В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Пройденные расстояния агентов».
Применение отчета «Пройденные расстояния агентов»
В отчете формируются данные о фактически пройденных расстояниях при посещении торговых точек. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по оперативным документам, которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ), и трекам передвижений агентов.
Назначение отчета «Пройденные расстояния агентов»
- Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Анализ пройденных расстояний для расчета затрат на возмещение ГСМ торговым агентам.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Пройденные расстояния агентов».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Пройденные расстояния агентов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.
Настройки
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Пройденные расстояния агентов»:
«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Начало рабочего времени» – укажите время начала, если требуется сформировать отчет по определенному промежутку рабочего времени.
- «Конец рабочего времени» – укажите время окончания, если требуется сформировать отчет по определенному промежутку рабочего времени.
- «Использовать данные, полученные по мобильным сетям» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения по данным, полученным с помощью вышек сотовой связи и точек Wi-Fi. Данный режим применяется, если используется мобильное приложение ниже версии 1.0.23.0. В актуальной версии установлен автоматический выбор источника и флажок устанавливать не нужно (подробнее читайте в статье «Описание формата обмена данными»).
«Список документов» – укажите виды документов, которые будут учитываться в отчете. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне включите флажок рядом с наименованием документа. Если во время визита Агентом был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.
Отбор по типам документов необходим, если документ «Реализация товаров» создается в УД на основании документа «Заказ клиента» с присвоением координат документа «Заказ» из МТ.
- «Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора сотрудник(а/ов) необходимо в окне «Агент» включить флажок в строке рядом с именем и нажать кнопку «ОК».
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Пройденные расстояния агентов», нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:
- «Агент» – значение из оперативного документа, который создал мобильный сотрудник за период, выбранный в отчете.
- «Дата посещения» – значение из оперативного документа, который создал мобильный сотрудник за период, выбранный в отчете.
«План (км)» – расстояние запланированное в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете.
- «Факт (км)» – фактическое расстояние по данным трекам передвижений агентов. Расчет производится по сумме отрезков между точками трека. Для более точного значения рекомендуется записывать трек с большей частотой.
- «Отклонение (км)» – разница между значениями в поле «Факт (км)» и в поле «План (км)».
- «Расчетный километраж (км)» - расстояние с привязкой к дорожной карте, которое было рассчитано на основании только координат документов.
Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
В правом нижнем углу отчета размещена расшифровка цвета, которым окрашиваются значения в ячейках. Определенный цвет выделения ячейки зависит от процентного соотношения:
- Отклонение <10 % – зеленый цвет.
- Отклонение 10-30 % – желтый цвет.
- Отклонение >30 % – красный цвет.
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
- в колонке «Агент» открывается карточка из справочника «Сотрудники»;
- в колонке «План (км)» открывается документ «План посещений»;
- в колонке «Факт (км)» открываются треки передвижений агента;
- в колонке «Расчетный километраж (км)» открывается реестр «Километраж по документам», где отображается список точек маршрута торгового агента, выстроенный в хронологическом порядке по документам.
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» .
Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» .
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «Пройденные расстояния агентов» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.
Формулы расчета
Для расчета берутся сведения, выбранные в качестве примера, из документов, созданных мобильным сотрудником (Агент №1) в МТ, который должен был посетить 12 торговых точек на выбранную дату. В целях экономии заряда батареи мобильный сотрудник отключил запись GPS трека. В течение дня этот торговый агент создавал документы в следующей последовательности:
№ | Порядок маршрута по плану | Список созданных документов | Расстояние между торговыми точками по созданным документам |
---|---|---|---|
1 | Магазин «Хлеб насущный» | 0 | |
2 | Магазин «Покупочки» | 22 км | |
3 | Магазин «Мясная лавка» | 0 | |
4 | Кафе «Мандарин» | 0 | |
5 | Магазин «Боярин» | ||
6 | Магазин «Восточный» | 11,31 км | |
7 | Магазин «Колокольчик» | 0 | |
8 | Магазин «Школьный» | ? требуется указать координаты клиента | |
9 | Кофейня «Экспресс» | 25,3 км | |
10 | Магазин «Продукты ГОСТ» | ||
11 | Магазин «Контраст» | 0 | |
12 | Ресторан «Шеф» | 0 | |
ИТОГО | 58,61 км |
При суммировании расчетного расстояния используется следующая последовательность в программе:
- Определяется список документов, созданных мобильным сотрудником в хронологическом порядке за указанный день;
- По отобранным документам определяется список торговых точек;
- Сравниваются координаты документа и торговой точки, чтобы получить список торговых точек, которые можно включить в расчет, а именно:
-
если документ был создан в рамках допустимого радиуса от торговой точки, то она засчитывается как визит агента и участвует в расчете;
-
если документ был создан за пределами допустимого радиуса торговой точки, то она НЕ засчитывается как визит агента и в расчете не участвует;
-
если координат у документа нет, то торговая точка из документа в расчете не участвует;
- из справочника «Торговые точки» заполняются значения в поле «Координаты». Для определения координат нескольких торговых точек нажмите в справочнике «Торговые точки» кнопку «Установка координат» и откроется окно обработки «Установка координат торговых точек», где можно найти на карте и зафиксировать в карточке каждой торговой точки ее координаты. если координаты у документа есть, но нет координат у торговой точки, рекомендуем определить координаты торговой точки, чтобы визит был включен в расчет километража. Для этого в карточке
-