Page History

...

Info

В статье описывается документ «Задание агенту», в котором создаются задания для мобильных сотрудников при посещении торговых точек в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» и выгружаются в мобильное приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» для выполнения.

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» очень просто ставить задачи мобильным сотрудникам при посещении точек продаж и получать данные о выполнении, независимо от расстояния и времени суток:

оформлять документы «Задание агенту» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», выгружать в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» и загружать результаты выполнения мобильными сотрудниками поставленных задач;
загружать документы «Задание агенту», созданные мобильными сотрудниками при посещении торговых точек в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля»;
загружать с помощью сервиса «Т-Обмен» документы «Задание агенту», созданные мобильными сотрудниками Дистрибьютора при посещении торговых точек в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».

Чтобы открыть документ «Задание агенту», выберите в разделе «Оперативные документы» → «Задания агентам», и откроется журнал всех документов «Задания агентам». Откроется журнал всех документов, которые были загружены из мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) или оформлены в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД).

Внешний вид журнала

Окно журнала документов «Задания агентам» содержит табличную часть и кнопки управления.

В табличной части отображаются сведения из документа «Задание агенту»:

«Дата» ˗ в колонке отображается дата создания документа «Задание агенту».
«Номер» ˗ в колонке отображается автоматически присвоенный номер документа «Задание агенту».
«Торговая точка» - в колонке отображается торговая точка, для которой создано задание мобильному сотруднику.
«Агент» - в колонке отображается имя мобильного сотрудника, для которого создано задание.
«Комментарий» - в колонке отображается служебная запись (если комментарий был написан в документе «Задание агенту»).

Image Removed

Для каждого элемента табличной части доступно контекстное меню, которое открывается правой клавишей мыши. В поле поиска можно найти нужное задание по наименованию торговой точки или агенту.

Внешний вид документа «Задание агенту»

Чтобы открыть документ «Задание агенту», в журнале дважды кликните мышью в выбранной строке. Документ содержит вкладки, ссылки и кнопки управления для отображения нужной информации и редактирования.

Image Removed

В верхней части окна «Задание агенту» расположены кнопки управления содержимым и ссылки на подчиненные справочники, регистры и отчеты, связанные с документом. В центральной части находятся вкладки, где отображаются различные параметры:

Expand

title	Вкладка «Основное»

По умолчанию документ открывается на вкладке «Основное», где отображаются следующие данные:

«Номер». В поле указывается номер, заполняемый автоматически. По умолчанию, при создании и выгрузке документов «Задание агенту», им присваиваются внутренние номера с префиксом, например «УД». Настройки нумерации производятся в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Обмен данными».
«Дата». В поле указана дата и время создания документа. При создании документа поле заполняется текущей датой автоматически.
«Торговая точка». В поле указывается торговая точка, для которой был создан документ «Задание агенту».
«Торговая точка дистрибьютора». Если данные загружены от дистрибьютора и сопоставлены, то в поле ничего не отображается. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
«Контрагент». В поле отображается контрагент, закрепленный за торговой точкой и указанный в договоре. Значение указывается из справочника «Контрагенты». Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
«Контрагент дистрибьютора». Если данные загружены от дистрибьютора и сопоставлены, то в поле ничего не отображается. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
«Комментарий». В поле указывается произвольная информация о документе.
«Организация». В поле указывается организация, от имени которой оформлен документ. По умолчанию устанавливается организация, указанная в качестве основной для выбранного подразделения.
«Организация дистрибьютора». Если данные загружены от дистрибьютора, то в поле отображается наименование организации дистрибьютора. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
«Подразделение. В поле указывается подразделение предприятия, от имени которого оформляется документ «Задание агенту». По умолчанию подставляется подразделение, закрепленное за пользователем, оформляющим документ.
«Агент». Ф.И.О. мобильного сотрудника, для которого создан документ «Задание агенту».

Expand

title	Вкладка «Задачи»

В табличной части отображается информация в шести колонках:

«N». Порядковый номер строки.
«Задача». Значение отображается из справочника «Виды задач».
«URL файла». Адрес в сети, где размещен файл.
«Комментарий». Произвольная информация, напоминание заметка и прочее.
«Обязательная». Флаговая кнопка для включения обязательных для выполнения задач, без которых результаты не могут быть приняты.
«Результат». Данные о выполнении задания, значение заполняется автоматически на основании данных мобильного устройства. Поле остается пустым, если мобильный сотрудник в МТ не заполнил данные в поле «Результат».

