...
В отчете формируются данные по ключевым показателям эффективности мобильных сотрудников, которые были определены в документах «План продаж», «План посещений», «Настройка KPI торгового представителя», «Планы продаж на торговые точки». Данные формируются образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам продаж, которые были созданы в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
...
| Tip |
|---|
Колонки по выполнению плана продаж формируются в отчете только в случае, если в поле «План продаж» на панели «Быстрые настройки» выбран утвержденный «План продаж». |
Формулы расчета
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильным сотрудником в МТ, который выбран в настройках отчета в поле «Агент».
...
«Продажи, факт»
...
- «Количество»
...
- «Вес»
...
- «Сумма»
...
- «Плановые»
...
- «План, факт»
...
- « % выполненных по плану»
...
- «Незапланированные (в день посещения)»
...
- «Отсутствующие в плане на период»
...
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» 
.
Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» 
.
Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку 
«Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку
«Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «KPI торговых представителей» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.
Формулы расчета
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильным сотрудником в МТ, который выбран в настройках отчета в поле «Агент».
| Наименование | Расчет | ||
|---|---|---|---|
| Вариант отчета «KPI торговых представителей по дате» | |||
«Продажи, факт» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация». | ||
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. | ||
| Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. | ||
| Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. | ||
| «Визиты» | В группе отображаются расчеты документов «Заказ». | ||
| Сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План продаж на торговые точки», за период, выбранный в отчете. | ||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в запланированных в документе «План продаж на торговые точки», и количества фактического посещения торговых точек, не запланированных в документе «План продаж на торговые точки» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение количества новых торговых точек, которые были созданы в документе «Реализация товаров»сотрудником при посещении . Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. |
| Процентное соотношение = доля значений «План, факт» по отношению к значению «Плановые». | ||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, не запланированных в документе «План продаж на торговые точки», за период, выбранный в отчете. | ||
| «Результативность» | В группе отображаются расчеты документов «Заказ клиента». | ||
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период, выбранный в отчете. | ||
| Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. | ||
| Сложение количества не посещенных сотрудником торговых точек по уважительной причине, запланированных в документе «План продаж на торговые точки». Подробнее о ротации агентов читайте в статье «Настройки для планирования посещений». | ||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План продаж на торговые точки», и количества фактического посещения торговых точек, не запланированных в документе «План продаж на торговые точки» за период, выбранный в отчете. | ||
| Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Плановые», % заказов от запланированных посещений. | ||
| Вариант отчета «KPI торговых представителей по показателям дистрибуции» | |||
| Сложение всех плановых показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» | ||
| Сложение количества новых торговых точек, которые были созданы в документе «Реализация товаров»сотрудником при посещении за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех фактически выполненных показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» |
| «Результативность» | В группе отображаются расчеты документов «Заказ клиента». | ||
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период, выбранный в отчете. Для расчета каждого показателя в отчете берется соответствующая единица измерения. | «Процент выполнения»||
| Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период, выбранный в отчете. | ||
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» «Количество заказов» по отношению к значению «План»«Плановые», % заказов от запланированных посещений. | ||
| Вариант отчета «KPI торговых представителей по руководителю»показателям дистрибуции» | |||
| «Клиентская база» | В группе отображаются расчеты сведений из документов по клиентам. | ||
| Сложение всех закрепленных за сотрудником клиентов в справочнике «Торговые точки». | ||
| Сложение закрепленных за сотрудником клиентов, по которым созданы документы «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. | ||
| Сложение всех плановых показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период, выбранный в отчете. | ||
| Сложение всех фактически выполненных показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период, выбранный в отчете. Для расчета каждого показателя в отчете берется соответствующая единица измерения. | ||
| Процентное соотношение = доля значений «АКБ продаж» «Факт» по отношению к значению «План». | ||
| Вариант отчета «KPI торговых представителей по руководителю» | |||
| «Клиентская база» | В группе отображаются расчеты сведений из документов по клиентам. | ||
| Сложение всех закрепленных за сотрудником клиентов в справочнике «Торговые точки». | ||
| Сложение закрепленных за сотрудником клиентов, по которым созданы документы «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. | ||
| Процентное соотношение = доля значений «АКБ продаж» по отношению к значению «Общая клиентская база (ОКБ)». | ||
| Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период выбранный в отчете. | ||
| Процентное соотношение = доля значений «АКБ заказов» по отношению к значению «Общая клиентская база (ОКБ)». | ||
«Продажи, факт» | В группе отображаются расчеты из документов «Реализация». | ||
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента». | ||
| Сложение сумм всех проданных товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание сумм из документов «Возврат товаров от клиента». | ||
«Визиты» | В группе отображаются расчеты документов «Заказ». | ||
| Сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. | ||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. | ||
| Процентное соотношение = доля значений «План, факт» по отношению к значению «Плановые». | ||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План посещений», и количества фактического посещения торговых точек, не запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. | ||
| «Результативность» | В группе отображаются расчеты документов «Заказ клиента». | ||
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента», не запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. | ||
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента», запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. | ||
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период, выбранный в отчете. | ||
| Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период, выбранный в отчете. | ||
| Среднее значение суммы всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период, выбранный в отчете. | ||
| Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Плановые», % заказов от запланированных посещений. | ||
| Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Всего фактических». | ||
| «План продаж» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация». | ||
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». | ||
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж», и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента». | ||
| Сложение сумм всех товаров, запланированных в документе «План продаж». | ||
| Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». | ||
| Процентное соотношение = доля значений «Количество, факт» по отношению к значению «Количество, план». | ||
| «Итого» | Итоговая сумма всех значений в колонке. | ||
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» .
Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» .
Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «KPI торговых представителей» необходимо произвести:
...
...
...
| . |
Связанные страницы
«Настройка KPI торгового представителя»
...