В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Монитор супервайзера». |
В отчете формируются данные о посещениях торговых точек мобильными сотрудниками. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам, которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
|
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Монитор супервайзера».
В верхней части окна отчета «Монитор супервайзера» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Монитор супервайзера»:
«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика 
для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки 
«Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода 999 дней.
устанавливать не нужно.«Список документов» – укажите для отбора виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне включите флажок рядом с наименованием документа. Если во время визита Агентом был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.
устанавливать не нужно (подробнее читайте в статье «Описание формата обмена данными»).«По трекам и координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков передвижения агентов и по координатам оперативных документов за указанный в отчете период.
в строке рядом с именем и нажать кнопку «ОК».Нажав кнопку «Настройки» в верхней части окна отчета «Монитор супервайзера» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета. Для выбора сведений, которые будут отображены в табличной части в колонках с наименованиями можно снять флажок в списке полей на вкладке «Поля и сортировки» и убрать из отчета не нужные сведения.
Чтобы сведения отобразились в отчете «Монитор супервайзера», нажмите кнопку «Сформировать».
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку 
рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями, в зависимости от настроек:
«Агент» – значения из документа, которые отображаются в поле «Агент/Менеджер/Агент дистрибьютора».
– предупреждение, если координаты в карточке торговой точки отсутствуют и расчет расстояний невозможен.
– предупреждение, если документ был создан за пределом радиуса торговой точки. Значение максимально допустимого удаления для всех торговых точек указывается в настройке «Радиус торговой точки по умолчанию, м» в разделе «Настройка дистрибуции», или индивидуально в каждой карточке торговой точки в поле «Радиус, м.». 
Зеленый – у торговой точки отсутствует задолженность.
Желтый – у торговой точки имеются неоплаченные заказы, но при следующем посещении, запланированном в документе «План посещений», срок оплаты еще не наступит, и просроченного долга за торговой точкой не будет.
Красный – у торговой точки имеются неоплаченные заказы или ко времени следующего посещения установленный срок оплаты закончится и образуется задолженность. При наведении курсора на индикатор отображается всплывающее окно, в котором отображаются данные о сумме долга на дату следующего посещения, дата следующего запланированного посещения и дата просрочки, до которой следует оплатить заказ. Если для торговой точки имеются неоплаченные заказы, но дата следующего посещения не запланирована, то индикатор статуса долга автоматически станет красным.
Состояние взаиморасчетов отображается в зависимости от указанных значений параметра «Срок оплаты (дни)» в договоре с клиентом или из документа «Заказ клиента». |
«Плановое посещение» – фактическое посещение торговой точки сотрудником, запланированное в документе «План посещений» за период, выбранный в отчете.
«Внеплановое посещение» – фактическое посещение торговой точки сотрудником, не запланированное в документе «План посещений» за период, выбранный в отчете.
«Невыполненное посещение» – не посещение торговой точки сотрудником, запланированное в документе «План посещений» за период, выбранный в отчете.
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» 
.
Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» 
.
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку 
«Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку
«Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
Для актуализации данных в отчете «Монитор супервайзера» необходимо произвести:
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильным сотрудником в МТ.
| Наименование | Расчет |
|---|---|
| «Дистанция до ТТ» | Расчет расстояния между координатами торговой точки и координатами созданного в МТ оперативного документа. |
| «Длительность посещений» | Сложение значений в поле «Время начала» и в поле «Время окончания» каждого созданного в торговой точке оперативного документа на указанный день. |
| «Остаток долга» | Сложение всех сумм в документах «Заказы клиентов» и/или «Реализации товаров» за период, выбранный в отчете, с учетом установленного срока оплаты, и вычитание всех сумм в документах «Приходный кассовый ордер» по указанной торговой точки. |
| «Задачи» | Соотношение выполненных задач в документе «Задание» в МТ (первая цифра) и запланированных задач в документе «Задание агенту» в УД (вторая цифра) на указанный день. |
| «Время в пути» | Расчет времени по данным треков передвижения агентов и по координатам торговых точек за указанный в отчете период. Для первой торговой точки время в пути рассчитывается как разница между началом рабочего дня и началом работы в торговой точке. Далее по точке координат предыдущей торговой точки c учетом её радиуса до первой точки координат следующей торговой точки с учетом её радиуса. |
| «Фактическое расстояние, км» | Сложение значений отрезков между точками трека передвижения агента. Для более точного значения рекомендуется записывать трек с большей частотой. |