4.4.2.1. Заказ клиента (создание)

В статье описывается форма создания документа «Заказ клиента» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

Для ввода или редактирования документа «Заказ клиента» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.

Чтобы создать документ «Заказ клиента» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», откройте в разделе «Оперативные документы» → «Заказы клиентов».

В журнале «Заказы клиентов» нажмите на верхней панели кнопку «Создать» и откроется окно «Заказ клиента (создание)».

При создании вручную документов «Заказы клиентов» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» флажок параметра «Использовать регистр сведений для связи торговых точек и контрагентов» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» рекомендуется выключить.

Внешний вид

По умолчанию окно «Заказ клиента (создание)» открывается на вкладке «Основное».

Панель навигации находится в верхней части окна и содержит ссылки для перехода в другие справочники после сохранения:

«О документе» – для просмотра геолокационных сведений о загруженном из мобильного устройства документе «Заказ», созданном в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
«Присоединенные файлы» – для просмотра и печати закрепленных за данным заказом клиента файлов и изображений.
«Связанные документы» – для просмотра связанных с данным заказом документов в иерархическом порядке, где содержатся сведения о наименовании, дате и времени их создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите нужное наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра или редактирования.
«Движения документа» – для просмотра регистров, связанных с выполнением заказа.
«Дополнительные сведения» – для закрепления при необходимости за данным заказом реквизитов и дополнительной информации, которые используются в конфигурации.

Ниже отображаются кнопки управления и вкладки для заполнения параметров, необходимых для оформления документа.

Создание и редактирование заказа клиента

Заполните необходимые параметры на вкладках:

Вкладка «Основное»

Поля «Номер... от...» заполняются автоматически при записи документа с префиксом «УД» по умолчанию либо другим буквенным сочетанием, указанным в справочнике «Организации» в поле «Префикс». При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. При загрузке документов из МТ им присваиваются внутренние номера с префиксом, указанном в настройке «Стартовые номера» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Обмен данными», а также с префиксом Агента, если они были указаны в поле «Префикс номеров документов» в «Персональных настройках обмена с МУ».
«Торговая точка» – в поле указывается значение из справочника «Торговые точки», для которой создается заказ (обязательно для заполнения). Поле «Торговая точка дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
«Контрагент» – в поле указывается значение из справочника «Контрагенты», если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам (обязательно для заполнения). Поле «Контрагент дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
«Договор» – в поле указывается значение из справочника «Договоры с клиентами» для закрепления связи с договором клиента, на основании которого регистрируется заказ (необязательно для заполнения).
«Срок доставки» – в поле указывается дата доставки товаров по заказу.
«Организация» – в поле отображается наименование организации, от имени которой оформляется заказ клиента. В случае, если в одной информационной базе ведется учет нескольких организаций и параметр «Несколько организаций» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен, то можно нажать кнопку выбора и указать нужное наименование из справочника «Организации». Поле «Организация дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
«Подразделение» – в поле указывается значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», которое в дальнейшем может использоваться при разграничении доступа (обязательно для заполнения).
«Склад» – в поле указывается значение из справочника «Склады», с которого предполагается отгрузить товар клиенту (необязательно для заполнения). Поле «Склад дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
«Агент» – в поле указывается значение из справочника «Сотрудники» (необязательно для заполнения). Поле «Агент дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
«Комментарий» – в поле указывается произвольная информация о заказе клиента.

Вкладка «Товары»

Для добавления товаров по заказу клиентов нажмите кнопку «Добавить». Откроется справочник «Номенклатура». Выбранные позиции товаров появляются в табличной части и, в зависимости от настроек отображения и учета, в колонках заполняются сведения для оформления заказа:

