...
| Наименование | Расчет | |||
|---|---|---|---|---|
| Вариант отчета «KPI торговых представителей по дате» | ||||
«Продажи, факт» | В группе отображаются расчеты сведений из документов «Реализация». | |||
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров». | |||
| Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров». | |||
| Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров». | |||
| «Визиты» | В группе отображаются расчеты сведений из документов «Заказ». | |||
| Сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План продаж на торговые точки». | |||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План продаж на торговые точки». Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. | |||
| Процентное соотношение = доля значений «План, факт» по отношению к значению «Плановые». | |||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, не запланированных в документе «План продаж на торговые точки». Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. | |||
| Сложение количества не посещенных сотрудником торговых точек по уважительной причине, запланированных в документе «План продаж на торговые точки». Подробнее о ротации агентов читайте в статье «Настройки для планирования посещений». | |||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План продаж на торговые точки», и количества фактического посещения торговых точек, не запланированных в документе «План продаж на торговые точки» за период выбранный в отчете. | |||
| Сложение количества новых торговых точек, которые были созданы в документе «Реализация товаров»сотрудником при посещении за период выбранный в отчете. | |||
| «Результативность» | В группе отображаются расчеты сведений из документов «Заказ клиента». | |||
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период выбранный в отчете. | |||
| Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период выбранный в отчете. | |||
| Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Плановые», % заказов от запланированных посещений. | |||
| Вариант отчета «KPI торговых представителей по показателям дистрибуции» | ||||
| Сложение всех плановых показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период выбранный в отчете. | |||
| Сложение всех фактически выполненных показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период выбранный в отчете. Для расчета каждого показателя в отчете берется соответствующая единица измерения. | |||
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». | |||
| Вариант отчета «KPI торговых представителей по руководителю» | ||||
| «Клиентская база» | В группе отображаются расчеты сведений из документов по клиентам. | |||
| Сложение всех закрепленных за сотрудником клиентов в справочнике «Торговые точки». | |||
| Сложение закрепленных за сотрудником клиентов, по которым созданы документы «Реализация товаров» за период выбранный в отчете. | |||
| рассчитывается как АКБ продаж/ Общая Процентное соотношение = доля значений «АКБ продаж» по отношению к значению «Общая клиентская база (ОКБ)». | |||
| количество торговых точек, по которым сотрудник за период отчета сделал «Заказы» товаровСложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период выбранный в отчете. | |||
| рассчитывается как АКБ заказов/ Общая Процентное соотношение = доля значений «АКБ заказов» по отношению к значению «Общая клиентская база (ОКБ)». | |||
«Продажи, факт» | В группе отображаются расчеты из документов «Реализация». | |||
| количество документов «Реализации» и «Возвраты товаров от клиентов»Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента». | |||
| сумма Сложение сумм всех проданных товаров по документам «Реализации» и «Возвраты товаров от клиентов». | «Визиты» | «Плановые» | количество визитов согласно документу «План посещений»из документов «Реализация товаров» и вычитание сумм из документов «Возврат товаров от клиента». |
«Визиты» | В группе отображаются расчеты из документов «Заказ». | |||
| Сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План посещений». | |||
| количество выполненных визитов из тех, что были запланированы согласно документу «План посещений»Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План посещений». Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. | |||
| рассчитывается как План, факт/ Плановые | |||
| «Всего фактических» | количество визитов всего. | |||
| Процентное соотношение = доля значений «План, факт» по отношению к значению «Плановые». | ||||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План посещений», и количества фактического посещения торговых точек, не запланированных в документе «План посещений» за период выбранный в отчете. | |||
| «Результативность» | В группе отображаются расчеты сведений из документов «Заказ клиента». | |||
| сумма заказов по визитам, выполненным вне плана посещенийСложение всех сумм в документах «Заказ клиента», не запланированных в документе «План посещений», за период выбранный в отчете. | |||
| сумма заказов по визитам, выполненным по плану посещений. | |||
| «Сумма заказов» | сумма заказов всего. | |||
| «Количество заказов» | средняя сумма одного заказаСложение всех сумм в документах «Заказ клиента», запланированных в документе «План посещений», за период выбранный в отчете. | |||
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период выбранный в отчете. | |||
| Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период выбранный в отчете. | |||
| Среднее значение суммы всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период выбранный в отчете. | |||
| Результативный визит – это выполненный по плану визит, в результате которого был создан документ «Заказ». рассчитывается как «количество визитов с созданием документа «Заказ»/»количество визитов» по визитам, запланированным согласно документу «План посещений»Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Плановые», % заказов от запланированных посещений. | |||
| рассчитывается как «количество визитов с созданием документа «Заказ»/»количество визитов» по всем визитам. | «План продаж»Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Всего фактических». | ||
| «План продаж» | В группе отображаются расчеты из документов «Реализация». | |||
| количество товара для продажи согласно выбранному Плану продажСложение всех товаров из документов «Реализация товаров» запланированных в документе «План продаж». | |||
| количество проданных товаров по документам «Реализации» и «Возвраты товаров от клиентов». Рассчитывается согласно периоду выбранного Плана продажСложение всех товаров из документов «Реализация товаров» запланированных в документе «План продаж» и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента». | |||
| Сложение сумм всех товаров запланированных в документе «План продаж». | |||
| Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров» запланированных в документе «План продаж». | |||
| рассчитывается как Процентное соотношение = доля значений «Количество, план» /»Количествопо отношению к значению «Количество, факт». | |||
| «Итого» | Итоговая сумма всех значений в колонке. | |||
Для актуализации данных в отчете «KPI торговых представителей» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.