В статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «Расчеты с клиентами».
Применение отчета «Расчеты с клиентами»
В отчете формируются данные по динамике роста или уменьшения задолженности с возможностью фильтрации по заданным параметрам. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по оперативным документам, которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Отчет «Расчеты с клиентами» формируется при использовании «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» как отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) и при использовании механизмов обмена данными «Планы обмена». При использовании конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для консолидации данных с помощью сервиса «Т-Обмен» данные по расчетам с клиентами выгружаются в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) из основных учетных систем и отображаются в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора».
Предназначение отчета «Расчеты с клиентами»
- Анализ данных о расчетах с клиентами всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Анализ задолженности по оплатам клиентов.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты (планирование и контроль)» и выберите «Расчеты с клиентами».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Расчеты с клиентами» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.
На верхней панели нажмите кнопку и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться: «Варианты отчета»
- «Расчеты с клиентами»
- «Расчеты с клиентами по подразделениям»
Настройки
В зависимости от выбранной формы отчета отображаются различные настройки:
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Расчеты с клиентами» нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета. Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку панели «Быстрые настройки».
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
- в колонке «Валюта» открывается карточка из справочника «Валюты». По умолчанию в отчете отображается основная валюта учета денежных средств в организации из справочника «Валюты», установленная в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» в поле «Валюта учета». В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты в данном поле, то сумма будет конвертирована согласно курсу валют, на дату продажи;
- в колонке «Организация» открывается карточка из справочника «Организации»;
- в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
- в колонке «Подразделение» открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы»;
- в колонке «Расчетный документ» открывается оперативный документ.
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» .
Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» .
Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»