Info |
---|
В |
...
Table of Contents |
---|
Видеоролик:
Для чего служит функционал настройки KPI торговых представителей?
...
статье описывается порядок действий для настройки в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» индивидуальных параметров ключевых показателей эффективности, из которых складывается мотивация для сотрудника. |
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) можно оценивать результаты работы торгового представителя, агента и других мобильных сотрудников независимо от расстояния и времени суток.
Для одновременного контроля системы важных показателей, из которых складывается общая мотивация для сотрудника
...
по всем интересующим показателям
...
, используется «Настройка KPI торгового представителя».
Tip | ||
---|---|---|
| ||
Торговый агент за август |
...
выполнил план продаж на 106%, однако |
...
план по |
...
посещениям торговых точек выполнил всего лишь на 47%, а АКБ (активная клиентская база) составляет 32%. Таким образом, торговый агент отработал по совокупности показателей только на 61,6 %. |
Как пользоваться документом "Настройка KPI торговых представителей"?
1. В разделе "Планирование и контроль" выберите пункт "Настройка KPI торговых представителей":
...
2. В открывшемся журнале создайте новый документ "KPI торгового представителя":
3. Заполните основные реквизиты в шапке документа:
- период;
- Подразделение;
- Агент;
...
Info | ||
---|---|---|
| ||
Показатели дистрибуции можно заполнить двумя способами:
|
Tip | ||
---|---|---|
| ||
Для хранения перечня KPI используется отдельный справочник "Показатели дистрибуции". В справочнике имеется несколько предопределенных элементов, обозначенных символом . Пользователь может создавать свои показатели дистрибуции. |
5. Заполните значения плана для каждого показателя:
...
title | Автоматическое заполнение значений KPI |
---|
Кстати! Вы можете заполнить плановые значения KPI автоматически на основании уже заполненных планов продаж, планов посещений и данных по АКБ каждого агента.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Автоматически могут быть заполнены следующие показатели дистрибуции:
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Источник данных для автоматического заполнения показателей дистрибуции:
|
6. Заполните норму выполнения для каждого показателя:
Норма выполнения показателя в процентном выражении определяет минимальный порог для торгового агента, когда план/факт будет засчитываться для KPI.
Info |
---|
Норма выполнения для каждого показателя является необязательным для заполнения полем. |
Как проконтролировать результат выполнения KPI со стороны торговых агентов?
Для того, чтобы оценить результат работы торгового агента по совокупности заданных показателей дистрибуции (KPI) необходимо сформировать соответствующий вариант отчета по ключевым показателям. Перейти к анализу отчета можно прямо из формы документа, кликнув по ссылке "Отчет по ключевым показателям":
См. также:
...
Чтобы настроить индивидуальные показатели для мобильного сотрудника, выберите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Настройка KPI торгового представителя».
Внешний вид
В верхней части окна «Настройка KPI торгового представителя» находятся системные кнопки управления. Ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.
На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
- «Номер»
- «Дата»
- «Агент»
- «Начало периода»
- «Окончание периода»
- «Подразделение»
Создание и редактирование
В документе «Настройка KPI торгового представителя» регистрируются ключевые показатели эффективности для Агентов собственной торговой сети и сотрудников, которые работают у Дистрибьюторов.
Чтобы открыть документ «Настройка KPI торгового представителя» для редактирования, дважды кликните мышью нужное наименование в списке.
Чтобы создать новый документ «Настройка KPI торгового представителя»,нажмите на верхней панели кнопку «Создать».Откроется окно «Настройка KPI торгового представителя (создание)».
Tip |
---|
Новый документ «Настройка KPI торгового представителя» можно создать, скопировав ранее созданный в УД. Для этого выберите в списке нужный документ и нажмите кнопку «Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый. |
После заполнения и сохранения всех параметров новый документ «Настройка KPI торгового представителя» сразу отображается в журнале «Настройка KPI торгового представителя».
Просмотр сведений и актуализация данных
В журнале «Настройка KPI торгового представителя» доступно:
- ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
- выбрать (отфильтровать) для просмотра документ «Настройка KPI торгового представителя» с помощью кнопки в виде значка лупы, набрав ключевое слово в поисковой строке на верхней панели.
В верхней части документа «Настройка KPI торгового представителя» содержится ссылка для перехода в отчет «KPI торговых представителей».
Подробное описание полей в документе «Настройка KPI торгового представителя» находится в статье «Настройка KPI торгового представителя (создание)».
Для актуализации данных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» по сотрудникам дистрибьюторов должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами»;
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произведена активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизация данных по Т-Обмену.