...
Чтобы открыть документ «Заказ клиента» выберите в разделе «Оперативные документы» → «Заказы клиентов» и и откроется журнал всех документов, которые которые были загружены из мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) или оформлены в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД).
Внешний вид
...
В верхней части окна журнала «Заказы клиентов» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:
...
Создание и редактирование документа «Заказ клиента»
Документы «Заказ клиента» создаются мобильными сотрудниками в «Агент Плюс: Мобильная торговля» и загружаются в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для просмотра, редактирования и формирования отчетов: «Обороты заказов», «Расчеты с клиентами», «Средний чек заказов», «Данные о долгах клиентов дистрибьютора (из МУ)».
Чтобы открыть документ «Заказ клиента» для редактирования дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала «Заказы клиентов».
В ситуации, когда мобильный сотрудник посетил торговую точку без мобильного устройства, или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства, возможно создать документ «Заказ клиента» непосредственно в УД.
Чтобы создать новый документ «Заказ клиента» нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно «Заказ клиента (создание)».
...
- «На согласовании»
- «К выполнению»
- «Закрыт»
И можно в поле «Приоритет» присвоить значение важности выполнения заказа:
...
Приоритет заказа может быть повышен или понижен, в зависимости от стадии, степени важности заказа или других показателей, принятых на предприятии.
Для Для проведения документа «Заказ клиента» в поле «Статус» и «Приоритет» необходимо выбрать одно из значений в списке, даже если процедура согласования и расстановки приоритетов не используется на предприятии.
...
- Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «Заказ клиента»:
- Для отбора по агенту включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Агент», затем укажите значение из справочника «Сотрудники». В журнале будут отображены документы только выбранного Агента.
- Для отбора по торговой точке включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Торговая точка», затем укажите значение из справочника «Торговые точки». В журнале будут отображены документы только выбранной торговой точки.
В верхней части документа «Заказ клиента» содержатся ссылки для перехода в другие справочники:
Expand | ||
---|---|---|
| ||
В окне содержатся геолокационные сведения о загруженном из мобильного устройства документе «Заказ клиента», карта, информационный раздел, и кнопки управления. На вкладке «Сведения из мобильного устройства» отображаются данные:
На вкладке «Сведения из настольной части» отображаются данные:
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
В документе «Заказ» мобильный сотрудник может делать фотографии, которые будут прикреплены к документу. В окне «Присоединенные файлы» отображаются файлы, загруженные из мобильного устройства в УД и сведения о загруженном файле в табличной части:
Для просмотра файла нажмите кнопку «Просмотреть» и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение. Для изменения файла нажмите кнопку «Редактировать» и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение. Чтобы распечатать нажмите кнопку «Печать» и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати. Для пересылки файла нажмите кнопку «Отправить» и откроется окно для отправки сообщений «Исходящее письмо». Если ранее такой способ не использовался, откроется окно «Настройка учетной записи». После настройки бланк письма сформируется автоматически, с уже имеющимся вложением данной фотографии или файла. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Связанные с заказом документы отображаются в иерархическом порядке, где содержатся сведения о наименовании, дате и времени их создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите нужное наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра или редактирования. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Сведения, связанные с данным документом и зарегистрированные в УД, формируются в виде отчета, где можно выбрать удобный режим отображения, сохранить и распечатать. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Закрепление при необходимости за данным документом реквизитов и дополнительной информации, которые используются в конфигурации, производится только после их создания в разделе «Администрирование» → «Общие настройки» → «Дополнительные реквизиты и сведения». В типовой конфигурации в табличной части сведения не отображаются. |
Для актуализации данных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» по заказам клиентов должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:
...