Info |
---|
В статье описывается предназначение назначение и перечень данных в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора». |
Применение отчета «Данные о долгах клиентов дистрибьютора»
В отчете формируются данные о текущем состоянии дебиторской задолженности, которая транслируется каждому сотруднику дистрибьютора при использовании сервиса «Т-Обмен». Данные формируются образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам из учетной системы, с которой настроена синхронизация данных при активации канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете». Данные по оплатам и задолженности клиентов Дистрибьютора за товары Поставщика предоставляются по договоренности. При подключении дистрибьютора к системе сбора данных производятся соответствующие настройки в его учетной системе с помощью обработки «Выгрузка данных для поставщика», которую предоставляет Поставщик.
...
Назначение отчета «Данные о долгах клиентов дистрибьютора»
- Анализ задолженности по оплатам клиентов Дистрибьютора за товары Поставщика.
...
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
|
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Данные о долгах клиентов дистрибьютора».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Данные о долгах клиентов дистрибьютора» находятся системные дистрибьютора» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.
Настройки
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора»:
- «Дата» – укажите – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажав кнопку выбора, можно указать нужное значение в списке, например, Начало этого дня. Нажав кнопку в виде календарика , можно выбрать конкретное число в формате дд.мм.гггг.
Для отбора по дистрибьютору включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Дистрибьютор». Затем укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы» и в отчете будут отображены данные только выбранного подразделения. Если необходимо сформировать отчет по всем дистрибьюторам, то флажок устанавливать не нужно.
Для отбора по определенной точке продаж дистрибьютора включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Торговая точка дистрибьютора». Затем укажите значение из справочника «Торговые точки дистрибьютора» и в отчете будут отображены данные только выбранной торговой точки. Если необходимо сформировать отчет по всем торговым точкам, то флажок устанавливать не нужно.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора» дистрибьютора»,нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках:
...
- в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники дистрибьютора».
- в колонке с наименованием компании дистрибьютора открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
- в колонке с наименованием контрагента дистрибьютора открывается карточка из справочника «Контрагенты дистрибьютора».
- в колонке с наименованием торговой точки дистрибьютора открывается карточка из справочника «Торговые точки дистрибьютора».
- в колонке с наименованием организации дистрибьютора открывается карточка из справочника «Организации дистрибьютора».
- в колонке с названием документа, по которому образовалась задолженность в учетной системе Дистрибьютора, открывается оперативный документ, если он загружен в УД. Договора с клиентами дистрибьютора не загружаются и не отображаются в отчете.
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти»
...
. Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все
...
группы» .
Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все
...
группы» .
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку
...
«Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку
...
«Сохранить результат отчета в файл»
...
. Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными при использовании сервиса «Т-Обмен», произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.