхнем углу отчета размещена расшифровка цвета, которым окрашиваются значения в ячейках. Определенный цвет выделения ячейки зависит от статуса выполнения заданий:

задание, выполненное менее чем на 50%;
задание, выполненное на 50-99%;
задание, выполненное на 100%.

...

Значения в ячейках в колонках с датами посещения отображаются в формате: количество выполненных задач/количество запланированных задач. То есть, задачи, выполненные в документе «Задание» в МТ, и задачи, которые были определены на эту дату в документе «Задание агенту».

Image Added

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием или значением доступна возможность быстрого перехода в документы и справочники:

в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты»;
в колонке день недели/дата открывается документ «Задание агенту», который был оформлен на выбранную дату.

Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите кнопку Image Added «Печать» на верхней панели. Отчет будет распечатан с сохранением всех настроек, условных обозначений и режима отображения.