Info |
---|
В статье описывается |
...
назначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана продаж по торговым точкам» |
...
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно отслеживать выполнение планов продаж в торговых точках за выбранный период для Агентов, у которых установлено приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» на мобильных устройствах.
...
. |
Применение отчета «Выполнение плана продаж по торговым точкам»
...
В отчете формируются данные по целевым значениям объемов продаж мобильных сотрудников, которые были определены в утвержденных документах «План продаж на торговые точки»
...
. Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Заказы клиентов» и «Реализация товаров», которые были созданы в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Widget Connector | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Назначение отчета «Выполнение плана продаж по торговым точкам»
Отчет формирует данные:
- Анализ достижения целевых показателей установленного объема продаж мобильными сотрудниками в точках продаж всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Анализ данных о фактических заказах товаров
...
- .
- Анализ данных о фактических продажах товаров
...
- .
- Анализ результативности работы определенного Агента.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Expand | ||
---|---|---|
|
...
|
...
|
Формирование отчета
Чтобы сформировать отчет«Выполнение плана продаж по торговым точкам», нажмите в правой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Выполнение плана продаж по торговым точкам».
Внешний вид
...
В верхней части окна отчета «Выполнение плана продаж по торговым точкам»
...
находятся системные кнопки управления и поле настроек,
...
ниже отображается информация в колонках табличной части.
Настройки
...
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана продаж по торговым точкам»:
«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения).
...
Указать дату или период можно в окне «Выберите период», для этого нажмите кнопку выбора , укажите даты, и нажмите кнопку «Выбрать». Либо можно набрать нужные даты вручную.
- «Агент». Нажмите кнопку выбора, и укажите значение из справочника «Сотрудники». В отчете будут отображены документы только выбранного Агента.
Warning |
---|
Данный параметр обязательно требуется заполнить. Если значение в поле «Агент» не выбрано, то отчет не сформируется и система информирует об ошибке. |
«Результативность по...». Если требуется сформировать отчет по работе мобильного сотрудника, который работает с заказами клиентов, нажмите кнопку выбора и укажите значение «Документу "Заказ"». Если требуется сформировать отчет по работе мобильного сотрудника, который оформляет продажи товаров, нажмите кнопку выбора и укажите значение «Документу "Реализация"».
Затем следует нажать кнопку «Сформировать» и в отчете будут отображены результаты по документам выбранного Агента за указанный период.
...
Нажмите выбора и откроется окно, где, нажав кнопку в виде календарика нужно выбрать дату начала периода. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники» (обязательно для заполнения). Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке сотрудника и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Результативность по»– укажите документы, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «Документу "Заказ"» – расчеты будут производится по документам «Заказы клиентов», которые были созданы мобильным сотрудником в МТ.
- «Документу "Реализация"» – расчеты будут производится по документам «Реализация товаров», которые были созданы мобильным сотрудником в МТ.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в отчете «Выполнение плана продаж по торговым точкам»,нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:
- «Контрагент» – значение из справочника в МТ в документах «Заказ клиента» или «Реализация товаров», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
- «Торговая точка» – значение из справочника в МТ в документах «Заказ клиента» или «Реализация товаров», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
- «Адрес торговой точки» – адрес, присвоенный в карточке торговой точки из справочника «Торговые точки».
- Наименование дней недели и дат за период, выбранный в отчете.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель настроек, нажав кнопку «Скрыть отбор». Для отображения панели настроек нажмите кнопку «Показать отбор».
В нижней части отчета размещена расшифровка цвета, которым окрашиваются значения в ячейках. Определенный цвет выделения зависит от статуса выполнения плана продаж по торговым точкам:
- более 50% - зеленый цвет;
- от 30 до 50% - желтый цвет;
- менее 30% - красный цвет.
При двойном клике мыши в ячейке табличной части доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники и документы:
- в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты»;
- в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
- в колонке с наименованием дня недели/даты «Факт» открывается документ (список документов), который был оформлен на выбранную дату.
Чтобы просмотреть на карте маршрут передвижений Агента в определенный день, выделите мышью ячейку в строке нужной торговой точки в колонке день недели/дата и нажмите кнопку «Просмотр на карте» (модифицируется). Откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов» с информацией по треку передвижений мобильного сотрудника в день, выбранный в отчете.
Для просмотра отчета на карте необходимо подключение к Интернету.
Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите кнопку «Печать» на верхней панели. Отчет будет распечатан с сохранением всех настроек, условных обозначений, и режима отображения.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для актуализации данных в отчете «Выполнение плана посещений» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки для планирования посещений.
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.