«Артикул» – в поле отображается артикул выбранной позиции номенклатуры, который может быть введен вручную.
«Номенклатура» – в поле отображается название выбранной позиции номенклатуры. Поле «Номенклатура дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
«Характеристика» – в поле отображается значение из справочника «Характеристики номенклатуры» выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра «Использовать характеристики номенклатуры» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен.
«Количество» - в поле указывается количество товаров, которое необходимо клиенту. Поле «Количество дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
«Упаковка, Ед. изм» – в поле отображается значение из справочников «Упаковки» и «Единицы измерения» выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра «Использовать упаковки номенклатуры» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен. Поле «Упаковка дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
«Цена» – в поле указывается цифровое значение стоимости товара за единицу измерения, утвержденной для выбранной позиции номенклатуры.
«Сумма» – в поле отображается общая суммарная стоимость, рассчитанная по указанным значениям в поле «Количество» и «Цена».
«НДС» – в поле указывается значение из справочника «Ставки НДС» выбранной позиции номенклатуры.
«Сумма с НДС» – в поле отображается общая суммарная стоимость с НДС, рассчитанная по указанным значениям в поле «Количество», «НДС» и «Цена».
«Сумма скидки руч.» – в поле указывается цифровое значение суммы скидки для выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра «Использовать ручные скидки в продажах» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен, и поле отображается в табличной части.
«% руч. скидки» – в поле указывается процентное значение скидки для выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра «Использовать ручные скидки в продажах» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен, и поле отображается в табличной части.
«Склад» – в поле отображается значение из справочника «Склады» выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра «Использовать склады в табличной части документов продажи» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен, и поле отображается в табличной части. Поле «Склад дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
«Вид цены» – в поле указывается значения из справочника «Виды цен» для выбранной позиции номенклатуры.
«Акция» – в поле указывается значение из документа «Акции» для выбранной позиции номенклатуры.

Чтобы в табличной части формы «Заказ клиента» отображалась только нужная информация по товару можно включить или выключить наличие определенных колонок. Для этого над табличной частью нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа.

Вкладка «Дополнительно»

Заполните необходимые параметры:

В поле «Использовать НДС» отображается статус учета НДС, который установлен в договоре с клиентом. Если договор не указан, то значение устанавливается в соответствии со значением настройки для выбранной организации. Если настройка устанавливается автоматически при выгрузке данных из основной учетной системы, то редактирование не доступно.
В поле «Цена включает НДС» отображается статус учета НДС для цены номенклатуры. Флажок влияет на расчет итоговых сумм в документе. Если флажок не установлен, то считается, что цена не включает НДС. Если документ оформляется с указанием договора, то информация о том, как должны вводиться цены (с учетом или без учета НДС), определяется в договоре клиента.
В поле «Скидка (%)» указывается процентное значение скидки, которая будет применена ко всем номенклатурным позициям в табличной части на вкладке «Товары».
В поле «Валюта» отображается значение из справочника «Валюты» для выбранной позиции номенклатуры.
В поле «Менеджер» отображается пользователь, во время сеанса которого создается документ. Для выбора другого сотрудника нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Пользователи».
В поле «Банковский счет» отображается или указывается значение из справочника «Банковские счета» для оплаты заказа.
В поле «Форма оплаты» выбирается значение в списке вариантов оплаты:
- «Наличная»
- «Безналичная»
- «Платежная карта»
- «Взаимозачет»
В поле «Источник» отображается информация, если документ был загружен из учетной системы дистрибьютора и при создании заказа клиента в УД остается пустым.

Для проведения документа «Заказ клиента» в поле «Статус» и «Приоритет» необходимо выбрать одно из значений в списке, даже если процедура согласования и расстановки приоритетов не используется на предприятии. Данные параметры не влияют на функционал и являются информационными.

В нижней части окна отображается итоговая сумма реализации товаров клиенту и сумма НДС, если сохранить параметры, нажав кнопку «Записать». Если нужно зафиксировать изменения в регистре, то нажмите кнопку «Провести». В случае необходимости просмотра, редактирования, либо проверки документа, нажмите кнопку «Записать». Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за документ может продолжать вносить изменения в карточке.

Для сохранения параметров нажмите кнопку «Провести закрыть». Новый документ «Заказ клиента» сразу отобразится в списке табличной части журнала «Заказы клиентов», где на его основании можно, нажав на верхней панели журнала кнопку «Создать на основании», создать документы: