Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

В статье описывается документ «Мерчандайзинг» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», в котором консолидируются данные для анализа и управления продвижением товаров конкретных производителей и поставщиков, либо всего товарооборота.

Все документы «Мерчандайзинг», созданные в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ), и загруженные в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) отображаются в

...

документе «Мерчандайзинг».

Чтобы открыть документ «Мерчандайзинг» откройте в разделе «Оперативные документы»«Мерчандайзинг», и откроется журнал всех документов «Мерчандайзинг».

Внешний вид журнала «Мерчандайзинг»

Окно В верхней части окна журнала документов «Мерчандайзинг», загруженных из мобильного устройства, содержит табличную часть и кнопки управления.

В табличной части отображаются сведения из документа «Мерчандайзинг»:

  • Дата

  • Номер

  • Торговая точка

  • Сумма документа

  • Агент

Image Removed

Для каждого элемента табличной части доступно контекстное меню, которое открывается правой клавишей мыши.

Контекстное меню содержит пункты:

  • «Создать» — создать новый документ.

  • «Скопировать» — скопировать выбранный документ.

  • «Изменить» — изменить выбранный документ.

  • «Пометить на удаление/Снять пометку» — поставить или снять пометку на удаление. 

  • «Установить период» — выбрать даты начала и окончания, для отображения документов нужного периода.

  • «Провести» — сохранить изменения документа в ИБ.

  • «Отменить проведение» — отменить сохранение и отображение документа в ИБ.

  • «Найти», «Отменить поиск», «Искать везде» — найти и отобразить нужные данные, либо отменить поиск.

  • «Копировать» — скопировать наименование нужного параметра в текстовом формате.

Image Removed

В журнале можно выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «Мерчандайзинг» по контрагенту, торговой точке, и агенту.

Expand
titleВыбор по контрагенту

В поле выбора «Контрагент» нажмите кнопку выбора, и укажите значение из справочника «Контрагенты». В журнале будут отображены документы только выбранного контрагента.  

Image Removed

Expand
titleВыбор по торговой точке

В поле выбора «Торговая точка» нажмите кнопку выбора, и укажите значение из справочника «Торговые точки». В журнале будут отображены документы только выбранной торговой точки.  

Image Removed

Expand
titleВыбор по агенту

В поле выбора «Агент» нажмите кнопку выбора, и укажите значение из выпадающего списка агентов. В журнале будут отображены документы только выбранного Агента.  

Image Removed

Чтобы открыть документ «Мерчандайзинг», в журнале дважды кликните мышью в выбранной строке. Документ содержит вкладки, ссылки и кнопки управления, для отображения нужной информации и редактирования.

Image Removed

В верхней части окна «Мерчандайзинг» находится панель управления. В центральной части находятся вкладки, где отображаются различные параметры: 

Expand
titleВкладка «Основное»

Здесь отображаются следующие данные:

  • «Номер». В поле указывается номер, заполняемый автоматически. По умолчанию, при загрузке документов «Мерчандайзинг» им присваиваются внутренние номера с префиксом, например «УД». Настройки нумерации производятся в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Обмен данными». Подробнее в статье справки «Обмен данными с мобильными устройствами».

  • «Дата». В поле указана дата и время начала визита или создания документа. При создании документа поле заполняется текущей датой автоматически.

  • «Торговая точка». В поле указывается торговая точка, в которой был создан документ «Мерчандайзинг».

  • «Торговая точка дистрибьютора». Если данные загружены от дистрибьютера, в поле отображается торговая точка дистрибьютора.

  • «Контрагент». В поле отображается контрагент, закрепленный за торговой точкой и указанный в договоре. Значение указывается из справочника «Контрагенты». Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена.

  • «Контрагент дистрибьютора». Если данные загружены от дистрибьютера, в поле отображается контрагент дистрибьютора, закрепленный за торговой точкой.

  • «Комментарий». В поле указывается произвольная информация о документе.

  • «Организация». В поле указывается организация, от имени которой оформлен документ. По умолчанию устанавливается организация, указанная в качестве основной для выбранного подразделения.

  • «Организация дистрибьютора». Если данные загружены от дистрибьютера, в поле отображается наименование организации дистрибьютора.

  • «Подразделение». В поле указывается подразделение предприятия, от имени которого оформляется документ «Мерчандайзинг». По умолчанию подставляется подразделение, закрепленное за пользователем, оформляющим документ. 

  • «Агент». Ф.И.О. мобильного сотрудника («Агент», «Мерчандайзер») , создавшего документ «Мерчандайзинг».

Expand
titleВкладка «Товары»

Здесь отображается перечень товарных позиций, загруженных из мобильного устройства. Доступно отображение в колонках строки каждого наименования товара следующие значения:

  • «N». Порядковый номер строки.

  • «Артикул». Присвоенный артикул номенклатуры отображаемой товарной единицы.

  • «Номенклатура». Наименование номенклатуры.

  • «Номенклатура дистрибьютера». Если загружены данные дистрибьютера, наименование из ИБ дистрибьютера.

  • «Характеристика». Если  при описании позиции в справочнике «Номенклатура» используются дополнительные характеристики, например, размерный ряд обуви, цвет мебели и т.д., они отображаются в данной колонке.
  • «Количество». Указанное МЧ в документе на мобильном устройстве количество товаров.

Image Removed

  • «Количество дистрибьютера». Если загружены данные дистрибьютера, указанное МЧ в документе на мобильном устройстве количество товаров в торговых точках дистрибьютера.

  • «Упаковка, Единица измерения». Указанное значение в справочнике «Номенклатура» для данной позиции.

  • «Упаковка дистрибьютора». Если загружены данные дистрибьютера, указанное значение в справочнике «Номенклатура» дистрибьютера для данной позиции.
  • «Цена».  Указанная МЧ в документе на мобильном устройстве цена товара в торговой точке.

  • «Сумма». Если МЧ указывает в документе на мобильном устройстве цену и количество товара в торговой точке, расчет данного параметра происходит автоматически – цена умножается на количество, и отображается в данной колонке.

  • «Вид цены». Указанный МЧ в мобильном устройстве вид цены товара в документе данной торговой точки. Доступно, если функция подключена в настройках «Т-Обмена».

Image Removed

  • «Доля полки». Показатель представленности товара в торговом зале, указанный МЧ в документе на мобильном устройстве, выраженный в процентах, сантиметрах от общей длины полки, фейсах или эталонах. 

  • «Количество фейсов». Отображается указанное МЧ в документе на мобильном устройстве количество единиц товара, стоящих на первой линии полки.

  • «Количество виртуальное». Отображается указанное МЧ в документе на мобильном устройстве количество товара по данным учета торговой точки.

  • «Количество товаров в пути». Отображается указанное МЧ в документе на мобильном устройстве количество товара в пути по данным учета торговой точки.

  • «Окончание срока годности». Отображается указанное МЧ в документе на мобильном устройстве окончание срока годности товара по данным учета торговой точки.

Image Removed

Expand
titleВкладка «Дополнительно»

Здесь отображаются сведения:

  • «Менеджер». В поле указан пользователь, во время сеанса которого был проведен документ «Мерчандайзинг». Доступно для редактирования - чтобы изменить пользователя, нажмите кнопку выбора, и укажите значение из выпадающего списка пользователей.

Image Removed

  • «Валюта». В поле отображается валюта, в которой производятся расчеты в документе. Валюта документа будет установлена равной валюте управленческого учета, указанной в настройке «Валюта учета» в разделе «Администрирование» – «Настройка дистрибуции». Доступно для редактирования - чтобы изменить валюту, нажмите кнопку выбора, и укажите значение из выпадающего списка валют.

Image Removed

Чтобы перейти в режим «О документе», нажмите одноименную ссылку меню в верхней панели документа. Окно отображает геолокационные сведения о загруженном из мобильного устройства МЧ документе «Мерчандайзинг»«Мерчандайзинг» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:

Image Added

  • На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
    • «Дата»
    • «Номер»
    • «Торговая точка»
    • «Сумма документа»
    • «Агент»

Image Added

Создание и редактирование документа «Мерчандайзинг»

Документы «Мерчандайзинг» создаются мобильными сотрудниками в «Агент Плюс: Мобильная торговля» и загружаются в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для просмотра, редактирования и формирования отчетов «Отчет по мерчандайзингу»«Результаты анкетирования»«Фотоотчеты агентов».

Чтобы открыть документ «Мерчандайзинг»дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала «Мерчандайзинг». 

В верхней части окна содержатся ссылки для перехода в другие справочники:

Expand
title«О документе»

Окно отображает геолокационные сведения о загруженном из мобильного устройства документе «Мерчандайзинг», содержит карту, информационный раздел, и кнопки управления.

...

Информационная часть отображает сведения документа «Мерчандайзинг»:

Сведения из мобильного устройстваСведения части
Expand
titletitle

На вкладке «Сведения из мобильного устройства» отображаются данные:

  • «Время создания». Отображается дата и время создания документа в МУ МТ. Если в в мобильном устройстве (МУ) отключено редактирование даты документа, то значение в этом поле будет совпадать со значением в поле «Время поле «Время начала». 

  • «Время начала». Отображается фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия на кнопку «Создать» в МУ«Создать» в МТ).

  • «Время окончания». Отображается дата и время последнего сохранения документа в МУв МТ.

  • «Координаты» Отображаются координаты места создания документа в МТ.

Expand

На вкладке «Сведения из настольной

части» отображаются данные: 

  • «Дата загрузки из МУ». Отображается дата и время загрузки документа «Мерчандайзинг» документа «Мерчандайзинг» из мобильного устройства МЧ в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».

  • «Время изменения». Если – если документ редактировали в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией», отображается дата и время последнего изменения в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».

  • «Категория документа». Отображается параметр из Справочника «Категории документов». Данный параметр либо отражается по умолчанию – значение из справочника «Категории документов» отображается, если первоначально использовался, либо . Категория может быть установлен присвоена после загрузки загрузки из мобильного устройстваМЧ в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
Image Removed 
  • «Агент». Мобильный – мобильный сотрудник, от имени которого был создан документ в МТ.

