В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана продаж по торговым точкам». |
В отчете формируются данные по целевым значениям объемов продаж мобильных сотрудников, которые были определены в утвержденных документах «План продаж на торговые точки». Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Заказы клиентов» и «Реализация товаров», которые были созданы в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
|
Чтобы сформировать отчет «Выполнение плана продаж по торговым точкам», нажмите в правой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Выполнение плана продаж по торговым точкам».
В верхней части окна отчета «Выполнение плана продаж по торговым точкам» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана продаж по торговым точкам»:
«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите выбора и откроется окно, где, нажав кнопку в виде календарика нужно выбрать дату начала периода. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
Чтобы сведения отобразились в отчете «Выполнение плана продаж по торговым точкам», нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель настроек, нажав кнопку «Скрыть отбор». Для отображения панели настроек нажмите кнопку «Показать отбор».
В нижней части отчета размещена расшифровка цвета, которым окрашиваются значения в ячейках. Определенный цвет выделения зависит от статуса выполнения плана продаж по торговым точкам:
При двойном клике мыши в ячейке табличной части доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники и документы:
Чтобы просмотреть на карте маршрут передвижений Агента в определенный день, выделите мышью ячейку в строке нужной торговой точки в колонке день недели/дата и нажмите кнопку «Просмотр на карте» (модифицируется). Откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов» с информацией по треку передвижений мобильного сотрудника в день, выбранный в отчете.
Для просмотра отчета на карте необходимо подключение к Интернету.
Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите кнопку на верхней панели. Отчет будет распечатан с сохранением всех настроек, условных обозначений, и режима отображения. «Печать»
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для актуализации данных в отчете «Выполнение плана посещений» необходимо произвести: