Применение отчета «Данные о долгах клиентов дистрибьютора»

В отчете формируются данные о текущем состоянии дебиторской задолженности, которая транслируется каждому сотруднику дистрибьютора при использовании сервиса «Т-Обмен». Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам из учетной системы, с которой настроена синхронизация данных при активации канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете». Данные по оплатам и задолженности клиентов Дистрибьютора за товары Поставщика предоставляются по договоренности. При подключении дистрибьютора к системе сбора данных производятся соответствующие настройки в его учетной системе с помощью обработки «Выгрузка данных для поставщика», которую предоставляет Поставщик.

Назначение отчета «Данные о долгах клиентов дистрибьютора»

• Анализ задолженности по оплатам клиентов Дистрибьютора за товары Поставщика.
• Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Данные о долгах клиентов дистрибьютора».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Данные о долгах клиентов дистрибьютора» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора»:

• «Дата» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажав кнопку выбора, можно указать нужное значение в списке, например, Начало этого дня. Нажав кнопку в виде календарика  , можно выбрать конкретное число в формате дд.мм.гггг.

Для отбора по дистрибьютору включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Дистрибьютор». Затем укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы» и в отчете будут отображены данные только выбранного подразделения.  Если необходимо сформировать отчет по всем дистрибьюторам, то флажок  устанавливать не нужно.

Для отбора по определенной точке продаж дистрибьютора включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Торговая точка дистрибьютора». Затем укажите значение из справочника «Торговые точки дистрибьютора» и в отчете будут отображены данные только выбранной торговой точки. Если необходимо сформировать отчет по всем торговым точкам, то флажок  устанавливать не нужно.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора», нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках:

• «Дистрибьютор» – в поле отображается название, которое присвоено дистрибьютору в УД в справочнике «Подразделения и дистрибьюторы». 
• «Контрагент дистрибьютора» – в поле отображается название, которое присвоено в учетной системе Дистрибьютора, и в УД загружается в справочник «Контрагенты дистрибьютора».
• «Торговая точка дистрибьютора» – в поле отображается название, которое присвоено в учетной системе Дистрибьютора, и в УД загружается в справочник «Торговые точки дистрибьютора».
• «Дата оплаты» – в поле отображается дата, которая указана в учетной системе Дистрибьютора.
• «Документ основание» – в поле отображается название документа, по которому образовалась задолженность в учетной системе Дистрибьютора. Наименование документа зависит от настроек расчетов в учетной системе Дистрибьютора:

• • По договорам – в поле отображается основной договор, в соответствии с которым будут загружаться данные и производится расчеты по задолженности клиента из всех документов.
  • По заказам – в поле отображается заказ, из которого будут загружаться данные и производится расчеты по задолженности клиента.
  • По счетам и накладным – в поле отображается документ реализации товаров, из которого будут загружаться данные и производится расчеты по задолженности клиента.

• «Агент дистрибьютора» – в поле отображается ФИО сотрудника, которое присвоено в учетной системе Дистрибьютора, и в УД загружается в справочник «Сотрудники дистрибьютора». 
• «Организация дистрибьютора» – в поле отображается название компании, которое присвоено в учетной системе Дистрибьютора, и в УД загружается в справочник «Организации дистрибьютора». 
• «Долг клиента» – в поле отображается сумма задолженности клиента на основании документа, который указан в поле «Документ основание».

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

• в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники дистрибьютора».
• в колонке с наименованием компании дистрибьютора открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
• в колонке с наименованием контрагента дистрибьютора открывается карточка из справочника «Контрагенты дистрибьютора».
• в колонке с наименованием торговой точки дистрибьютора открывается карточка из справочника «Торговые точки дистрибьютора».
• в колонке с наименованием организации дистрибьютора открывается карточка из справочника «Организации дистрибьютора».
• в колонке с названием документа, по которому образовалась задолженность в учетной системе Дистрибьютора, открывается оперативный документ, если он загружен в УД. Договора с клиентами дистрибьютора не загружаются и не отображаются в отчете.

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» .

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку  «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку  «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

• • «Отправить сейчас»
  • «Создать рассылку отчетов»
  • «Включить в существующую рассылку отчетов»

Для актуализации данных в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора» необходимо произвести:

• Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
• Настройки обмена данными при использовании сервиса «Т-Обмен», произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Связанные страницы

Оперативные документы

Консолидирование данных

Загрузка данных от дистрибьюторов

Данные дистрибьюторов