В статье описывается документ «Корректировка реализации», в котором при необходимости оформляются изменения в уже закрытые документы по реализации товаров дистрибьюторами.
В конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) загружаются данные по реализованным товарам поставщика (производителя) из учетной системы Дистрибьютора с помощью обработки «Загрузка данных от дистрибьюторов» автоматически, в соответствии с расписанием, или вручную. Данные о продажах товаров каждого дистрибьютора отображаются в документе «Реализация товаров». Возможна ситуация, когда уже после отгрузки изменяются количество или цена товаров, работ, услуг. Например, поставщик (производитель) предоставил дистрибьютору премию за достижение определенного объема закупок, и эта премия уменьшает стоимость ранее отгруженных товаров. Или была выявлена пересортица, которая потребовала корректировки количества и цены товаров. Либо при приемке товара зафиксировали недопоставку, обнаружили ошибку в документе и т.д. В таких случаях в учетной системе дистрибьютора оформляются документы, отражающие исправления в уже закрытую реализацию, а в УД эти сведения загружаются и отображаются в документе «Корректировка реализации». Данный документ не предназначен для создания в УД, но в случае необходимости загруженный документ может быть отредактирован вручную. В ситуации, когда возникли проблемы с передачей информации, или в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» ведется учет без использования других учетных систем, возможно создать документ «Корректировка реализации» непосредственно в УД.
Чтобы открыть документ «Корректировка реализации», выберите в левой панели меню раздел «Данные дистрибьюторов» → «Документы», нажмите ссылку «Корректировки реализации». Откроется журнал всех документов, в которых фиксировались изменения по вторичным продажам товаров.
Внешний вид журнала «Корректировки реализации»
В верхней части окна находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части:
- «Дата» – поле заполняется автоматически при записи сведений в УД.
- «Номер» – поле заполняется автоматически при записи документа в УД.
- «Торговая точка» – в поле отображается название компании из справочника «Торговые точки», которой принадлежат загруженные документы.
- «Контрагент» – в поле отображается значение из справочника «Контрагенты», если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам.
- «Сумма док.» – в поле отображается общая суммарная стоимость перечисленных в документе товаров.
- «Агент» – в поле отображается значение из справочника «Сотрудники».
- «Статус документа» – в поле отображаются автоматически присвоенные статусы, которые помогают определить источник:
- «Создан в УД» – присваивается документам, созданным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
- «Загружен от дистрибьютора» – присваивается документам, загруженным при помощи внешней обработки «Загрузка данных от дистрибьютеров».
- «Источник документа» – в поле отображаются автоматически присвоенные статусы:
- «Вторичные продажи» – присваивается документам, которые были загружены из учетных систем дистрибьюторов и имеют статус «Загружен от дистрибьютора».
Создание и редактирование
Данные об изменении документов реализации каждого дистрибьютора загружаются в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для просмотра, редактирования и формирования отчетов «Монитор супервайзера», «Обороты продаж», «Выполнение плана продаж по торговым точкам», «Выполнение плана продаж», «Прогноз выполнения плана продаж», «Данные о долгах клиентов дистрибьютора (из МУ)», «План-фактный анализ продаж», «История продаж», «Расчеты с клиентами».
Чтобы открыть документ «Корректировка реализации» для просмотра или редактирования, дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала «Корректировки реализации».
Чтобы создать новый документ, нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать». Откроется окно «Корректировка реализации (создание)».
Новый документ «Корректировка реализации» можно создать, скопировав ранее созданный в УД. Для этого выберите в строке журнала «Корректировки реализации» нужный документ и нажмите кнопку 
«Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.
После заполнения всех параметров и сохранения новый документ «Корректировка реализации» сразу отображается в журнале «Корректировки реализации».
Просмотр сведений и актуализация данных
В журнале «Корректировки реализации» доступно:
- ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке, к примеру, сортировать по дате;
- выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «Корректировка реализации»:
- для отбора по агенту включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Агент». Затем укажите значение из справочника «Сотрудники» и в журнале будут отображены документы только выбранного Агента;
- для отбора по торговой точке включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Торговая точка». Затем укажите значение из справочника «Торговые точки» и в журнале будут отображены документы только выбранной торговой точки;
- выбрать (отфильтровать) для просмотра нужные сведения о номенклатуре с помощью кнопки
в виде значка лупы, набрав ключевое слово в поисковой строке на верхней панели;
- проверить изменения и внести исправления, которые влияют на формирование отчетов по продажам дистрибьюторов.
Для актуализации изменения данных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» по реализации дистрибьюторов должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными с помощью обработки «Загрузка данных от дистрибьюторов».