В статье предназначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана продаж по торговым точкам».
Чтобы сформировать отчет «Выполнение плана продаж по торговым точкам», нажмите в правой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Выполнение плана продаж по торговым точкам».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Выполнение плана продаж по торговым точкам» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.
Настройки
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана продаж по торговым точкам»:
«Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите выбора и откроется окно, где, нажав кнопку в виде календарика
, нужно выбрать дату начала периода. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники» (обязательно для заполнения). Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке сотрудника и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Результативность по» – укажите документы, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «Документу "Заказ"» – расчеты будут производится по документам «Заказы клиентов», которые были созданы мобильным сотрудником в МТ.
- «Документу "Реализация"» – расчеты будут производится по документам «Реализация товаров», которые были созданы мобильным сотрудником в МТ.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в отчете «Выполнение плана продаж по торговым точкам» нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:
- «Контрагент» – значение из справочника в МТ в документах «Заказ клиента» или «Реализация товаров», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
- «Торговая точка» – значение из справочника в МТ в документах «Заказ клиента» или «Реализация товаров», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
- «Адрес торговой точки» – адрес, присвоенный в карточке торговой точки из справочника «Торговые точки».
- Наименование дней недели и дат за период, выбранный в отчете.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель настроек, нажав кнопку «Скрыть отбор». Для отображения панели настроек нажмите кнопку «Показать отбор».
В нижней части отчета размещена расшифровка цвета, которым окрашиваются значения в ячейках. Определенный цвет выделения зависит от статуса выполнения плана продаж по торговым точкам:
- более 50% - зеленый цвет;
- от 30 до 50% - желтый цвет;
- менее 30% - красный цвет.
При двойном клике мыши в ячейке табличной части доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники и документы:
- в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты»;
- в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
- в колонке с наименованием дня недели/даты «Факт» открывается документ (список документов), который был оформлен на выбранную дату.
Чтобы просмотреть на карте маршрут передвижений Агента в определенный день выделите мышью ячейку в строке нужной торговой точки в колонке день недели/дата и нажмите кнопку «Просмотр на карте» (модифицируется). Откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов» с информацией по треку передвижений мобильного сотрудника в день, выбранный в отчете.
Для просмотра отчета на карте необходимо подключение к Интернету.
Чтобы напечатать сформированный отчет нажмите кнопку 
«Печать» на верхней панели. Отчет будет распечатан с сохранением всех настроек, условных обозначений, и режима отображения.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для актуализации данных в отчете «Выполнение плана посещений» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки для планирования посещений.
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.