Специализированное решение «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» предлагает обширный функционал для планирования продаж производителей продукции и торговых компаний.
До начала планирования продаж в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) требуется произвести настройки в зависимости от выбранного сценария планирования продаж:
Общие настройки
Для создания планов продаж в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.
Специальные настройки
Настройки для планирования продаж нижестоящего подразделения
- В разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» установить необходимые параметры на вкладке «Планирование».
- В справочнике «Подразделения и дистрибьюторы» выбрать подразделение, которому будут подчиняться нижестоящие подразделения (головное). Головным подразделением может выступать управляющее подразделение, включающее в себя несколько юридических лиц или дочерних подразделений (например, головным подразделением может быть филиал организации, а дочерними в этом случае будут отделы, подчиненные этому филиалу - отдел закупок, отдел продаж, бухгалтерия и т.д.).
- Открыть карточку головного подразделения и включить флажок в параметре «Уровень планирования».
- Создать или переместить нижестоящее подразделение в группу головного подразделения, нажав кнопку «Еще» → «Переместить в группу». Тогда в режимах отображения «Иерархический список» и «Дерево» нижестоящие подразделения смещаются по уровню под головное, что подтверждает создания иерархии подчинения.
- Предоставить доступ сотруднику нижестоящего подразделения для работы с документами планирования:
- документ «План продаж на торговые точки», на основании документа «План посещений»;
- документ «План продаж».
Настройки для планирования продаж в торговых точках
- В разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» установить на вкладке «Планирование» параметры «Основной календарь» и «Привязывать торговые точки к агентам».
- Закрепить торговую точку за Агентом в справочнике «Торговые точки». Возможности автоматического закрепления точек продаж смотрите здесь в разделе «Настройки для планирования продаж мобильных сотрудников».
- Создать документ «План продаж на торговые точки», на основании документа «План посещений», либо используя плановые значения общего плана продаж.
Настройки для планирования продаж по весу
- В разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» установить на вкладке «Учет» в параметре «Единица измерения веса» значение, в котором ведется учет товаров по весу.
- В справочнике «Номенклатура» ввести коэффициент пересчета единицы хранения в весовую единицу для позиций номенклатуры, учет которой ведется по весу.
- В документе «План продаж» в поле «Планирование по весу» включить флажок.