Image Removed

Expand

title	Вкладка «Дополнительно»

На вкладке отображаются сведения:

«Менеджер». В поле указан пользователь, во время сеанса которого был проведен документ «Задание агенту», и чтобы изменить пользователя нажмите кнопку выбора, укажите нужное значение из выпадающего списка пользователей.
«Документ основание». В поле отображается проведенный документ «План посещений», в котором было создано задание.
«Не изменять в МУ». Если требуется блокировать редактирование задания в МТ, то флажок следует включить. Если флажок не установлен, то в выгруженном в МУ документе «Задание» возможно редактирование вкладки «Основные».
«Создан в ЦБД». Флажком автоматически отображается статус документам, которые были созданы в основной учетной системе и выгружены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
«Изменен вручную». Флажком автоматически отображается статус документам, которые были изменены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
«Дата начала/Дата окончания». Поля заполняются данными, полученными при загрузке документа из МУ. В поле «Дата начала» отображается фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия на кнопку «Создать» в МТ). В поле «Дата окончания» отображается дата и время последнего сохранения документа в МТ.

Image Removed

...

title	«О документе»

...

В верхней части окна журнала «Задания агентам» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:

Image Added

На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:

«Дата»
«Номер»
«Торговая точка»
«Агент»
«Комментарий»

Image Added

Создание и редактирование

Документы «Задания» могут создаваться мобильными сотрудниками в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» и загружаться в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для просмотра, редактирования и формирования отчетов «Выполнение плана по заданиям», «Выполнение плана посещений», «Зоны охвата передвижений агентов», «Отчет по результатам посещений», «Пройденные расстояния агентов».

Чтобы открыть документ «Задание агенту» для редактирования, дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала «Задания агентам».

Документы «Задание агенту» можно создавать в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» и выгружать в мобильное приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» для выполнения. В ситуации, когда мобильный сотрудник посетил торговую точку без мобильного устройства или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства, можно также создать документ «Задание агенту» непосредственно в УД, чтобы зафиксировать результаты выполнения поставленных задач.

Чтобы создать новый документ «Задание агенту», нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать». Откроется окно «Задание агенту (создание)».

Image Added

Tip

Новый документ «Задание агенту» можно создать, скопировав ранее созданный или загруженный в УД. Для этого выберите в строке журнала «Задания агентам» нужный документ и нажмите кнопку Image Added «Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.

После заполнения и сохранения всех параметров новый документ сразу отображается в журнале «Задания агентам».

Просмотр сведений и актуализация данных

В журнале «Задания агентам» доступно:

ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «Задание агенту» с помощью кнопки Image Added в виде значка лупы, набрав ключевое слово в поисковой строке на верхней панели.

Image Added

В верхней части документа «Задание агенту» содержатся ссылки для перехода в другие справочники:

Image Added

Expand

title	«О документе»

В окне содержатся геолокационные сведения о загруженном из мобильного устройства документе «Задание», содержит картуа также карта, информационный раздел , и кнопки управления.

Image Removed

Информационная часть отображает сведения документа «Задание агенту»На вкладке «Сведения из мобильного устройства» отображаются данные, если документ «Задание агенту» был создан в МТ:

«Время создания». Отображается – дата и время создания документа в МУМТ. Если в МУ в мобильном устройстве (МУ) отключено редактирование даты документа, то значение в этом поле будет совпадать со значением в поле «Время поле «Время начала».
«Время начала». Отображается – фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия на кнопку «Создать» в МТ).
«Время окончания». Отображается – дата и время последнего сохранения документа в МТ.
«Координаты». Отображаются – координаты места создания документа в МТ.

Image Added

На вкладке «Сведения из настольной части» отображаются данные:

- «Дата загрузки из МУ»

. Отображается

- – дата и время загрузки документа

«Задание агенту»

- из мобильного устройства в

«Агент Плюс: Управление Дистрибуцией»

- УД.
- «Время изменения»

. Если

- – если документ редактировали в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией», отображается дата и время последнего изменения

в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией»

- .
- «Категория документа»

. Отображается параметр

- – значение из справочника «Категории документов»

. Данный параметр либо отражается по умолчанию

- отображается, если первоначально использовался

, либо

- . Категория может быть

установлен

- присвоена после загрузки из мобильного устройства в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».

