В статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора».
Применение отчета «Данные о долгах клиентов дистрибьютора»
В отчете формируются данные о текущем состоянии дебиторской задолженности, которая транслируется каждому сотруднику дистрибьютора при использовании сервиса «Т-Обмен». Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам из учетной системы, с которой настроена синхронизация данных при активации канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете». Данные по оплатам и задолженности клиентов Дистрибьютора за товары Поставщика предоставляются по договоренности. При подключении дистрибьютора к системе сбора данных производятся соответствующие настройки в его учетной системе с помощью обработки «Выгрузка данных для поставщика», которую предоставляет Поставщик.
Предназначение отчета «Данные о долгах клиентов дистрибьютора»
- Анализ задолженности по оплатам клиентов Дистрибьютора за товары Поставщика.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Данные о долгах клиентов дистрибьютора».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Данные о долгах клиентов дистрибьютора» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.
Настройки
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора»:
- «Дата» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажав кнопку выбора, можно указать нужное значение в списке, например, Начало этого дня. Нажав кнопку в виде календарика
, можно выбрать конкретное число в формате дд.мм.гггг.
Для отбора по дистрибьютору включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Дистрибьютор». Затем укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы» и в отчете будут отображены данные только выбранного подразделения. Если необходимо сформировать отчет по всем дистрибьюторам, то флажок 
устанавливать не нужно.
Для отбора по определенной точке продаж дистрибьютора включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Торговая точка дистрибьютора». Затем укажите значение из справочника «Торговые точки дистрибьютора» и в отчете будут отображены данные только выбранной торговой точки. Если необходимо сформировать отчет по всем торговым точкам, то флажок устанавливать не нужно.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора» нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках:
- «Дистрибьютор» – в поле отображается название, которое присвоено дистрибьютору в УД в справочнике «Подразделения и дистрибьюторы».
- «Контрагент дистрибьютора» – в поле отображается название, которое присвоено в учетной системе Дистрибьютора, и в УД загружается в справочник «Контрагенты дистрибьютора».
- «Торговая точка дистрибьютора» – в поле отображается название, которое присвоено в учетной системе Дистрибьютора, и в УД загружается в справочник «Торговые точки дистрибьютора».
- «Дата оплаты» – в поле отображается дата, которая указана в учетной системе Дистрибьютора.
- «Документ основание» – в поле отображается название документа, по которому образовалась задолженность в учетной системе Дистрибьютора. Наименование документа зависит от настроек расчетов в учетной системе Дистрибьютора:
| Пример настроек порядка расчетов в «1С Управление торговлей 10.3» | Пример настроек порядка расчетов в «1С Управление торговлей 11.4» | |
|---|---|---|
|
|
- По договорам – в поле отображается основной договор, в соответствии с которым будут загружаться данные и производится расчеты по задолженности клиента из всех документов.
- По заказам – в поле отображается заказ, из которого будут загружаться данные и производится расчеты по задолженности клиента.
- По счетам и накладным – в поле отображается документ реализации товаров, из которого будут загружаться данные и производится расчеты по задолженности клиента.
- «Агент дистрибьютора» – в поле отображается ФИО сотрудника, которое присвоено в учетной системе Дистрибьютора, и в УД загружается в справочник «Сотрудники дистрибьютора».
- «Организация дистрибьютора» – в поле отображается название компании, которое присвоено в учетной системе Дистрибьютора, и в УД загружается в справочник «Организации дистрибьютора».
- «Долг клиента» – в поле отображается сумма задолженности клиента на основании документа, который указан в поле «Документ основание».
Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку 
рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
- в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники дистрибьютора».
- в колонке с наименованием компании дистрибьютора открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
- в колонке с наименованием контрагента дистрибьютора открывается карточка из справочника «Контрагенты дистрибьютора».
- в колонке с наименованием торговой точки дистрибьютора открывается карточка из справочника «Торговые точки дистрибьютора».
- в колонке с наименованием организации дистрибьютора открывается карточка из справочника «Организации дистрибьютора».
- в колонке с названием документа, по которому образовалась задолженность в учетной системе Дистрибьютора, открывается оперативный документ, если он загружен в УД. Договора с клиентами дистрибьютора не загружаются и не отображаются в отчете.
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» 
.
Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» 
.
Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку 
«Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку
«Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «Данные о долгах клиентов дистрибьютора» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными при использовании сервиса «Т-Обмен», произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.