...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
|
Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Монитор супервайзера».
...
«Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика
для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки 
«Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода 999 дней.- «По дате документа» – укажите для отбора параметры времени создания документов продаж, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «документа в БД» – расчеты будут производится по датам создания документов, которые в ЦБД отображаются на вкладке «Основное» «Основное» в поле «От», без учета времени начала и окончания работы сотрудника с документом в мобильном устройстве.
- «создания в МУ» – расчеты будут производится по датам, которые отображены на вкладке «О документе» в поле «Время начала» (создание документа сотрудником в мобильном устройстве) и в поле «Время окончания» (последнее сохранение документа сотрудником в мобильном устройстве).
- «Только проведенные документы» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок
устанавливать не нужно. «Список документов» – укажите для отбора виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне включите флажок
рядом с наименованием документа. Если во время визита Агентом был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.- «Использовать данные, полученные по мобильным сетям» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения по данным, полученным при помощи полученным с помощью вышек сотовой связи и точек Wi-Fi. Данный режим применяется, если используется мобильное приложение ниже версии 1.0.23.0. В актуальной версии установлен установлен автоматический выбор источника (подробнее читайте в статье «Описание формата обмена данными»).
- «Режим отчета» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
«По трекам и координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков передвижения агентов и по координатам оперативных документов за указанный в отчете период.
- «По трекам» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков передвижения агентов за указанный в отчете период.
- «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора сотрудник(а/ов) необходимо в окне «Агент» включить флажок в строке рядом с именем и нажать кнопку «ОК».
Нажав кнопку «Настройки» в верхней части окна отчета «Монитор супервайзера» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета. Для выбора сведений, которые будут отображены в табличной части в колонках с наименованиями можно снять флажок в списке полей на вкладке «Поля и сортировки» и убрать из отчета не нужные сведения.
...
| Tip |
|---|
Состояние взаиморасчетов отображается в зависимости от указанных значений параметра «Срок оплаты (дни)» в договоре с клиентом, или из документа «Заказ клиента». |
- «Остаток долга» – сумма за неоплаченные товары торговой точки на текущий момент.
- «Выполнение плана посещений» – статус посещений, которые отображаются в виде оповещений:
«Плановое посещение» – фактическое посещение торговой точки сотрудником, запланированное в документе «План посещений» за период, выбранный в отчете.
«Внеплановое посещение» – фактическое посещение торговой точки сотрудником, не запланированное в документе «План посещений» за период, выбранный в отчете.
«Невыполненное посещение» – не посещение торговой точки сотрудником, запланированное в документе «План посещений» за период, выбранный в отчете.
- «Задачи» – цифровое значение из документов «Задание агенту» в УД и «Задание» в МТ.
- «Время в пути» – время в минутах, потраченное на то, чтобы добраться от одной торговой точки до другой. Если расписание записи GPS-трека не установлено, то время пути в отчете не рассчитывается. Расписание записи GPS-трека устанавливается в окне «Настройка мобильного приложения на устройстве» в поле «Расписание записи».
- «Фактическое расстояние, км» – цифровое значение расстояний между точками, которые рассчитываются по данным треков передвижения агентов за указанный в отчете период.
...
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
- в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».
- в колонке с наименованием компании открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
- в колонке с наименованием контрагента открывается карточка из справочника «Контрагенты».
- в колонке с наименованием торговой точки открывается карточка из справочника «Торговые точки».
- в колонке с названием документа открывается оперативный документ.
- в колонке «Фактическое расстояние, км» открывается отчет «Пройденные расстояния агентов».
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» 
.
Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» 
.
Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку 
«Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку
«Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «Монитор супервайзера» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.
Формулы расчета
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильным сотрудником в МТ.
| Наименование | Расчет |
|---|---|
| «Дистанция до ТТ» | Расчет расстояния между координатами торговой точки и координатами созданного в МТ оперативного документа. |
| «Длительность посещений» | Сложение значений в поле «Время начала» и в поле «Время окончания» каждого созданного в торговой точке оперативного документа на указанный день. |
| «Остаток долга» | Сложение всех сумм в документах «Заказы клиентов» и/или «Реализации товаров» за период, выбранный в отчете, с учетом установленного срока оплаты, и вычитание всех сумм в документах «Приходный кассовый ордер» по указанной торговой точки. |
| «Задачи» | Соотношение выполненных задач в документе «Задание» в МТ (первая цифра) и запланированных задач в документе «Задание агенту» в УД (вторая цифра) на указанный день. |
| «Время в пути» | Расчет времени по данным треков передвижения агентов и по координатам торговых точек за указанный в отчете период. Для первой торговой точки время в пути рассчитывается как разница между началом рабочего дня и началом работы в торговой точке. Далее по точке координат предыдущей торговой точки c учетом её радиуса до первой точки координат следующей торговой точки с учетом её радиуса. |
| «Фактическое расстояние, км» | Сложение значений отрезков между точками трека передвижения агента. Для более точного значения рекомендуется записывать трек с большей частотой. |