При использовании сервиса

«Т-Обмен»

категории документов не отображаются.

- «Агент»

. Мобильный

- – мобильный сотрудник, от имени которого был создан документ в МТ.
- «Статус документа»

. Возможны следующие значения в поле «Статус документа»

- – в поле отображаются автоматически присвоенные статусы, которые помогают определить источник:
  - «Загружен из МУ»

– статус

- - – присваивается документам, созданным

в МУ

- - в МТ и выгруженным

в «Агент

- - в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
  - «Подтвержден в ЦБД»

– статус

- - – присваивается документам, которые были выгружены

из «Агент

- - из «Агент Плюс: Управление

Дистрибуцией» в

- - Дистрибуцией» в ЦБД

,

- - и получили подтверждение из ЦБД.
  - «Создан в ЦБД» –

статус

- - присваивается документам, которые были созданы

в

- - в ЦБД

, и

- - и выгружены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
  - «Создан в УД»

– статус

- - – присваивается документам, созданным

в «Агент

- - в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
  - «Загружен от дистрибьютора» –

статус

- - присваивается документам, загруженным при помощи внешней обработки «Загрузка данных от

дистрибьюторов».

...

- - дистрибьютеров».
  - «Загружен с МУ дистрибьютора» – присваивается документам, созданным в МТ и выгруженным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» с помощью сервиса «Т-Обмен».

Expand

title	«Присоединенные файлы»

Окно «Присоединенные файлы» отображает файлы в документе «Задание агенту»В документе «Задание» мобильный сотрудник может делать фотографии, которые будут прикреплены к документу.

В окне «Присоединенные файлы» отображаются файлы, загруженные из мобильного устройства

, содержит табличную часть, и кнопки управления.

Image Removed

В табличной части отражаются

в УД и сведения о загруженном файле в табличной части:

«Наименование»

. Отображается

– формат в виде графического символа и имя файла.
«Дата изменения»

. Отображаются

– дата и время создания файла

,

либо последнего изменения.
«Изменил»

.

Если

– если файл будет редактироваться в УД, в данной строке будет записана информация о пользователе

в данной строке

, который внес изменения.

Нажмите

Image Added

Для просмотра файла нажмите кнопку «Просмотреть», и откроется . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для просмотра изображений.

Image Removed

Нажмите

Для изменения файла нажмите кнопку «Редактировать»

, и откроется

. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение

для редактирования изображений

.

Нажмите кнопку «Печать», и откроется

Чтобы распечатать, нажмите кнопку «Печать». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Нажмите кнопку «Отправить» и, если Для пересылки файла нажмите кнопку «Отправить». Откроется окно для отправки сообщений «Исходящее письмо». Если ранее такой способ не использовался, то откроется окно окно «Настройка учетной записи». После настройки , бланк письма сформируется автоматически, с уже имеющимся вложением данной фотографии , и может быть сразу же отправлен.

Документ «Задание агенту» при создании автоматически прикрепляется к документу «План посещений». Чтобы открыть его, нужно перейти в «Связанные документы», нажав на одноименную ссылку в меню верхней панели управления.

или файла.

Expand

title	«Связанные документы»

На вкладке отображаются связанные документы Связанные с заданием документы отображаются в иерархическом порядке и , где содержатся сведения о наименовании, дате и времени их создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите нажмите нужное наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра и или редактирования.

Image Removed

Чтобы отобразились последние изменения нажмите кнопку «Обновить».

Чтобы сформировать отчет, выделите документ «План посещений» и нажмите кнопку «Вывести для текущего». В окне отобразится список всех документов «Задание агенту», которые связаны с текущим планом посещения.

Создание задания агенту

Для создания нового задания агенту нажмите кнопку «Создать» в журнале документов и откроется окно «Задание агенту (создание)» :

Image Removed

...

Image Added

Для актуализации данных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» по выполнению заданий должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:

для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произведена активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизация данных по Т-Обмену.

В документах «Задание агенту», которые получены при загрузке данных от дистрибьюторов, отображаются данные в специальных полях, и их редактирование недоступно. Поля отображаются, если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов»: