В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно отслеживать поступление и списание денежных средств и вести учет кассовых операций в журнале «Кассовые ордера». При поступлении оплаты товаров и услуг может быть оформлен документ «Приходный кассовый ордер» как отдельный документ и на основании документов «Реализация товаров» и «Заказ клиента». Документ «Расходный кассовый ордер» также может быть оформлен как отдельный документ и на основании документов «Возврат товаров от клиента». 

Документы «Приходный кассовый ордер» (ПКО) и «Расходный кассовый ордер» (РКО) могут быть созданы:

• в основной учетной системе и загружены в УД с помощью модуля подключения к учётной системе;
• в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» и загружены с помощью обработок «Обмен данными», «Синхронизация данных по Т-Обмену» или «Загрузка данных от дистрибьюторов»;
• в учетной системе дистрибьютора и загружены с помощью обработок «Синхронизация данных по Т-Обмену» или «Загрузка данных от дистрибьюторов»;
• в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

Чтобы открыть журнал «Кассовые ордера», нажмите в разделе «Оперативные документы» ссылку «Кассовые ордера». Откроется журнал всех кассовых ордеров, которые были оформлены в основной учетной системе, в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» или загружены из мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля».

Внешний вид журнала «Кассовые ордера» 

В верхней части окна находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:

• На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
  • «Дата»
  • «Номер»
  • «Тип документа»
  • «Торговая точка»
  • «Сумма документа»
  • «Агент»
  • «Источник документа»
  • «Статус документа»

Создание и редактирование кассовых ордеров

Чтобы открыть кассовый ордер для редактирования, дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала «Кассовые ордера».

Чтобы создать новый кассовый ордер, нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и в выпадающем списке выберите «Приходный кассовый ордер» либо «Расходный кассовый ордер». Тогда откроется форма создания нужного документа, который после заполнения и сохранения необходимых параметров сразу отобразится в списке табличной части журнала «Кассовые ордера». 

Просмотр сведений и актуализация данных

В журнале «Кассовые ордера» доступно:

• Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
• Выбрать (отфильтровать) для просмотра кассовые ордера, загруженные из учетных систем дистрибьюторов. Такие документы имеют статус «Загружен от дистрибьютора», и источник обозначается как «Вторичные продажи».
• Выбрать (отфильтровать) для просмотра кассовые ордера, загруженные из основной учетной системы и мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля» с помощью сервиса «Т-Обмен». Такие документы имеют статус «Загружен с МУ дистрибьютора», и источник обозначается как «Т-обмен».
• Выбрать (отфильтровать) для просмотра кассовые ордера, созданные мобильными сотрудниками в МТ. Такие документы имеют статус «Загружен с МУ», и источник не обозначается.
• Выбрать для просмотра кассовые ордера, созданные в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». Такие документы имеют статус «Создан в УД», и источник не обозначается.

Для актуализации данных, загружаемых в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» приходных и расходных кассовых ордеров, должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:

• для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
• для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произведена активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизация данных по Т-Обмену.

В документах «Приходный кассовый ордер», которые получены при загрузке данных от дистрибьюторов, отображаются данные в специальных полях и их редактирование недоступно. Поля отображаются, если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов»:

• «Номер дистрибьютора» 
• «Организация дистрибьютора» 
• «Контрагент дистрибьютора» 
• «Торговая точка дистрибьютора»
• «Агент дистрибьютора»