В статье описывается форма создания документа «Настройка KPI торгового представителя» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
Для ввода или редактирования документа «Настройка KPI торгового представителя» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.
Чтобы создать документ «Настройка KPI торгового представителя» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», откройте в разделе «Планирование и контроль» ссылку «Настройка KPI торгового представителя».
В журнале «Настройка KPI торгового представителя» нажмите на верхней панели кнопку «Создать». Откроется окно «Настройка KPI торгового представителя (создание)».
Внешний вид
По умолчанию окно «Настройка KPI торгового представителя (создание)» открывается на вкладке «Основное».
Панель навигации находится в верхней части окна и содержит ссылку для перехода в отчет «KPI торговых представителей».
Ниже отображаются кнопки управления и поля для заполнения параметров, необходимых для оформления документа.
Создание и редактирование
Заполните необходимые параметры.
- Поля «Номер... от...» заполняются автоматически при записи документа. При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. В полях «Период с... по...» указывается период действия ключевых показателей эффективности. Нажмите кнопку в виде календарика
для выбора даты начала, затем укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки 
«Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий.
- В поле «Подразделение» нажмите кнопку выбора, и откроется справочник «Подразделения и дистрибьюторы». Выделите нужное наименование и нажмите кнопку «Выбрать».
- В поле «Агент» нажмите кнопку выбора, укажите нужное значение из справочника «Сотрудники» и нажмите кнопку «Выбрать». Список сотрудников отображается в соответствии с выбранным подразделением.
- Для добавления нескольких ключевых показателей нажмите кнопку «Подбор», для одного – кнопку «Добавить». Откроется справочник «Показатели планирования» («Показатели дистрибуции»), где в списке выделите мышью нужное наименование и нажмите кнопку «Выбрать». Выбранные значения появляются в табличной части и в колонках заполняются сведения:
- «N» – в поле отображается порядковый номер строки, где можно ранжировать показатели, перемещая их выше или ниже по порядку, с помощью кнопок в виде стрелок на рабочей панели.
- «Показатели дистрибуции» – в поле отображается выбранное значение из справочника «Показатели дистрибуции».
- «План» – в поле указывается плановое значение в виде числа.
- «Норма выполнения» – в поле указывается плановое значение в виде процента (не обязательно для заполнения). Норма выполнения показателя в процентном выражении определяет минимальный порог для агента, когда план/факт будет засчитываться для KPI, к примеру, 90%.
Если нужно зафиксировать изменения в регистре, то нажмите кнопку «Провести». В случае необходимости просмотра, редактирования либо проверки документа, нажмите кнопку «Записать». Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за документ может продолжать вносить изменения в форме.
Для сохранения всех параметров нажмите кнопку «Провести закрыть». Новый документ «Настройка KPI торгового представителя» сразу отобразится в списке табличной части журнала «Настройка KPI торгового представителя».
Автоматическое заполнение значений KPI
На основании уже заполненных планов продаж, планов посещений и данных по АКБ каждого агента табличная часть заполняется, если нажать кнопку «Заполнить плановыми значениями». Автоматически могут быть заполнены следующие показатели дистрибуции:
- «АКБ продаж»
- «АКБ заказов»
- «Сумма проданных товаров»
- «Количество визитов»
Источник данных для каждого показателя
Для автоматического заполнения показателей дистрибуции для Агентов собственной торговой сети и сотрудников, которые работают у Дистрибьюторов используются источники данных:
«АКБ продаж» и «АКБ заказов» – заполнение происходит путем подсчета количества клиентов, закрепленных за сотрудником в регистре сведений «Связь торговых точек и контрагентов»;
«Сумма проданных товаров» – заполнение происходит по данным в колонке «Сумма» из документа «План продаж» за указанный период;
«Количество проданных товаров» – заполнение происходит по данным в колонке «Количество» из документа «План продаж» за указанный период;
«Количество визитов» – заполнение происходит по данным из регистра сведений «Пункты маршрута». Данный регистр заполняется автоматически при проведении документа «План посещений». К примеру, если в месяце создано на одного торгового агента четыре документа «План посещений» на каждую неделю, то при подсчете общего планового количества визитов за данный период показатели заполнятся из всех четырех документов «План посещений».