В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» очень просто обрабатывать заказы независимо от расстояния и времени суток:

• загружать заказы клиентов, созданные мобильными сотрудниками при посещении торговых точек в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
• загружать с помощью сервиса «Т-Обмен» заказы клиентов Дистрибьютора, созданные его мобильными сотрудниками при посещении торговых точек в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
• оформлять заказы клиентов в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

Чтобы открыть документ «Заказ клиента» выберите в разделе «Оперативные документы» → «Заказы клиентов» и откроется журнал всех документов, которые были оформлены в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» или загружены из мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля».

Внешний вид журнала «Заказы клиентов»

В верхней части окна журнала «Заказы клиентов» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:

• На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
  • «Дата»
  • «Номер»
  • «Торговая точка»
  • «Желаемая дата отгрузки»
  • «Сумма документа»
  • «Подразделение»
  • «Агент»
  • «SL %»
  • «SLA %»
  • «SLD %»
  • «Статус документа»

Создание и редактирование документа «Заказ клиента»

Чтобы открыть документ «Заказ клиента» для редактирования дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала «Заказы клиентов». 

Чтобы создать новый документ «Заказ клиента» нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно «Заказ клиента (создание)».

После заполнения всех параметров и сохранения новый документ «Заказ клиента» сразу отображается в журнале «Заказы клиентов».

Для удобства в журнале «Заказы клиентов» на основании любого документа «Заказ клиента» можно создать документы: 

• «Корректировка реализации»
• «Приходный кассовый ордер»
• «Реализация товаров»

Для этого выберите нужный заказ в списке и, нажав на верхней панели журнала кнопку «Создать на основании», откройте форму создания необходимого документа.

Согласование заказа клиента и приоритетность

Если в организации используется процедура согласования документов, то в поле «Статус» можно выбрать стадию, на которой документ находится:

• «На согласовании»
• «К выполнению»
• «Закрыт»

И можно в поле «Приоритет» присвоить значение важности выполнения заказа:

• «Низкий»
• «Средний»
• «Высокий»

Приоритет заказа может быть повышен или понижен, в зависимости от стадии, степени важности заказа или других показателей, принятых на предприятии.

Для проведения документа «Заказ клиента» в поле «Статус» и «Приоритет» необходимо выбрать одно из значений в списке, даже если процедура согласования и расстановки приоритетов не используется на предприятии.

Просмотр сведений и актуализация данных

В журнале «Заказы клиентов» доступно:

• Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
• Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «Заказ клиента»: 
  • Для отбора по агенту включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Агент», затем укажите значение из справочника «Сотрудники». В журнале будут отображены документы только выбранного Агента.   
  • Для отбора по торговой точке включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Торговая точка», затем укажите значение из справочника «Торговые точки». В журнале будут отображены документы только выбранной торговой точки.  

Для актуализации данных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» по заказам клиентов должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:

• для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
• для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произведена активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизация данных по Т-Обмену.