  • «Статус документа» Возможны следующие значения в поле «Статус документа»– в поле отображаются автоматически присвоенные статусы, которые помогают определить источник
    • «Загружен из МУ» – статус присваивается документам, созданным в МУв МТ и выгруженным в «Агент в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
    • «Подтвержден в ЦБД» – статус присваивается документам, которые были выгружены из из «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» Дистрибуцией» в ЦБД, и получили подтверждение из ЦБД.
    • «Создан в ЦБД» – статус присваивается документам «Реализация товаров» и «Возврат – присваивается документам «Реализация товаров» и «Возврат товаров»,  которые которые были созданы в ЦБД, и выгружены в «Агент в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
    • «Создан в УД» – статус присваивается документам, созданным в в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией»
    • «Загружен от дистрибьютора» – статус присваивается документам «Заказ документам «Заказ клиента»,  «Отгрузка дистрибьютору» и «Возврат «Отгрузка дистрибьютору» и «Возврат от дистрибьютора», загруженным при помощи внешней обработки «Загрузка данных от дистрибьютеров».

...


Expand
title«Присоединенные файлы»

В документе «Мерчандайзинг» мобильный сотрудник может делать фотографии, которые будут автоматически прикреплены к документу.

Чтобы просмотреть фотографии, нужно перейти в режим «Присоединенные файлы»Нажмите одноименную ссылку в меню верхней панели управления. 

...

В окне «Присоединенные файлы» отображаются файлы загруженные из мобильного устройства

...

в УД.

В табличной части отражаются сведения о загруженном файле:

  • «Наименование»

...

  • формат в виде графического символа и имя файла.

  • «Дата изменения»

...

  • дата и время создания файла, либо последнего изменения.

  • «Изменил»

...

  • – если файл будет редактироваться в УД, будет записана информация о пользователе в данной строке, который внес изменения.

Image Modified

Expand
titleПросмотр прикрепленных фотографий

Нажмите кнопку «Просмотреть», и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для просмотра изображений.

Image Modified


Expand
titleРедактирование фотографии

Нажмите кнопку «Редактировать», и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для редактирования изображений.

Image Modified


Expand
titleПечать фотографии

Нажмите кнопку «Печать», и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Image Modified


Expand
titleОтправить фотографию по e-mail

Нажмите кнопку «Отправить»

, и если

и откроется окно для отправки сообщений «Исходящее письмо». Если ранее такой способ не использовался, откроется окно «Настройка учетной записи». 

Image Modified

После настройки

,

бланк письма сформируется автоматически, с уже имеющимся вложением данной фотографии.

Создание документов «Мерчандайзинг» в ручном режиме


В ситуации, когда мобильный сотрудник посетил торговую точку без мобильного устройства, или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства, возможно создать документ «Мерчандайзинг» непосредственно в УД.

Для создания нового документа «Мерчандайзинг» нажмите кнопку «Создать» в журнале документов и заполните поля формы.

Image Removed

Затем нажмите кнопку «Провести и закрыть». Доступны промежуточные варианты работы с документом:

  • «Записать». В случае необходимости просмотра и редактирования документа, либо проверки, до записи документа в реестр.

  • «Провести». Если нужно зафиксировать изменения без закрытия документа, например для просмотра другим пользователем.

Image Removed

(info) См. также:

...

Чтобы создать новый документ «Мерчандайзинг» нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно «Мерчандайзинг (создание)».

Image Added


Tip

Новый документ «Мерчандайзинг» можно создать, скопировав ранее созданный или загруженный в УД. Для этого выберите в строке журнала «Мерчандайзинг» нужный документ и нажмите кнопку Image Added «Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.

После заполнения всех параметров и сохранения новый документсразу отображается в журнале «Мерчандайзинг».

Просмотр сведений и актуализация данных

В журнале можно ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке и выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «Мерчандайзинг» по контрагенту, торговой точке, и агенту.

Expand
titleВыбор по контрагенту

В поле «Контрагент» нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Контрагенты». В журнале будут отображены документы только выбранного контрагента.

(warning)  Поле отображается, если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование»  «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам.

Image Added


Expand
titleВыбор по торговой точке

В поле «Торговая точка» нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Торговые точки». В журнале будут отображены документы только выбранной торговой точки.  

Image Added


Expand
titleВыбор по агенту

В поле «Агент» нажмите кнопку выбора и укажите значение из выпадающего списка мобильных сотрудников, которым в справочнике «Сотрудники» установлен статус «Использует МУ» и произведены персональные настройки обмена. В журнале будут отображены документы только выбранного Агента.  

Image Added

Для актуализации данных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» по мерчандайзингу должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:

Чтобы открыть документ «Мерчандайзинг», в журнале дважды кликните мышью в выбранной строке. Документ содержит вкладки, ссылки и кнопки управления, для отображения нужной информации и редактирования.


Связанные страницы

Мерчандайзинг в торговых точках

Мерчандайзинг (создание)