В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Расчеты с клиентами».
Применение отчета «Расчеты с клиентами»
В отчете формируются данные по динамике роста или уменьшения задолженности с возможностью фильтрации по заданным параметрам. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по оперативным документам, которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Отчет «Расчеты с клиентами» формируется при использовании «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» как отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) и при использовании механизмов обмена данными «Планы обмена». При использовании конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для консолидации данных с помощью сервиса «Т-Обмен» данные по расчетам с клиентами выгружаются в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) из основных учетных систем и отображаются в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора».
Назначение отчета «Расчеты с клиентами»
- Анализ данных о расчетах с клиентами всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Анализ задолженности по оплатам клиентов.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты (планирование и контроль)» и выберите «Расчеты с клиентами».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Расчеты с клиентами» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.
На верхней панели нажмите кнопку 
«Варианты отчета» и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться:
- «Расчеты с клиентами»
- «Расчеты с клиентами по подразделениям»
Настройки
В зависимости от выбранной формы отчета отображаются различные настройки:
Этот вариант отчета отображает данные по торговым точкам.
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Расчеты с клиентами»:
«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика
для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки 
«Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.- «Учесть просрочку» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «Выделять красным» – при выборе данного варианта в отчет будут включены как неоплаченные долги, для которых еще не наступила дата оплаты, так и просроченные долги. При этом просроченные долги будут выделены в отчете красным.
- «Выводить только просроченные» – при выборе данного варианта в отчет будут включены только просроченные долги, при этом они будут выделены в отчете красным.
- «Срок оплаты не позднее» – укажите дату, по состоянию на которую будет определяться факт просрочки долгов. Нажав кнопку выбора, можно указать нужное значение в списке, например, Начало этого дня.
- «Подразделение» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Подразделение» включить флажок
в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК». - «Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по определенным точкам продаж. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Торговая точка» включить флажок в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК».
Этот вариант отчета отображает данные по подразделениям.
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Расчеты с клиентами по подразделениям»:
- «Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Подразделение» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Подразделение» включить флажок в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК».
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Расчеты с клиентами», нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета. Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку 
рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
- в колонке «Валюта» открывается карточка из справочника «Валюты». По умолчанию в отчете отображается основная валюта учета денежных средств в организации из справочника «Валюты», установленная в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» в поле «Валюта учета». В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты в данном поле, то сумма будет конвертирована согласно курсу валют, на дату продажи;
- в колонке «Организация» открывается карточка из справочника «Организации»;
- в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
- в колонке «Подразделение» открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы»;
- в колонке «Расчетный документ» открывается оперативный документ.
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» 
.
Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» 
.
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку 
«Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку
«Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»