Page History

...

В отчете формируются данные о посещениях торговых точек мобильными сотрудниками. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам, которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

...

Назначение отчета «Монитор супервайзера»

• Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
• Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Монитор супервайзера».

...

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Монитор супервайзера»:

• «Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода 999 дней.

• «По дате документа» – укажите для отбора параметры времени создания документов продаж, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
  • «документа в БД» – расчеты будут производится по датам создания документов, которые в ЦБД отображаются на вкладке «Основное» в поле «От», без учета времени начала и окончания работы сотрудника с документом в мобильном устройстве.
  • «создания в МУ» – расчеты будут производится по датам, которые отображены на вкладке «О документе» в поле «Время начала» (создание документа сотрудником в мобильном устройстве) и в поле «Время окончания» (последнее сохранение документа сотрудником в мобильном устройстве). 
• «Только проведенные документы» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок  устанавливать не нужно.

• «Список документов» – укажите для отбора виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне включите флажок рядом с наименованием документа.  Если во время визита Агентом был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.

• «Использовать данные, полученные по мобильным сетям» – – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения по данным, полученным с помощью вышек сотовой связи и точек Wi-Fi. Данный режим применяется, если используется мобильное приложение ниже версии 1.0.23.0. В актуальной версии установлен автоматический выбор источника и флажок  устанавливать не нужно (подробнее читайте в статье «Описание формата обмена данными»).
• «Режим отчета» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:

  • «По трекам и координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков передвижения агентов и по координатам оперативных документов за указанный в отчете период.

  • «По трекам» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков передвижения агентов за указанный в отчете период.
• «Агент» – укажите для отбора  значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора сотрудник(а/ов) необходимо в окне «Агент» включить флажок  в строке рядом с именем и нажать кнопку «ОК».      

Нажав кнопку «Настройки» в верхней части окна отчета «Монитор супервайзера» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета. Для выбора сведений, которые будут отображены в табличной части в колонках с наименованиями можно снять флажок в списке полей на вкладке «Поля и сортировки» и убрать из отчета не нужные сведения. 

...

Чтобы сведения отобразились в отчете «Монитор супервайзера», нажмите кнопку «Сформировать».  

...

• «День» – значения отображаются в формате: дд.мм.гггг, на период, выбранный в отчете.

• «Агент» – значения из документа, которые отображаются в поле «Агент/Менеджер/Агент дистрибьютора».

• «Торговая точка» – значения из документа, которые отображаются в поле «Торговая точка».
• «Время посещения» – значения из документа, которые доступны для просмотра на вкладке «О документе» в поле «Время начала», и в поле «Время окончания» в УД, в формате: час.минуты.секунды (сумма времени в минутах). В строке, где отображаются сведения по документу «Задание агенту», который создан в УД, время посещения имеет нулевые значения в случае невыполнения. 
• «Контрагенты» – значения, которые в документе отображаются в поле «Контрагенты», если в УД ведется учет по контрагентам.
• «Фото» – значок в виде фотоаппарата отображается, если в МТ был создан «Фотоотчет».
• «Адрес торговой точки» – значения из справочника «Торговые точки», которые отображаются в одноименном поле.

...

• «Сумма заказа» – значение из документа «Заказ клиента», которые отображаются которое отображается в поле «Сумма».
• «Сумма оплаты» – значение из документа «Приходный кассовый ордер», которые отображаются которое отображается в поле «Сумма документа».
• «Сумма продаж» – значение из документа «Реализация товаров», которые отображаются которое отображается в поле «Сумма».
• «Статус долга» – индикатор состояния взаиморасчетов с торговой точкой, цвет которого изменяется:

  • Зеленый – у торговой точки отсутствует задолженность.

  • Желтый – у торговой точки имеются неоплаченные заказы, но при следующем посещении, запланированном в документе «План посещений», срок оплаты еще не наступит, и просроченного долга за торговой точкой не будет.

  • Красный – у торговой точки имеются неоплаченные заказы или ко времени следующего посещения установленный срок оплаты закончится и образуется задолженность. При наведении курсора на индикатор отображается всплывающее окно, в котором отображаются данные о сумме долга на дату следующего посещения, дата следующего запланированного посещения и дата просрочки, до которой следует оплатить заказ. Если для торговой точки имеются неоплаченные заказы, но дата следующего посещения не запланирована, то индикатор статуса долга автоматически станет красным.

...

• в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».;
• в колонке с наименованием компании открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».;
• в колонке с наименованием контрагента открывается карточка из справочника «Контрагенты».;
• в колонке с наименованием торговой точки открывается карточка из справочника «Торговые точки».;
• в колонке с названием документа открывается оперативный документ.;
• в колонке «Фактическое расстояние, км» открывается отчет «Пройденные расстояния агентов».

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется . Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» группы» .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» группы» .

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

...

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку  «Сохранить «Сохранить результат отчета в файл», откроется . Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

...