...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Этот вариант отчета отображает итоги работы команды мобильных сотрудников за указанный в настройках отчета период времени. Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете:
|
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Этот вариант отчета отображает итоги работы руководителя и его команды мобильных сотрудников за указанный в настройках отчета период времени. Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете:
|
...
| Наименование | Расчет | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вариант отчета «KPI торговых представителей по дате» | |||||
«Продажи, факт» | В группе отображаются расчеты сведений из документов «Реализация». | ||||
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.. | ||||
| Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.. | ||||
| Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.. | ||||
| «Визиты» | В группе отображаются расчеты сведений из документов «Заказ». | ||||
| Сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План продаж на торговые точки», за период, выбранный в отчете.. | ||||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План продаж на торговые точки». Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. | ||||
| Процентное соотношение = доля значений «План, факт» по отношению к значению «Плановые». | ||||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, не запланированных в документе «План продаж на торговые точки», за период, выбранный в отчете.. Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. | ||||
| Сложение количества не посещенных сотрудником торговых точек по уважительной причине, запланированных в документе «План продаж на торговые точки». Подробнее о ротации агентов читайте в статье «Настройки для планирования посещений». | ||||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План продаж на торговые точки», и количества фактического посещения торговых точек, не запланированных в документе «План продаж на торговые точки» за период, выбранный в отчете. | ||||
| Сложение количества новых торговых точек, которые были созданы в документе «Реализация товаров»сотрудником при посещении за период, выбранный в отчете. | ||||
| «Результативность» | В группе отображаются расчеты сведений из документов «Заказ клиента». | ||||
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период, выбранный в отчете. | ||||
| Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период, выбранный в отчете. | ||||
| Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Плановые», % заказов от запланированных посещений. | ||||
| Вариант отчета «KPI торговых представителей по показателям дистрибуции» | |||||
| Сложение всех плановых показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период, выбранный в отчете. | ||||
| Сложение всех фактически выполненных показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период, выбранный в отчете. Для расчета каждого показателя в отчете берется соответствующая единица измерения. | ||||
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». | ||||
| Вариант отчета «KPI торговых представителей по руководителю» | |||||
| «Клиентская база» | В группе отображаются расчеты сведений из документов по клиентам. | ||||
| Сложение всех закрепленных за сотрудником клиентов в справочнике «Торговые точки». | ||||
| Сложение закрепленных за сотрудником клиентов, по которым созданы документы «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. | ||||
| рассчитывается как АКБ продаж/ Общая Процентное соотношение = доля значений «АКБ продаж» по отношению к значению «Общая клиентская база (ОКБ)». | ||||
| количество торговых точек, по которым сотрудник за период отчета сделал «Заказы» товаровСложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период выбранный в отчете. | ||||
| рассчитывается как АКБ заказов/ Общая Процентное соотношение = доля значений «АКБ заказов» по отношению к значению «Общая клиентская база (ОКБ)». | ||||
«Продажи, факт» | «Количество» | количество документов «Реализации» и «Возвраты товаров от клиентов»В группе отображаются расчеты из документов «Реализация». | |||
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента». | ||||
| сумма Сложение сумм всех проданных товаров по документам «Реализации» и «Возвраты товаров от клиентов»из документов «Реализация товаров» и вычитание сумм из документов «Возврат товаров от клиента». | ||||
«Визиты» | «Плановые» | количество визитов согласно документу «План посещений»В группе отображаются расчеты из документов «Заказ». | |||
| Сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План посещений», за период, выбранный в отчете.. | ||||
| количество выполненных визитов из тех, что были запланированы согласно документу «План посещений» | ||||
| «% выполненных по плану» | рассчитывается как План, факт/ Плановые | ||||
| «Всего фактических» | количество визитов всего. | ||||
Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. | |||||
| Процентное соотношение = доля значений «План, факт» по отношению к значению «Плановые». | ||||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План посещений», и количества фактического посещения торговых точек, не запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. | ||||
| «Результативность» | В группе отображаются расчеты документов «Заказ клиента». | ||||
| сумма заказов по визитам, выполненным вне плана посещений. | ||||
| «Сумма заказов по запланированным посещениям» | сумма заказов по визитам, выполненным по плану посещений. | ||||
| «Сумма заказов» | сумма заказов всего. | ||||
| «Количество заказов» | средняя сумма одного заказаСложение всех сумм в документах «Заказ клиента», не запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. | ||||
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента», запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. | ||||
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период, выбранный в отчете. | ||||
| Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период, выбранный в отчете. | ||||
| Среднее значение суммы всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период, выбранный в отчете. | ||||
| Результативный визит – это выполненный по плану визит, в результате которого был создан документ «Заказ». рассчитывается как «количество визитов с созданием документа «Заказ»/»количество визитов» по визитам, запланированным согласно документу «План посещений»Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Плановые», % заказов от запланированных посещений. | ||||
| рассчитывается как «количество визитов с созданием документа «Заказ»/»количество визитов» по всем визитам. | «План продаж» | «Количество, план» | количество товара для продажи согласно выбранному Плану продаж Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Всего фактических». | |
| «План продаж» | В группе отображаются расчеты из документов «Реализация». | ||||
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». | ||||
| количество проданных товаров по документам «Реализации» и «Возвраты товаров от клиентов». Рассчитывается согласно периоду выбранного Плана продаж. | «Сумма, план» | «Сумма, факт» | «Процент выполнения» | рассчитывается как «Количество, план»/»КоличествоСложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента». |
| Сложение сумм всех товаров, запланированных в документе «План продаж». | ||||
| Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». | ||||
| Процентное соотношение = доля значений «Количество, план» по отношению к значению «Количество, факт». | ||||
| «Итого» | Итоговая сумма всех значений в колонке. | ||||
Для актуализации данных в отчете «KPI торговых представителей» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произведенапроизвести активация активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизация синхронизацию данных по Т-Обмену.